Rok 2024 przyniósł wiele nowych możliwości dla rozwoju technologii finansowych w Ukrainie. Rozwój nowych usług biznesowych, pojawienie się rewolucyjnych produktów cyfrowych, zwrócenie uwagi na rozwiązania integracyjne, przyciąganie inwestycji i rosnące zainteresowanie użytkowników przyczyniły się do szybkiego rozwoju branży. W tym artykule opisujemy, jak rozwijała się branża fintech na Ukrainie w 2024 roku oraz jakie kluczowe wydarzenia i osiągnięcia wpłynęły na ukraińską branżę fintech w ubiegłym roku. “Zamiast kilku różnych kart, mamy jedno wygodne narzędzie. Dzięki temu nie trzeba już wydawać nowych kart za każdym razem, gdy otrzymuje się świadczenia lub inne płatności państwowe” “Chcemy dać naszym klientom to, czego oczekują od usługi - prostotę, pewność, oszczędność czasu i dobre nastawienie. Wszystkie produkty na naszym marketplace będą dostępne bez nadpłat i ukrytych opłat w ramach programu „Zakup w częściach”, partnerzy otrzymają absolutnie bezprecedensowe stawki od 3 do 5 razy niższe niż u konkurencji, a my chcemy, aby poziom obsługi i wsparcia był taki jak w monobanku, bez problem i zbędnej komunikacji. Na początku będziemy oferować trzy kategorie - gadżety, inteligentną elektronikę i sprzęt komputerowy. Później dodamy wszystko inne” “W Mastercard dążymy do świata równych szans, w którym każdy ma wolny od barier dostęp do produktów i usług, w tym finansowych. Karta Mastercard Touch Card, zaprojektowana z myślą o osobach niedowidzących, jest żywym przykładem naszego zaangażowania w budowanie świata bez barier. To rozwiązanie uzupełnia szereg naszych inicjatyw integracyjnych w Ukrainie, mających na celu poszerzenie możliwości dla naszych użytkowników” “Ta usługa znacznie ułatwi pracę klientom biznesowym i zapewni im więcej możliwości prowadzenia działalności, ponieważ pozwoli klientom niedosłyszącym uzyskać odpowiedzi na ich pytania bezpośrednio z banku. Niemożność komunikacji twarzą w twarz z przedstawicielem banku może być jedną z barier w zostaniu przedsiębiorcą i rozpoczęciu działalności gospodarczej. Teraz osoby posługujące się językiem migowym mogą poczuć się pewniej, rozpoczynając działalność gospodarczą” “Oferujemy naszym klientom prawdziwe cyfrowe pożyczki biznesowe, aby finansowanie dla przedsiębiorców i firm było bardziej przystępne i łatwe, podobnie jak korzystanie z kart kredytowych dla klientów detalicznych. Rozwój usług cyfrowych dla biznesu w czasach wojny jest priorytetem dla banku, aby firmy mogły liczyć na wsparcie banku bez zbędnej biurokracji i bez konieczności poświęcania czasu na wizyty w banku” “Chcemy ułatwić przedsiębiorcom współpracę z nami. Stworzyliśmy główne usługi w aplikacji NovaPay, które pomogą uprościć codzienną rutynę finansową naszych klientów-przedsiębiorców: otwarcie konta, płatności i przelewy za pomocą IBAN, elektroniczne wyciągi z konta i zapytania” “Konta płatnicze NovaPay dla firm, które już współpracują z Nova Poshta, to logiczny i oczekiwany krok. Znacznie uprości to ich rutynę finansową i pomoże im szybciej dokonywać płatności. Na przykład płatność za pobraniem jest księgowana na koncie NovaPay tego samego dnia” “UGB Tap&Pay jest nowoczesna, wygodna i efektywna kosztowo. Już podczas projektu pilotażowego nasi klienci docenili zalety tego rozwiązania. W dzisiejszych czasach mobilność jest kluczem do sukcesu. A możliwość przyjmowania płatności podczas przerw w dostawie prądu to kolejna zaleta przemawiająca na korzyść UGB Tap&Pay”. “Większość ekspertów zgadza się, że Krajowa Komisja Papierów Wartościowych nie jest najlepszą opcją dla regulatora, biorąc pod uwagę jej niski potencjał instytucjonalny. Grupa robocza zaproponuje komitetowi Narodowy Bank jako organ regulacyjny. Znajduje to również odzwierciedlenie w memorandum z MFW” “W pełni zgadzam się z moim kolegą, że Krajowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ma ani możliwości, ani perspektyw (z tym kierownictwem) na takie możliwości. Nasi partnerzy już to rozumieją. Dlatego w nowym memorandum MFW stwierdzi, że Rada Stabilności Finansowej powinna rozważyć tę kwestię i przedstawić swoją wizję tego, kto będzie regulatorem”
Jedna karta do płatności rządowych Diia.Karta
W grudniu 2024 r. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy i kilka ukraińskich banków uruchomiło Diia.Karta, jedną kartę bankową do otrzymywania wszystkich płatności rządowych.
