Платіжна інфраструктура України: основні аспекти оверсайту у 2020 році
Національний банк здійснює нагляд (оверсайт) за діяльністю платіжних систем, що є важливою функцією центрального банку, спрямованою на забезпечення надійного та ефективного функціонування інфраструктур фінансового ринку. Наразі Нацбанк прозвітував про результати діяльності з оверсайту за 2020 рік, опублікувавши черговий звіт. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Ми вирішили висвітлити основні факти, які стали відомими внаслідок оверсайту інфраструктури фінансового ринку у 2020 році.
Перелік усіх платіжних систем, їх учасників, а також операторів послуг платіжної інфраструктури, відомості щодо яких внесено НБУ до Реєстру, розміщено на вебпорталі регулятора.
Станом на 31.12.2020 в Україні зареєстровано 34 оператори послуг платіжної інфраструктури (рис. 1).
Рисунок 1 - Об’єкти оверсайту платіжних систем станом на 31.12.2020
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, до діяльності платіжних систем, які займають значну частку на платіжному ринку та ввійшли до однієї з категорій важливості, Нацбанк застосовує посилені вимоги, які ґрунтуються на міжнародних стандартах оверсайту, зокрема стосовно управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, забезпечення кіберстійкості, управління безперервністю діяльності тощо.
Результати моніторингу НБУ щодо діяльності платіжних систем у 2020 році свідчать, що єдиною системно важливою платіжною системою в Україні залишається СЕП. Системна важливість СЕП зумовлена тим, що вона забезпечує здійснення 96% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України. СЕП забезпечує здійснення переказів коштів за правочинами з державними цінними паперами на відкритому ринку, а також забезпечує врегулювання зобов'язань учасників, які виникають в інших платіжних системах.
У категорії соціально важливих платіжних систем за результатами діяльності у 2020 році особливих змін не відбулося. Усі платіжні системи, які за підсумками діяльності у 2019 році були визнані Національним банком соціально важливими платіжними системами, підтвердили свій статус і у 2020 році (таблиця 1).
Таблиця 1 - Платіжні системи, які ввійшли до категорії соціально важливих платіжних систем
Джерело: НБУ.
Проте варто зазначити, до категорії важливих платіжних систем за результатами 2020 року належить дві платіжні системи: «Leo» (ТОВ ФК «Леогеймінг Пей») та «PrivatMoney» (АТ КБ «ПриватБанк»).
Платіжна система «Flashpay», (ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»), яка за результатами 2019 року була віднесена до категорії важливих платіжних систем, у 2020 році не відповідала критеріям важливості та втратила статус важливої платіжної системи в Україні (таблиця 2).
Таблиця 2 - Платіжні системи, які ввійшли до категорії важливих платіжних систем
Джерело: НБУ.
У 2020 році Нацбанк установив порядок та критерії важливості для визначення значущих операторів послуг платіжної інфраструктури. До значущого оператора послуг платіжної інфраструктури встановлено посилені вимоги щодо забезпечення безперервності діяльності. Вони є установами, які надають окремі види послуг у платіжних системах або здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів. Також платіжний оператор визнається Нацбанком значущим, якщо він обробляє більше ніж 10% операцій (за кількістю та/або сумою), оброблених у платіжних системах, унесених до Реєстру.
Таблиця 3 - Оператори послуг платіжної інфраструктури, які ввійшли до категорії значущих
Джерело: НБУ.
Варто зазначити, за результатами моніторингу у 2020 році до переліку значущих операторів послуг платіжної інфраструктури (ОППІ) вперше віднесено ТОВ «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕСІНГ».
Показники діяльності платіжних систем в Україні та їх динаміка
У 2020 році в Україні фактично здійснювали діяльність такі платіжні системи: СЕП; карткові платіжні системи («MasterCard», «Visa», ПРОСТІР та інші); системи переказу коштів, серед яких: 7 – систем, створених банками; 15 – систем, створених небанківськими установами; 8 – внутрішньобанківських систем; 7 – систем, створених нерезидентами.
