Україна розрахувалася за новими облігаціями зовнішньої держпозики на $2 мільярди

Україна провела розрахунки за новими облігаціями зовнішньої державної позики на суму $2 мільярди з процентною ставкою 7,253% і з терміном погашення у 2033 році.

Також був завершений обмін єврооблігацій двох емісій, номінованих у доларах США, з процентною ставкою 7,75% і терміном погашення у 2021 році та 2022 році, повідомляє Міністерство фінансів України.

Облігації перебувають у лістингу біржі Euronext Dublin. Внаслідок обміну, загальна сума облігацій з погашенням у 2021 році склала $974,1 млн, у 2022 - $1,01 млрд. Трансакція дозволила Україні продовжити середній термін до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу.

До числа інвесторів трансакції увійшли фонди з управління активами (81%), хедж-фонди (13%), банки (4%), пенсійні та страхові фонди (2%). Основними покупцями українських єврооблігацій були інвестори з США (48%), Великої Британії (38%) та Європейського союзу (13%).

Сума заявок на придбання цінних паперів та участі в пропозиції обміну сягнула на піку $7 млрд. Заявки подали понад 200 інвесторів з усього світу.

Goldman Sachs International і J.P. Morgan були залучені як спільні лід-менеджери та дилер-менеджери трансакції.

Нагадаємо, в середині березня 2020 року ставки за єврооблігаціями України зросли на 1,7-5,1% до 11,5-14% річних. Водночас, у Нацбанку повідомили, що зовнішні боргові ринки для таких країн, як Україна, сьогодні практично закриті, а користуються попитом лише державні цінні папери таких провідних країн, як США і Німеччина.

У січні Україна повернулася на ринок єврооблігацій та реалізувала перший випуск у 2020 році.

У червні 2019 року, після 15-річної паузи Міністерство фінансів України випустило єврооблігації на 1 мільярд євро під 6,75%.