Obecnie Diia.Karta może być wydawana w następujących bankach: Privatbank, A-bank, Akordbank, Globus Bank, monobank i Credit Dnipro. Wkrótce do inicjatywy dołączą Sense i Bank 3/4
Inwestycje w ukraińskie projekty fintech
W maju 2024 r. projekt Fintech Farm autorstwa Dmytro Dubileta, Oleksandra Vityaza i Mykoli Bezkrovnyyego zamknął rundę inwestycyjną o wartości 32 mln USD. Inwestycja ta jest połączeniem rundy serii B prowadzonej przez londyński Nordstar i dodatkowej rundy tej samej serii prowadzonej przez Bank of Georgia. Fintech Farm pomógł uruchomić neobanki na całym świecie, w tym Leobank w Azerbejdżanie, Liobank w Wietnamie, Roarbank w Indiach i Simbank w Kirgistanie. Fintech Farm pracował również nad projektem Fibo w Nigerii, ale został on zamknięty w 2023 roku. W tym czasie Mykola Bezkrovnyy wyjaśnił to w następujący sposób: “Naszym zdaniem kraj ten nie poszedł w kierunku, którego oczekiwaliśmy pod względem gospodarczym”.
Jesienią 2024 roku IN1, startup FinTech założony przez Ukraińców, zdołał przyciągnąć 6 milionów dolarów inwestycji od prywatnych inwestorów Brainstorm, firmy z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, założonej przez Ukraińców. Startup opracował platformę, która pozwala zarządzać zarówno kryptowalutą, jak i pieniędzmi fiducjarnymi, różnymi kartami w jednej aplikacji z opcjami integracji dla innych dostawców usług finansowych.
Brytyjsko-ukraiński startup Carmoola, założony przez Ukraińców Romana Sumnikova i Ihora Hordiichuka, zebrał około 19,6 miliona dolarów w 2024 roku. Startup oferuje rozwiązanie BNPL (Kup teraz - zapłać później) do zakupu samochodu i umożliwia sprawdzenie historii samochodu przed zakupem. Firma ma biura we Lwowie i Londynie i z powodzeniem działa na rynku brytyjskim.
Własny marketplace Monobanku
Pod koniec października 2024 r. ukraiński neobank monobank uruchomił własny marketplace by mono w swojej aplikacji mobilnej. Na początku market by mono będzie miał trzy kategorie towarów: gadżety, inteligentną elektronikę i sprzęt komputerowy, a z czasem będzie rozszerzany. W sumie asortyment obejmuje ponad 20 000 pozycji. Moyo, KTS i Click zostały partnerami monobank marketplace.
Integracyjne produkty cyfrowe
W grudniu 2024 r. Mastercard, Unex Bank i Ukraiński Czerwony Krzyż zaprezentowały pierwszą inkluzywną kartę bankową w Ukrainie “Poczuj. Jesteśmy tu dla Ciebie”. Karta ta zapewnia włączenie finansowe osób niewidomych i niedowidzących w dokonywaniu płatności i ułatwia znalezienie jej w portfelu lub posiadaczu karty. Karta ma wyprofilowane wycięcie z boku, które ułatwia korzystanie z niej we właściwy sposób.
Karta jest pełnoprawnym instrumentem płatniczym z szerokim zakresem dostępnych transakcji finansowych - płatności, przelewów kartowych itp. Ponadto wszyscy posiadacze kart będą mieli preferencyjną stawkę za niektóre transakcje.
