У другому кварталі 2020 року Національний банк здійснив чергове опитування вітчизняних банків щодо продовження впливу коронакризи на умови кредитування, йдеться в повідомленні пресслужби регулятора.
Банки лише неістотно покращили очікування відновлення кредитування та фондування в наступні 12 місяців, більшою мірою для корпорацій. Великі банки зберігають песимізм, який виник минулого кварталу, стосовно перспектив споживчого кредитування.
Отже, банки й надалі очікують погіршення якості кредитного портфеля. Стандарти кредитування другий квартал поспіль посилюються, утім планують пом’якшити їх протягом наступних трьох місяців. У випадку з корпораціями таке посилення банки пояснюють негативними курсовими та економічними очікуваннями, а для домогосподарств – очікуваннями погіршення платоспроможності позичальників і зниженням загальної економічної активності. Фінустанови знизили оцінки більшості ризиків, проте кредитний залишається високим.
Очікування на наступні 12 місяців
Поточне опитування засвідчило, що пік негативних очікувань банків було пройдено в минулому кварталі. Майже 60% респондентів очікує збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців, що вдвічі більше, ніж у попередньому опитуванні.
Рисунок 1 - Очікування зміни ключових показників банків протягом наступних 12 місяців (баланс відповідей)
Джерело: НБУ.
Великі банки оптимістичніше оцінюють перспективи зростання обсягу корпоративного портфеля, але водночас, їхні очікування відновлення споживчого кредитування стримані. Очікування зміни якості кредитного портфеля залишаються негативними, хоча дещо поліпшились у порівнянні з попереднім кварталом.
Попит на кредити
Попит на кредити з боку підприємств відчутно знизився в II кварталі 2020 року. Виняток становили МСП, попит з боку яких зумовлено такими факторами: реструктуризація боргу, зміна відсоткових ставок і потреба в запасах та обіговому капіталі. Попит на кредити в іноземній валюті та довгострокові кредити знижується вже два квартали поспіль.
Рисунок 2 - Зміна кредитного попиту корпоративного сектору (баланс відповідей)
Джерело: НБУ.
Водночас у зниженні попиту з боку великих підприємств ключовими факторами стали зменшення потреб у запасах, обіговому капіталі та капітальних інвестиціях.
Банки підкреслюють позитивний вплив зниження вартості позик на кредитний попит уже четвертий квартал поспіль. Надалі банки не очікують зміни попиту на корпоративне кредитування, хоча попит з боку МСП, на їхню думку, зросте.
Попит населення на кредити продовжував стрімко падати, на це вказують зокрема великі банки. Найвідчутніший негативний вплив на кредитний попит домогосподарств справляли пригнічені споживчі настрої.
Рисунок 3 - Зміна кредитного попиту домогосподарств (баланс відповідей)
Джерело: НБУ.
Зменшення витрат на товари тривалого вжитку знижувало попит на споживчі кредити. У III кварталі банки очікують відновлення попиту на кредити домогосподарствам, зокрема 71% опитаних прогнозують відновлення споживчого кредитування, а 53% – іпотечного.
73% опитаних банків загалом оцінили боргове навантаження позичальників як помірне.
Умови кредитування
Другий квартал поспіль банки посилюють стандарти кредитування бізнесу. Меншою мірою зросли вимоги до короткострокових та гривневих кредитів, проте стандарти всіх інших типів позик залишаються жорсткими.
На посилення стандартів найбільше впливали негативні очікування розвитку конкретних галузей чи підприємств. Меншою мірою – курсові та загальноекономічні очікування. Водночас у порівнянні з минулим кварталом знизився вплив інфляційних очікувань.
Респонденти сподіваються на пом’якшення стандартів кредитування корпорацій у наступні три місяці. Поточне опитування зафіксувало зменшення рівня схвалення заявок другий квартал поспіль. Найбільше знизився рівень схвалення для позик в іноземній валюті та довгострокових позик, меншою мірою – для кредитів у національній валюті та короткострокових. Водночас 64% опитаних банків зауважило істотне пом’якшення цінових умов за схваленими заявками – відсоткові ставки знижувалися. 70% респондентів зазначили про посилення стандартів споживчого кредитування.
Ризики
У II кварталі 79% опитаних банків вказали на зростання рівня кредитного ризику. Стосовно інших ризиків більшість респондентів зазначила, що вони не змінились або зросли несуттєво.
Рисунок 4 – Зміна ризиків банків (баланс відповідей)
Джерело: НБУ.
Загалом оцінки за ними кращі, ніж були в попередньому кварталі. Очікування реалізації більшості ризиків зменшились і майже досягли докризового рівня. Лише кредитний та операційний ризики залишаються досить високими на горизонті трьох місяців.
Нагадаємо, НБУ переглянув прогноз падіння реального ВВП у поточному році з 5% до 6%. Найглибше падіння вже позаду, яке сталося у другому кварталі. Відтак у другому півріччі поточного року економіка розпочала відновлення.
