Как будут одалживать банки украинцам: прогноз рынка кредитования
Банки отметили рекордные ожидания кредитования бизнеса и прогнозируют дальнейший рост спроса на потребительские кредиты и ипотеку. Таковы результаты опроса об условиях банковского кредитования, говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Оптимизм банков по кредитованию в I квартале усилился во втором квартале 2021 года: респонденты отметили сохранение динамики увеличения спроса домохозяйств и корпораций на займы прогнозируя рекордные показатели ожидания роста кредитного портфеля бизнеса.
Ожидания банков на следующие 12 месяцев
Согласно результатам опроса во II квартале 2021 года банки все более оптимистично оценивают перспективы кредитования. Ключевые показатели кредитования в последующие 12 месяцев респонденты ожидают следующими: 88% опрошенных учреждений прогнозируют рост объема корпоративных займов и 79% - объема кредитов населению.
Стоит отметить, что доля банков, которые ожидают прироста корпоративного кредитного портфеля, была рекордной за всю историю наблюдений.
По мнению респондентов, качество кредитного портфеля домохозяйств и корпораций умеренно улучшится, а крупные банки ожидают значительного улучшения качества кредитов, предоставленных населению.
Рисунок 1 - Ожидание изменения ключевых показателей банков в течение следующих 12 месяцев
Источник: НБУ.
Банки также ожидают роста объемов фондирования: 67% респондентов прогнозируют увеличение объемов средств как населения, так и корпораций.
Рост спроса на рынке кредитования
Спрос бизнеса на кредиты в течение второго квартала рос, говорится в сообщении Нацбанка. Больше всего спрос рос на займы малых и средних предприятий (МСП), в гривне и на короткий срок. Респонденты объясняли рост спроса уменьшением процентных ставок, потребностью бизнеса в капитальных инвестициях и оборотном капитале.
В следующем квартале большинство опрошенных кредитных менеджеров ожидает, что увеличение спроса бизнеса на кредиты будет расти и дальше, в частности со стороны малых и средних предприятий.
Рисунок 2 - Изменение кредитного спроса корпоративного сектора
Источник: НБУ.
Спрос со стороны домохозяйств на кредиты растет в течение последнего года. Во втором квартале половина опрошенных банков указала на рост спроса как на потребительское кредитование, так и на ипотеку.
Стоит отметить, увеличение спроса на ипотеку респонденты связывали прежде всего со снижением процентных ставок и улучшением перспектив развития рынка недвижимости. Спрос на потребительские займы, банкиры объясняют улучшением потребительских настроений и ростом расходов на товары длительного пользования.
Рисунок 3 - Изменение стандартов одобрения кредитных заявок домохозяйств
Источник: НБУ.
В следующем квартале респонденты ожидают увеличения спроса на кредиты домохозяйствам, и прежде всего в потребительском сегменте.
В течение последнего года финучреждения почти не меняют свою оценку общего долговой нагрузки корпоративного сектора: 88% банков считают его средним. Доля банков, считающих долговую нагрузку домохозяйств и малых и средних предприятий низкой, медленно растет.
Изменение условий кредитования
Третий квартал подряд опрос банков фиксирует смягчения кредитоспособности для бизнеса. На это повлияли высокий уровень ликвидности, конкуренция с другими банками, а также позитивные ожидания относительно общей экономической активности и развития отраслей или отдельного предприятия.
В следующем квартале банки прогнозируют существенным смягчения стандартов гривневого кредитования бизнеса с 2013 года. Впрочем, что качается стандартов кредитования в иностранной валюте, согласно ожиданиям, то они не изменятся.
Рисунок 4 - Изменение стандартов одобрения кредитных заявок корпоративного сектора
Источник: НБУ.
Стоит отметить, во II квартале треть респондентов указала на увеличение уровня одобрения заявок. Некоторые крупные банки отмечают значительное увеличение уровня одобрения заявок на краткосрочные кредиты и кредиты малым и средним предприятиям. Причиной этого финучреждения называют снижение процентных ставок, прежде всего крупным компаниям, а также больший размер кредитов или кредитных линий. Кроме того, крупные банки указывают на благоприятные залоговые требования по малых и средних предприятиях.
Третий квартал подряд стандарты кредитования населения смягчаются. Банки отметили, что на смягчение стандартов ипотечного кредитования повлияли положительные ожидания перспектив рынка недвижимости, а потребительского кредитования — положительные ожидания платежеспособности потребителей и общей экономической активности, а также конкуренция с другими банками и небанковскими финансовыми учреждениями.
В дальнейшем банки планируют смягчать стандарты кредитования населения. Во втором квартале респонденты сообщили об увеличении уровня одобренных заявок, преимущественно на потребительские кредиты. Крупные банки причиной этой тенденции считают снижение процентных ставок и непроцентных платежей.
Банковские риски
Текущий опрос банков относительно рисков отражает умеренный рост всех видов рисков.
Рисунок 5 - Изменение рисков банков
Источник: НБУ.
В итоге стоит отметить, что в третьем квартале 2021 года банки ожидают дальнейшего увеличения уровня кредитного риска. Однако ожидается, что процентный риск и риск ликвидности снизятся.