W grudniu PrivatBank wprowadził usługę wideokonsultacji z ekspertami języka migowego dla biznesu w aplikacji Privat24 dla Firm. Aby skorzystać z tej opcji, w aplikacji Privat24 dla Firm, w prawym górnym rogu ekranu, należy przejść do sekcji Komunikacja (ikona słuchawek) i wybrać sekcję Konsultacje w języku migowym.
Nowe usługi dla biznesu
Privatbank uruchomił pożyczki online dla przedsiębiorców i klientów korporacyjnych za pośrednictwem “Privat24 dla Biznesu”. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o cyfrową pożyczkę w 6 prostych krokach, bez konieczności odwiedzania oddziału i bez angażowania menedżera.
Privat wprowadził również usługę wymiany walut w bankomatach o nazwie Recycler. Ukraińcy będą mogli wymienić gotówkę w obcej walucie na hrywny bezpośrednio w bankomacie.
Latem NovaPay zaprezentował możliwość otwierania rachunków dla indywidualnych przedsiębiorców w swojej aplikacji. Funkcjonalność ta pozwala łatwo i szybko uzyskać wirtualną wizytówkę i dostęp online do usług finansowych. Jesienią 2024 r. NovaPay zwiększyła funkcjonalność dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W aplikacji pojawiły się nowe funkcje dla indywidualnych przedsiębiorców: wystawianie 5 rodzajów elektronicznych pełnomocnictw do konta oraz wpłacanie/wypłacanie z niego gotówki w oddziałach NovaPost za pomocą kodu kreskowego w aplikacji NovaPay.
Ponadto jesienią NovaPay uruchomiła konta dla osób prawnych.
W 2024 r. wiele banków zaprezentowało nowe rozwiązania w zakresie płatności w sieciach handlowych. Obecnie prawo wymaga terminali POS w miejscowościach liczących od 5 do 25 tysięcy mieszkańców. Od 2025 r. terminale będą wymagane również w lokalizacjach poniżej 5 tys. mieszkańców.
W październiku 2024 r. Monobank wszedł na rynek terminali POS i stworzył własne terminale do płatności 4G, które umożliwiają dokonywanie płatności nawet bez prądu i Internetu. Jest to bardzo wygodne zarówno dla sprzedawców detalicznych, jak i ich klientów w przypadku awarii zasilania, a także jest najlepszą opcją dla firm, które nie chcą korzystać z terminali QR. Proces podłączenia terminala trwa zaledwie 30 minut, a dostawa jest dostępna za pośrednictwem Nova Poshta lub kuriera. Bank chce zainstalować 15 000 terminali w 2025 roku.
W grudniu 2024 r. UGB (Ukrgasbank), przy wsparciu Visa, uruchomił aplikację UGB Tap&Pay, która umożliwia przyjmowanie płatności zbliżeniowych za pomocą smartfona z modułem NFC. Usługa opiera się na technologii płatności zbliżeniowych Visa Tap to Phone, która pomaga używać smartfona z systemem Android jako terminala POS.
Nowa wersja EPS i natychmiastowe przelewy dla Ukraińców
W grudniu 2024 r. Narodowy Bank Ukrainy wprowadził nową wersję elektronicznego systemu płatności (EPS) z funkcją natychmiastowych przelewów. Dzięki nowej wersji EPS środki są przekazywane na konto odbiorcy niemal natychmiast (do 10 sekund). Obecnie następujące instytucje finansowe posiadają funkcję przelewów natychmiastowych EPS:
Oschadbank, Credit Agricole Bank, Sky Bank, Bank Akcyjny „Izba Rozliczeniowa”, Ukrsibbank, Ukreximbank, Europejski Bank Przemysłowy, Sense Bank, Altbank i Idea Bank. Stopniowo wszyscy uczestnicy systemu płatności elektronicznych będą podłączani do nowej funkcjonalności.
Obywatele otrzymają szybki przelew środków w czasie rzeczywistym do odbiorcy, wygodną inicjację płatności i transfer szczegółów między użytkownikami. Firmy skorzystają na obniżeniu kosztów operacyjnych i lepszej obsłudze klienta dzięki całodobowej dostępności. Nowa funkcjonalność systemu płatności elektronicznych ma również ogromne znaczenie dla ukraińskiej gospodarki i fintechu. Przyspieszy cyfryzację usług finansowych i rozwój płatności bezgotówkowych, zwiększy konkurencję między systemami i usługami płatniczymi oraz otworzy perspektywy przyszłej integracji z międzynarodowymi systemami natychmiastowych przelewów, w tym z UE.
