Адміністрація Дональда Трампа оголосила про нову хвилю санкцій проти Ірану після ракетних ударів по військових базах США в Іраку.
Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео та міністр фінансів Стівен Мнучін заявили, що нові санкції будуть націлені на вісьмох високопоставлених іранських чиновників, причетних до «дестабілізації» ситуації на Близькому Сході, а також санкції діятимуть проти 20 іранських металургійних підприємств, повідомляє Evronews.
Проблеми металургійного сектору України
Світовий ринок сталі почав слабшати з квітня 2018 року після запровадження адміністрацією Дональда Трампа імпортних мит на сталь та алюміній стосовно майже всіх своїх торговельних партнерів.
Ситуація в українській металургійній промисловості з того часу лише погіршувалася, а на сьогодні вона є дійсно складною. Спад промислового виробництва на рівні 2,5% за 11 місяців року та 14,2% у листопаді 2019 року до відповідного місяця попереднього року.
Значна кількість фахівців пов’язують стан промислового падіння зі зміцненням гривні, що, мовляв, істотно послабило позиції експортерів внаслідок зменшення експортного виторгу в гривневому еквіваленті. Але, це не так. Навіть більше, зміцнення гривні більшою мірою мало позитивний вплив, враховуючи імпортну сировинну складову промислового виробництва.
Основна причина падіння промислового сектору — зниження світових цін та попиту внаслідок торговельної війни. Розрахунки на основі даних Державної фіскальної служби України щодо фізичних та вартісних обсягів експорту показують, що в січні-листопаді 2019 року втрати експортерів чорних металів від зниження цін на сталь та сталеві напівфабрикати становили біля 900 млн. дол. США.
Санкції США проти іранського металургійного сектора, зокрема іранських сталеливарних компаній, не істотно впливатимуть на світові ціни на сталь, однак можуть дозволити українським металургам наростити постачання своєї продукції на ринки Близького Сходу і Південно-Східної Азії шляхом заміщення вивільнених обсягів пропозиції від іранських виробників.
Санкції США та їх вплив на розширення ринку для українських металургів
Сполучені Штати 10 січня ввели нові санкції, пов'язані з атакою іранських збройних сил на американські бази в Іраку. Вони поширюються на 17 іранських гірничодобувних та металургійних компаній, серед яких Mobarakeh Steel Company - найбільший на Близькому Сході виробник сталі. В санаційному списку ще 12 сталеливарних компаній, а також іноземні судна, які взаємодіють з ними.
Згідно з даними World Steel Association, у 2018 році іранські підприємства виробили 24,5 млн тонн сталі, що складає 1,3% від світового виробництва, експорт сталевої продукції склав 9,3 млн тонн (Україна, для порівняння за 10 місяців 2019 року експортувала до 12,9 млн тонн).
За підсумками 9 місяців 2019 року експорт іранської стали виріс на 19% рік до року, до 5,2 млн тонн, зазначається в огляді BCS Global Markets. Аналітики вказують, що експорт здебільшого припадає на країни Близького Сходу та Східної Азії.
Варто зазначити, що експорт продукції компаніями, які перебувають в санаційному списку (SDN-листі), може бути ускладнений, оскільки багато клієнтів відмовлятимуться співпрацювати з компаніями на які поширюються санкції.
Відтак, як варіант, українські металурги потенційно можуть зайняти нові ніші експорту сталі Ірану — наприклад, Близький Схід.
Для українських промисловців кон’юнктура світових ринків є досить сприятливою й зайняти ніші іранських гравців є гарною перспективою. Адже, досить зручне розташування до цього ринку для України обіцяє непогані перспективи.
Варто зазначити, згідно з даними статистики митної служби, ключовими ринками збуту української металопродукції є країни ЄС (34%), Африки (17,7%) та Близького Сходу (11,1%). Що стосується ринків СНД, то за останні п’ять років експорт у цей регіон скоротився. Якщо 2013 року частка ринку СНД була на рівні 18%, то у 2019 році зменшилась до 8,8%.
Обсяг експорту товарної залізорудної сировини з України за 10 місяців 2019 року склав 33,26 млн тонн, а виторг — $2,977 млрд. Протягом десяти місяців 2019 року в натуральному вираженні експорт прокату з України зріс на 2,5% (до 12,9 млн т), а виторг від його продажів внаслідок падіння світових цін істотно скоротилася — на 12,4% (до $6,165 млрд).
Значного впливу може й не відбутися
Проте, потрібно враховувати й імовірність неофіційного експорту сталі, що знижуватиме маржинальність іранських металургів. А у такому випадку, зайняти ці ніші українським експортерам може бути й невигідно – внаслідок демпінгу з боку іранських виробників.
Попри те, що відкритих статистичних даних з реалізації іранської продукції немає, але за деякими даними, вся сталь, яка вироблена в Ірані, потрапляє на ринки Південно-Східної Азії. Напевно, споживачі в регіоні не відмовляться від роботи з Іраном і в умовах санкцій. Таким чином, вплив на ринок може бути не істотним.
Вплив на світові ціни сталі, на думку аналітиків BCS Global Markets, буде обмеженим. «Новина про запровадження санкцій проти найбільших іранських металургів, а також трьох підприємств на Сейшельських островах та судна, які беруть участь у транспортуванні продукції, матиме незначний вплив на світові ціни на сталь, з огляду на відносно невелику частку Ірану у глобальному ринку сталі», - йдеться огляді експертів, оприлюдненого у понеділок.
Та варто зазначити, згідно з даними статистики митної служби у 2019 році тоннаж і виторг металургів значно зросли на тлі підвищення цін на руду на світовому ринку, де після аварій та перебоїв поставок з Бразилії на початку 2019 року спостерігався тимчасовий дефіцит. Відтак розширення ринку Близького Сходу (11,1%) в умовах дії санкцій може бути перспективним навіть в межах 25%.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації, присвяченого нападу Ірану на американські військові бази в Іраку. Трамп зазначив, що проти Ірану запроваджуватимуться більш потужні санкції. Сполучені Штати будуть більш широко залучати НАТО для врегулювання у регіоні. А поки він президент, то зробить все, щоб атомної зброї в Ірану не було.
