Dangote Refinery w Nigerii przygotowuje IPO o wartości 1,6 mld dolarów

Rafineria Dangote Refinery w Lagos w Nigerii zakończyła uzgadnianie dokumentów dotyczących pierwszej oferty publicznej o wartości 1,6 mld dolarów. Rozpoczęcie IPO zaplanowano na 14 września, podaje Premium Times Nigeria.

Ceremonię podpisania dokumentów w Lagos poprowadził właściciel przedsiębiorstwa Aliko Dangote. Obecna zdolność produkcyjna rafinerii wynosi 700 tys. baryłek dziennie, a w ramach ogólnoafrykańskiej oferty firma zamierza pozyskać od inwestorów około 2,2 bln nair.

Warunki oferty

Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w ubiegłym tygodniu zatwierdziła ofertę 4,1 mld akcji po cenie 525 nair, czyli 0,40 dolara, za akcję. Minimalny zapis obejmie 10 akcji zwykłych o łącznej wartości 5250 nair. Koordynatorem pozyskania kapitału jest spółka Vetiva Advisory Services Limited z Lagos.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W lipcu Dangote Refinery przeprowadziła ofertę prywatną, w ramach której pozyskała 2,5 mld dolarów od inwestorów instytucjonalnych i zamożnych osób prywatnych. Popyt na tę ofertę przekroczył wartość emisji o 270%.

Rozbudowa i notowanie

Oferta publiczna wycenia rafinerię na niemal 50 mld dolarów. Firma planuje przeznaczyć pozyskane środki na podwojenie zdolności produkcyjnej zakładu do 1,4 mln baryłek dziennie. Rafineria znajduje się na terenie o powierzchni 6180 akrów na obrzeżach Lagos.

Akcje mają zostać wprowadzone do obrotu na Nigerian Exchange jeszcze w tym roku. Firma pracuje również nad notowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu i rozważa kwotowanie akcji w Egipcie, Kenii, Ghanie i Rwandzie. Według publikacji notowanie na lokalnej giełdzie może zwiększyć jej kapitalizację rynkową o ponad jedną trzecią.

Czytaj nas na Telegram i Sends