Piper Sandler恢复覆盖博通，给予买入评级
Piper Sandler分析师恢复覆盖专业芯片制造商博通，给予其股票买入评级，并设定460美元的目标价。这意味着较当前水平有超过25%的上涨潜力，CNBC报道称。
AI芯片
Piper Sandler称，博通是用于人工智能推理的ASIC——专用集成电路——领域的领导者。分析师估计，该公司占据这一市场75%的份额，大多数大型云服务提供商和AI实验室都与其合作开发ASIC。
分析师提到了目前正大批量供应的谷歌TPU张量处理器，以及Alphabet与Anthropic就下一代TPU达成的扩展协议。他们还积极评价了Meta MTIA加速器和OpenAI Jalapeno芯片的产量提升。博通在月初公布季度业绩时谈及了与这三家公司的联系，其每股收益和营收均超出预期。
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竞争与供应
9月3日，即财报发布的次日，博通股价下跌近3%。投资者更担忧近期前景以及公司对2027财年的预测，后者令他们感到失望。管理层将此归因于供应限制。
自2026年初以来，博通股价的涨幅不到标普500指数涨幅的一半，后者上涨了近11%。Piper Sandler认为，对博通可能将ASIC市场份额让给Marvell、MediaTek和Arm Holdings的担忧被夸大了。分析师还积极评价了博通的网络业务，该业务占公司AI芯片收入的30%。
与此同时，吉姆·克雷默表示，他的慈善基金在季度财报发布前大幅减持了博通的持仓。他仍持谨慎态度，原因包括竞争、公司增长对数据中心扩张的依赖，以及人工智能基础设施发展被政治化。
