Сезон праздников подошел к концу, все готовятся к активной фазе бизнес-сезона. Украинская платежная сфера, пережившая многое за последний год, находится в ожидании новых изменений и анонсов. Так, 2019 год начался с активного обсуждения дорожной карты НБУ по валютному регулированию. Как человеку, который отслеживает мировые тренды сферы платежных технологий, мне очень интересно, какие из них станут реальностью для Украины в 2019-м. Свою первую запись в этом году я хочу посвятить именно основным talking points на мировом рынке и тому, как они могут быть имплементированы в Украине.
Инвестиции
Законодательная база
Здесь мы видим четкий курс нашего правительства на cashless-экономику, который начинает все больше уходить в плоскость реальных действий. Законодательные инициативы, призванные урегулировать, но вместе с тем упростить жизнь финтех-бизнесу, принимаются в развитой части земного шара (чего стоит реализация PSD2), это вопрос выживания в цифровом будущем. Смотря на конкретные действия европейских регуляторов, популярность N26, Revolut и остальных, а также заявления Кристин Лагард в поддержку fintech-сферы, безналичные экономики в ЕС видятся как конкурентное многообразие проектов для населения со стороны финтех-компаний, где национальные банки выполняют функции эмитента валюты и условного жандарма.
К этому все идет и в Украине: наш госрегулятор уходит от тотального надзора до дифференциированного по степени риска, разрешает все больше платежных операций в онлайне, снижает ограничения на существующие. Бизнес эти сигналы видит и начинает пользоваться.
P2P-переводы
Однозначно будут расти — здесь Украина едина с миром, но по разным причинам. В мире p2p-переводы денег продолжают расти благодаря широкому распространению смартфонов и удобству, предлагаемому приложениями. В Украине же переводы растут за счет активной трудовой эмиграции: деньги поступают в Украину из-за рубежа. Естественно, смартфонизация и «4G-зация» тоже влияют, но это скорее технический аспект, подкрепленный уходом активной части населения в онлайн.
Будут развиваться как существующие продукты в сфере переводов, так и появляться новые. Чтобы заявить о себе и стать популярным, топиться в существующей нише карточных переводов будет тесновато. Понадобится освоение новых подходов и сегментов неинклюзивной аудитории.
Защита данных: биометрия и не только
Fintech-компании используют новые инструменты для борьбы с мошенничеством и развивают фрод-контроль. Среди них машинное обучение, автоматизация, облачные технологии. Первое значительно улучшит обнаружение мошенничества в традиционных финансовых системах — а значит будут усиляться процессинги банков и НФУ (например, процессинг LeoGaming)
Почти все платежные компании адаптировали биометрические технологии, такие как сканирование отпечатков пальцев и распознавание лиц, в свои основные продукты. Использование технологии будет расти в геометрической прогрессии благодаря мобильному внедрению и тому факту, что можно не создавать свою систему и базу данных, а использовать build-функции смартфонов.
Банки и финтех-компании: достойный союз
Самые мощные американские банки с более чем вековой историей активнейшим образом внедряют новые решения, разработанные финтех-стртапами, для платежей и кредитования. Делается это по двум причинам: во-первых, старые технологические компании не успевают за темпами современного мира и не хотят меняться. Во-вторых, даже купить стартап дешевле, чем заказывать полноценное решение у old-fashioned партнеров. Банки — это деньги, fintech-компании — идеи, а также их разработка. Более достойного союза сложно придумать.
В банках все чаще создают отделы инновационного развития, состоящие или целиком из команды бывших финтех-стартапов, или же из специалистов отрасли с достойным бэкграундом. Задача таких отделов — удержать клиента от миграции в N26, Revolut, Monzo и т.д.
В Украине ситуация почти идентичная, но у нас банки также ищут новые источники дохода и точки удержания клиента с его депозитными вкладами. Отдельные банки идут дальше и разрабатывают удобные инструменты управления финансами для мелких предпринимателей — не без участия небанковских платежных компаний.
Итоги
Современная платежная сфера пришла к интересной тенденции: мало предоставлять хорошо работающий продукт или создавать полезный опыт. Компаниям необходимо завоевывать доверие своих клиентов, и они будут обходить конкурентов, которые не учитывают этот момент. Все это рождает новые витки конкуренции и микрониши возможностей, на фоне которых 2019 год будет гораздо более интересным, чем предыдущий.
