МХП встановила ціну дорозміщення євробондів-2029 на $100 млн
Міжнародна агрокомпанія МХП оголосила про встановлення ціни розміщення нових єврооблігацій із погашенням у 2029 році. Обсяг додаткового випуску становитиме $100 млн з номінальною ставкою 10,5% річних.
Цей крок дозволить компанії зберегти $100 млн внутрішніх коштів, які можуть бути використані для інвестиційних проектів та покриття оперативних витрат.
Лід-менеджерами випуску стали JP Morgan і Dragon Capital. За інформацією Франкфуртської фондової біржі, ці євробонди допоможуть МХП зміцнити фінансову базу та сприятимуть подальшому розвитку компанії, яка займається виробництвом курятини та агропродукції.
Раніше МХП повідомила, що під час розміщення єврооблігацій-2029 на $450 млн під 10,5% попит перевищив пропозицію у п’ять разів.
Згідно із даними Франкфуртської фондової біржі, нові євробонди-2029 МХП у середу котируються дорожче номіналу – 102,41%.
Лід-менеджером їх випуску виступали JP Morgan та Dragon Capital.
Як повідомлялося, МХП у ранній період оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на $550 млн із погашенням 3 квітня цього року отримала заявки на їх викуп на суму $330,786 млн, або 60,01%.
Тендерна пропозиція щодо викупу остаточно закінчується о 23:59 (за нью-йоркським часом) 12 лютого, а на 18 лютого заплановано викуп всіх єврооблігацій-2026, які ще залишаться в обігу.
Ціну викупу єврооблігацій-2026, які було випущено під 6,95% річних, в тендері було встановлено на рівні номіналу.
МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м’ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.
Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС. Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.
Компанія МХП успішно закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій на суму 450 млн доларів зі ставкою 10,5% та строком погашення у 2029 році.
Інвестори позитивно оцінили новий мирний план Сполучених Штатів, спрямований на завершення війни в Україні. Відповідно до останніх даних, українські цінні папери, включаючи акції, єврооблігації та ВВП-варанти, продемонстрували зростання на провідних біржах Європи. Найзначніші зміни спостерігались у індексі WIG-Ukraine, який зафіксував 2,43% зростання після перших чуток про план та ще 3,86% додатково після його публікації.
