Українські банки заговорили про погіршення умов бізнесу: що чекає ринок кредитування

Національний банк України опублікував дослідження щодо очікування банків. Ключовим висновком опитування є те, що банки зберігають оптимістичні очікування стосовно припливу депозитів і приросту портфеля кредитів населенню та бізнесу. Водночас фінустанови заговорили про погіршення умов бізнесу та зростання ризиків, особливо кредитного, який збільшився у другому кварталі та очікувано зросте у третьому кварталі 2019 року.

Очікування на наступні 12 місяців

Опитування банків показали, що у другому кварталі  очікування стосовно зростання фондування та кредитування є оптимістичними. Респонденти розраховують на збільшення позик населенню та бізнесу.

Дві третини опитаних передбачає, що приплив депозитів населення та коштів бізнесу збережеться й надалі. Баланси відповідей становили 48% та 31% відповідно (рисунок 1).



Рисунок 1 - Очікування зміни ключових показників банків протягом наступних 12 місяців

Джерело: НБУ

Варто зазначити, що така тенденція зберігається 13 кварталів поспіль у роздрібному сегменті й 11 – у корпоративному. Окремі великі банки песимістично налаштовані стосовно якості кредитного портфеля домогосподарств, зазначають в НБУ. Водночас більшість респондентів не очікує змін якості кредитів бізнесу.

Кредитування корпоративного сектору

Як показало опитування щодо стандартів кредитування, то для більшості корпоративних позичальників вони не змінилися для 92% опитаних. При цьому кожен п’ятий банк повідомив, що до позичальників малого та середнього бізнесу вимоги несуттєво пом’якшилися, а кожен десятий знизив їх за кредитами у гривні. Така ж частка опитаних посилила стандарти для великих боржників, за довгостроковими й валютними позиками (рисунок 2).



Рисунок 2 - Зміна стандартів схвалення кредитних заявок корпоративного сектору

Джерело: НБУ

Основні причини пом’якшення кредитної політики респондентів, зокрема для малого та середнього бізнесу – нарощення конкуренції між банками, позитивні очікування економічного розвитку в цілому та конкурентний тиск з боку небанківських установ. Інші фактори не впливали на зміну внутрішніх вимог до корпоративних позичальників.

Кредитування домогосподарств

Банківські установи зазначили, що стандарти кредитування домогосподарств як у споживчому сегменті, так і в іпотечному не змінилися. Лише 15% банків зазначили послаблення внутрішніх нормативів та критеріїв відбору позичальників у споживчому сегменті через посилення конкуренції з іншими банками, позитивні очікування економічного зростання та підвищення платоспроможності споживачів. Водночас 97% опитаних повідомили, що в іпотечному сегменті стандарти кредитування не змінилися. Така тенденція спостерігається протягом останнього року (рисунок 3).



Рисунок 3 - Зміна стандартів схвалення кредитних заявок домогосподарств

Джерело: НБУ

Варто зазначити, кожен десятий банк очікує, що у третьому кварталі вимоги до кредитних заявок дещо пом'якшаться у споживчому кредитуванні та іпотечному.

Ризики банківської діяльності

За оцінками великих банків, у другому кварталі загальний рівень ризиків підвищився. Лише валютний ризик залишається на низькому рівні три квартали поспіль. Найпомітнішим стало збільшення кредитного ризику (40% опитаних), хоча в минулому кварталі банки очікували його значного зниження. Злам тенденції відбувся в процентному, операційному та ризику ліквідності: минулого кварталу вони знижувалися, у цього опитування зросли. Як і у випадку із кредитним ризиком, оцінки великих банків визначили підсумковий результат опитування стосовно вказаних ризиків. Банки очікують, що в третьому кварталі найзначніше може збільшитися валютний ризик (баланс відповідей 18%). Також можуть зрости кредитний та операційний ризики. Водночас, на думку респондентів, процентний і ризик ліквідності повинні знизитися.



Рисунок 4 -  Зміна ризиків банків

Джерело: НБУ

Нагадаємо, як свідчать результати опитування керівників компаній, проведеного Національним банком у II кварталі 2019 року, український бізнес очікує, що інфляція  уповільниться, а девальвація гривні послабиться.

Поліпшення інфляційних очікувань пов’язане, зокрема, з оптимістичнішими прогнозами бізнесу щодо курсу гривні. Упродовж наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 28,82 грн/дол. США.  У попередньому кварталі цей показник становив 29,32 грн/дол. США. Водночас понад третина компаній – 33,4% – очікує, що курс не перевищить 28,00 грн/дол. США.

Національний банк України зазначає, вагомим фактором утримання фундаментального тиску на ціни залишається жорстка монетарна політика. Канал обмінного курсу є основним чинником монетарного впливу на ціноутворення.