___________________
Main fintech aspects and trends of 2019: personal assessment
The holiday season has come to an end, everyone is preparing for the active phase of the business season. The Ukrainian payment industry, which has outlived much over the past year, is awaiting new changes and announcements — while 2019 began with an active discussion of the NBU roadmap about currency regulation. As a person, who tracks world trends in the sphere of payment technologies, I'm very interested, which of them will become a reality for Ukraine in 2019. I want to devote my first 2019-th article to the main talking points in the world market and how they can be implemented in Ukraine.
Investments
Thanks to the development of mobile banking, everyone understood how important the smartphone is to the end user as a payment base. The latter is an analogue of the multitool for a modern user, because everyone who works with money makes mobile payment projects. Thus, the money continues and will continue to flow into the Fintech sector in a wide range of companies: equity, online payments, microlending, QR and NFC payments. Where does the money come from? Banks will increasingly join the financing of everything in order to have an advantage in the "figure" and bypass competitors.
The legislative framework
Here we see a clear course of our government on the cashless economy, which is beginning to increasingly go to real actions. Legislative initiatives designed to resolve, but at the same time simplify the life of the fintech business, are taken in the developed part of the globe (which is worth implementing PSD2), it’s a question of survival in the digital future. Looking at the actions of European regulators, the popularity of N26, Revolut and others, as well as statements by Christine Lagarde in support of the fintech sphere, non-cash economies in the EU are seen as a competitive variety of projects for the customers from fintech companies, where national banks act as currency issuers and conditional gendarme.
Everything goes to this point in Ukraine: our state regulator goes from total supervision to differentiated risk monitoring, allows more and more payment transactions online, reduces restrictions on existing ones. Business sees these signals and begins to use it for good.
P2P translations
They will definitely grow — here Ukraine is united with the world, but for different reasons. In world perspective, p2p money transfers continue to grow thanks to the widespread adoption of smartphones and the convenience offered by applications. In Ukraine, transfers grow due to active labor emigration: money comes to Ukraine from abroad. Naturally, smartphonemaking and “4G-zation” also affects, but this is rather a technical aspect, supported by the active part of the population going online.
Both existing products in the field of translations and new ones will develop. To declare oneself and become popular, it will be cramped to drown in the existing niche of card transfers. It will take the development of new approaches and segments of non-inclusive audience.
Data protection: biometrics and more
Fintech companies use new tools to combat fraud and develop fraud control. Among them are machine learning, automation, cloud technology. The first will significantly improve the detection of fraud in traditional financial systems - and this will enhance the processing of banks and non-bank financial institutions (for example, LeoGaming processing)
Almost all payment companies have adapted biometric technologies, such as fingerprint scanning and face recognition, into their main products. Using this technologies will grow exponentially due to the mobile implementation and the fact that you don’t need to create your own system and database, but use the build-in functions of smartphones.
Banks and fintech companies: a worthy union
The most powerful American banks with more than a century of history are actively introducing new solutions developed by fintech for payments and loans. This is done for two reasons: first, the old technology companies don't keep up with the pace of the modern world and don’t want to change. Secondly, even buying a startup is cheaper than ordering a complete solution from old-fashioned partners. Banks are money, fintech companies are ideas, as well as their development. A more worthy union is hard to come up with.
Banks are increasingly creating innovation development departments, consisting either entirely of a team of former fintech startups, or of industry experts with a worthy background. The task of such departments is to keep the customer from migrating to N26, Revolut, Monzo, etc.
In Ukraine, the situation is almost identical, but our banks are also looking for new sources of income and customer retention points with his deposits. Some banks go further and develop convenient financial management tools for small entrepreneurs — wit the participation of non-bank payment companies.
Results
The modern payment industry has come to an interesting trend: to provide a little well-functioning product or to create a useful experience. Companies need to win the trust of their customers, and they will bypass competitors who don’t take this point into account. All this creates new rounds of competition and microniches of opportunities, against which 2019 will be much more interesting than the previous one.
