Украина рассчиталась по новым облигациям внешнего госзайма на $2 миллиарда

Украина провела расчёты по новым облигациям внешнего государственного займа на сумму $2 млрд с процентной ставкой 7,253% и со сроком погашения в 2033 году.

Также был завершён обмен еврооблигаций двух эмиссий, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и сроком погашения в 2021 году и 2022 году, сообщает Министерство финансов Украины.

Облигации находятся в листинге биржи Euronext Dublin. В результате обмена общая сумма облигаций с погашением в 2021 году составила $974,1 млн, в 2022 - $1,01 млрд. Трансакция позволила Украине продолжить средний срок к погашению и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга.

В число инвесторов трансакции вошли фонды по управлению активами (81%), хедж-фонды (13%), банки (4%), пенсионные и страховые фонды (2%). Основными покупателями украинских еврооблигаций были инвесторы из США (48%), Великобритании (38%) и Европейского союза (13%).

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участия в предложении обмена достигла на пике $7 млрд. Заявки подали более 200 инвесторов со всего мира.

Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены как совместные лид-менеджеры и дилер-менеджеры трансакции.

Напомним, в середине марта 2020 года ставки по еврооблигациям Украины выросли на 1,7-5,1% до 11,5-14% годовых. При этом в Нацбанке сообщили, что внешние долговые рынки для таких стран, как Украина, сегодня практически закрыты, а пользуются спросом только государственные ценные бумаги таких ведущих стран, как США и Германия.

В январе Украина вернулась на рынок еврооблигаций и осуществила первый выпуск в 2020 году.

В июне 2019 года, после 15-летней паузы Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на 1 миллиард евро под 6,75%.