Найбільшу суму платежів і переказів у межах України у 2020 році традиційно здійснено в СЕП – 44,8 трлн грн, або 91,4 % усіх платежів та переказів у межах України. Водночас найбільшу кількість платежів та переказів здійснено в карткових системах (майже 6 млрд шт., або 84,7%).
Рисунок 2 - Сума платежів і переказів у межах України, млрд грн
Джерело: НБУ.
Показник ролі платіжної системи в економіці у співвідношенні до ВВП країни свідчить про важливість ролі платіжної системи в економіці країни. Так, сума платежів, що були оброблені у СЕП за 2020 рік, більше ніж у 10,7 раза перевищує ВВП України (у 2019 році цей показник становив 8,8 раза), зазначають в НБУ. Співвідношення денного обсягу операцій у СЕП до ВВП становило 4,3% (у 2019 році – 3,5%). Кількість днів, за які у СЕП були оброблені платежі на суму еквівалентну ВВП, становила 34 дні (у 2019 році – 41 день).
Попри карантинні та обмежувальні заходи, запроваджені у квітні 2020 року, які дещо уповільнили розвиток ринку платіжних карток, протягом 2020 року продовжував збільшуватися обсяг операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток.
Так, кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, досягла 5 997,1 млн шт., що на 18,6% більше, ніж у 2019 році, а їхня сума – 3 957,3 млрд грн (збільшення на 10,6% у порівнянні з попереднім періодом).
Більшість цих операцій здійснено у власній мережі українських банків-емітентів (58,1% від кількості та 77,2% від суми всіх операцій з платіжними картками). У мережі інших банків-резидентів здійснено 38,5% від кількості та 19,6% від суми операцій з платіжними картками.
За межами України обсяг операцій з платіжними картками, емітованими банками-резидентами, залишався незначним та становив 3,4% від кількості та 3,3% від суми усіх операцій з картками. Операції з картками, емітованими банками-нерезидентами, на території України становили лише 1,2% від кількості та 1,5% від суми усіх таких операцій в мережах українських банків.
Рисунок 3 - Розподіл операцій, здійснених з використанням платіжних карток, у розрізі карткових систем
Джерело: НБУ.
Як бачимо з даних рисунку (рис. 2), майже всі операції з використанням платіжних карток (99,8% кількості та 99,3% суми) у 2020 році було здійснено в міжнародних системах MasterCard (63,9% від кількості та 65,3% від суми) та Visa (35,9% від кількості та 34,0% від суми). Така сама ситуація спостерігалася й у 2019 році, водночас у порівнянні з 2019 роком спостерігалось зростання частки операцій з використанням карток МПС Visa.
Варто зазначити, у 2020 році у порівнянні з 2019 роком кількість безготівкових операцій з використанням платіжних карток зросла на 25,1% до 5 211,2 млн шт. (86,9% від загальної кількості), а сума – на 22,8% та досягла 2 208,7 млрд грн (55,8% від загальної суми операцій з картками).
Рисунок 4 - Розподіл сум переказів, здійснених через системи переказу коштів, млн дол. США (в еквіваленті)
Джерело: НБУ.
Упродовж 2020 року послуги з переказу коштів фактично надавали 37 систем переказу коштів, із них 30 систем, створених резидентами, та 7 систем, створених нерезидентами. Обсяг переказів у межах України, здійснених із використанням систем переказу коштів, створених резидентами, у 2020 році становив 9,5 млрд дол. США в еквіваленті (99,98% від загального обсягу переказів у межах України). Водночас лише одна система, створена нерезидентом («Western Union»), здійснювала переказ коштів у межах України. Обсяг переказів із використанням цієї системи становив 2,3 млн дол. США в еквіваленті, або 0,02% від загального обсягу переказів коштів у межах України.
В підсумку варто зазначити, НБУ постійно вивчає світовий досвід та документи провідних фінансових організацій, зокрема, Банку міжнародних розрахунків, Європейського центрального банку, опрацьовує рекомендації експертів Міжнародного валютного фонду, Світового банку та поступово запроваджує міжнародні підходи у сфері оверсайта для забезпечення надійного, ефективного та безперервного функціонування платіжної інфраструктури в Україні.