Національний банк завершив щоквартальне опитування про умови банківського кредитування серед учасників банківської діяльності. Моніторинг трендів банківського сектору в сегменті кредитування дає можливість поглибити розуміння стану й тенденцій розвитку кредитного ринку Національним банком України та учасниками банківського сектору.
НБУ, провівши оцінку й прогнози змін стандартів, умов кредитування корпоративного сектору і домогосподарств, а також змін кредитного попиту характеризує ринок позитивно, про що свідчать результати опитування щодо умов банківського кредитування. Банки очікують зростання кредитування та припливу депозитів. Зокрема, банки оптимістично оцінюють перспективи зростання кредитування населення та бізнесу як у II кварталі 2019 року, так і у наступні 12 місяців. Крім того, третій квартал поспіль зберігаються позитивні очікування банківських установ щодо нарощування депозитів.
Банки у наступні 12 місяців очікують приріст депозитів і портфеля корпоративних кредитів, зокрема, 76% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів у наступні 12 місяців, а 74% – кредитів роздрібного сегмента.
Рисунок 1 - Очікування зміни ключових показників банків протягом наступних 12 місяців
Оптимізм банків щодо приросту депозитів населення зберігається вже чотири роки поспіль, проте останні три квартали показують найбільші очікування банків. Приплив депозитів очікують 66% опитаних – найвище значення показника за весь період опитування. Водночас 72% респондентів розраховують на приплив коштів від бізнесу.
Попри те, що змін кредитного портфеля бізнесу та населення у наступні 12 місяців більшість респондентів не очікують, великі банки прогнозують підвищення якості кредитного портфеля – 26% опитаних.
Оцінка попиту на ринку кредитування
Банки наголошують на зростанні попиту на кредити бізнесу та населенню у першому кварталі. У І кварталі 2019 року пожвавився попит на корпоративні кредити. Про це заявили 40% опитаних. Ідеться про кредити як МСП, так і великим підприємствам. Банки стверджують, що найбільше попит зростав на довгострокові позики та кредити великим підприємствам. Головними чинниками називають потреби бізнесу в оборотному капіталі та коштах для інвестицій.
Рисунок 2 – Зміна кредитного попиту корпоративного сектору
У І кварталі банки продовжували зростальну тенденцію кредитування населення. Рівень схвалення заявок на споживчі кредити зростає, і ця тенденція триває з III кварталу 2015 року. 37% опитаних заявили, що попит на споживчі кредити збільшився.
Найвагомішими факторами зростання попиту на споживчі кредити названі покращення споживчих настроїв та зростання витрат на товари тривалого вжитку.
Рисунок 3 - Зміна кредитного попиту домогосподарств
У другому кварталі банки прогнозують зростання попиту на кредити населенню та малому бізнесу.
Фінустанови очікують, що у квітні-червні зростатиме попит на кредити бізнесу та в споживчому сегменті банківського кредитування. Відповідно до прогнозів банків попит у корпоративному сегменті найбільше збільшиться на короткострокові позики, кредити малим та середнім підприємствам (МСП) та гривневі позики. На збільшення попиту на іпотеку сподіваються переважно великі банки.
Рисунок 4 - Зміна стандартів схвалення кредитних заявок споживчого сегмента
У другому кварталі банківські установи не планують змінювати стандарти кредитування для бізнесу, проте очікують на продовження тенденції пом’якшення стандартів кредитування у сегменті споживчого кредитування.
Внутрішні вимоги більшості респондентів до корпоративних позичальників (стандарти кредитування) не змінилися. Водночас вимоги до позичальників – МСП послабилися у порівнянні з попереднім кварталом, унаслідок посилення конкуренції між банками й позитивних очікувань розвитку окремих підприємств і галузей та економіки загалом.
На відміну від великих позичальників, у сегменті МСП зростає кількість схвалених кредитних заявок. Утім, уже п’ятий квартал поспіль банки вказують на посилення жорсткості цінових умов видачі кредитів – підвищення відсоткових ставок.
Банки очікують зниження кредитного та валютного ризиків
Банки вважають, що всі ризики знизилися. Визначальними в такій оцінці стали позитивні відповіді великих банків. Найпомітнішим стало зменшення ризику ліквідності (баланс відповідей - 23%), що знижується два квартали поспіль. Також два квартали поспіль, але нижчими темпами зменшуються операційний, валютний та процентний ризики.
Рисунок 5 - Зміна ризиків банків
Очікується, що в II кварталі кредитний та валютний ризики надалі знижуватимуться, водночас інші ризики, на думку респондентів, не зміняться.
В підсумку зазначимо, опитування проводилося з 19 березня до 10 квітня 2019 року серед кредитних менеджерів 50 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 98%.