Płatności cyfrowe w transporcie
Wiosną 2024 r. PrivatBank wraz z Visa wprowadził płatności elektroniczne w transporcie podmiejskim w obwodzie kijowskim - pierwszą trasą był Kijów-Bojarka. Podstawą technologiczną tej inicjatywy jest rozwiązanie terminalowe PrivatBanku oparte na technologii Visa Tap to Phone, która umożliwia przedsiębiorcom łatwe dołączenie do gospodarki cyfrowej poprzez zainstalowanie aplikacji na swoich smartfonach. Od momentu uruchomienia płatności bezgotówkowych w autobusach podmiejskich w Kijowie i regionie, mieszkańcy regionu zapłacili już za prawie 17 000 biletów o łącznej wartości 453 000 UAH za pomocą smartfonów i aplikacji Terminal. Obecnie 50 autobusów podmiejskich jest wyposażonych w smartfony płatnicze PrivatBank i Visa, a średni koszt biletów opłacanych przez pasażerów za pośrednictwem aplikacji Terminal na ich smartfonach wynosi 27 UAH, przy minimalnym koszcie 15 UAH.
Jesienią 2024 r. transport Zaporoża uruchomił system kart transportowych ze wsparciem oprogramowania EasyPay. Do tej pory wprowadzono karty studenckie i ulgowe, ale w przyszłości miasto planuje wprowadzić karty transportowe dla wszystkich pasażerów w celu wyeliminowania płatności gotówkowych. Każda karta będzie miała unikalny kod kreskowy i będzie powiązana z konkretną osobą. Karta studencka będzie doładowywana jak karta bankowa, w aplikacji lub w terminalach EasyPay. Aby zapłacić za podróż, wystarczy przyłożyć kartę do walidatora.
W grudniu 2024 r. Lwów uruchomił płatności za transport publiczny za pośrednictwem aplikacji mobilnej LeoCard. Wcześniej za usługę można było zapłacić gotówką, kartą bankową lub kartą transportową LeoCard. Aplikacja będzie przydatna dla turystów lub osób, które rzadko korzystają z transportu publicznego, ponieważ nie będą musieli kupować plastikowej karty LeoCard. Przed podróżą wystarczy aktywować bilet w aplikacji i zeskanować kod QR na górze walidatora w transporcie.
Wiosną Monobank i Mykolaivtrans uruchomiły cyfrowy pobór opłat w Mykołajowie. Później wprowadziły również elastyczne karty podróżne, w których pasażerowie mogą wybrać czas i transport oraz dodać je do swojego portfela. Opłatę za przejazd można uiścić za pomocą kodu QR przy użyciu karty dowolnego banku w Ukrainie, a następnie pasażer może wybrać metodę płatności - wprowadzając dane karty ręcznie, za pośrednictwem Mono Pay, Google Pay lub Apple Pay.
Narodowy Bank stanie się głównym regulatorem kryptowalut w Ukrainie
Długotrwała debata na temat tego, kto będzie regulował rynek wirtualnych aktywów w Ukrainie - Narodowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd czy Ministerstwo Transformacji Cyfrowej - prawdopodobnie dobiegła końca. Według deputowanych, branża ta będzie prawdopodobnie regulowana przez Narodowy Bank Ukrainy.
Według posła Danylo Hetmantseva, grupa robocza zaangażowana w opracowywanie przepisów dotyczących aktywów kryptograficznych zaproponuje NBU jako regulatora rynku.
Poseł Yaroslav Zheleznyak również potwierdził, że NBU najprawdopodobniej będzie regulatorem branży. Nie wyklucza się jednak możliwości powołania Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub nowego organu poza NBU.
Pan Zheleznyak dodał, że ostateczna decyzja o tym, kto będzie regulatorem, powinna zostać podjęta w styczniu 2025 roku. Tekst nowej ustawy zostanie przedstawiony w lutym. Ostateczne zmiany legislacyjne pozwolą na pełne uruchomienie rynku kryptowalut w Ukrainie i przyciągną inwestycje do kraju, a także będą stymulować działalność firm kryptowalutowych i nowe innowacje finansowe.
