Банковский кризис: как Украина потеряла почти половину ВВП
На днях состоялась презентация в Укринформе исследований USAID «Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста». Ключевой тезис презентации: «Потери от банковского кризиса 2014-2017 года в Украине составляли около 40% ВВП. Количество банков сократилось вдвое».
Презентация результатов исследования, представленных USAID, не могут оставаться без объективного взгляда на освещенную проблематику и сформулированную оценку банковскому сектору, ведь потеря в 40% ВВП, согласитесь, цифра, которая требует более широкого анализа с учетом факторов, формировавших реальность того времени.
Необходимо отметить, что потери от «банковского кризиса» и причинно-следственные связи прямых фискальных расходов Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора, нуждаются более корректного разграничения.
Итак, на заседании Совета Национального банка еще в июле 2017 рассматривались основные пути по преодолению банковского кризиса, что нашло отражение в решении «О деятельности Правления Национального банка Украины по развитию банковской системы и отдельных нормативных актов по вопросам банковской деятельности» от 14 июля 2017 № 32-рд, где отмечаются основные аспекты и особенности развития банковской системы Украины за период 2015 – января – 2017 годов.
В течение 2015-17 годов банковская система Украины претерпела ряд существенных изменений, основные вехи которых связаны, в частности, с изменением экономической конъюнктуры страны, частичной потерей активов в результате военных действий, влияние глубокой девальвации национальной валюты и потерей платежеспособности ряда банков. Стоит понимать, что под давлением макроэкономических и политических шоков, военного конфликта существующие проблемы в банковской системе вылились в системный банковский кризис 2014 - 2016 годов. Рефинансирование банков, как одного из антикризисных инструментов на начальных этапах, не дало ожидаемого результата по преодолению паники. Меры административного характера приняты несколько с опозданием, что привело к значительным потерям валютных резервов. За период 2014 - 2016 годов признаны неплатежеспособными 90 банков, активы которых до кризиса составляли около трети активов всей банковской системы. Это привело к немалым финансовым потерям государства, бизнеса, населения, о чем свидетельствуют официальные оценки Национального банка.
В общем, 2015 год количество действующих банков уменьшилось до 117 с 158, по 2016 - до 96 и за 5 месяцев 2017 - до 90 (из них 38 с иностранным капиталом, в том числе 17 со 100% иностранным капиталом). Уменьшение количества банков и убыточные результаты деятельности банковского сектора привели к сокращению структурных подразделений банков Украины за период с 2015 года до начала апреля 2017 года на 34%.
Кроме кризиса банковского сектора государство понесло и другие расходы. Это, в частности, касается финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое необходимо было осуществить из-за необходимости в осуществлении значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. Согласно оценкам Национального банка, на такое финансирование потрачено 4,4% ВВП. Также 2,5% ВВП потеряно на рефинансирование тех банков, которые в дальнейшем признаны неплатежеспособными в 2008 - 2009 и в 2014 годах.
Как следствие, прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора достигли 14% ВВП, что превышает соответствующие расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008 - 2009 годов.
Кроме государства, потери понесли и субъекты хозяйствования, которые держали свои средства в банках, признанных неплатежеспособными (поскольку возврат таких средств не гарантируется государством), а также физические лица, вклады которых превышали гарантированную государством сумму. Общий объем таких средств составляет 16% ВВП соответствующих лет. Также потери понесли владельцы функционирующих банков из-за необходимости проведения докапитализации и владельцы неплатежеспособных банков.
Как следствие, по оценкам Национального банка общие потери экономики от кризиса в целом составляют 38% ВВП.
«Очистка» банковской системы происходило без объявления Национальным банком четкой программы реформирования банковского сектора, обусловило значительную неопределенность в деятельности банковского и реального секторов, а также населения. Недостаточно обоснованными были решения Национального банка относительно вывода с рынка платежеспособных банков, в частности наблюдались признаки применения различных подходов при проведении очистки банковской системы. Не в полной мере учтены как потребности развития экономики, так и характер развития банковской системы, а также влияние военного конфликта на экономику.
26 сентября этого года Совет НБУ акцентировала внимание на том, что после кризиса и реформы банковского сектора приостановилась тенденция к сокращению количества банков, что способствовало снижению неопределенности в деятельности банковского и реального секторов, и населения. Так, если по состоянию на 2015 год количество действующих банков уменьшилось с 158 - до 117, по 2016 - до 96, по 2017 - до 82.
Завершился процесс очистки банковского сектора и начат процесс восстановления и дальнейшего развития банковской системы. В первом полугодии 2018 ни один банк не был признан неплатежеспособным, что зафиксировано впервые с начала кризиса 2014 года.
Всего за 2017-2018 гг количество платежеспособных банков сократилась на 9 учреждений до 82 банков. Выведены банки - банки с частным капиталом, чистые активы которых составляли до 1% активов сектора. Так, с 9 выведенных банков, 5 учреждений прекратили банковской деятельности без ликвидации юридического лица по упрощенной процедуре, 1 банк присоединился к другому.
Количество банков, которые обеспечивают прибыльную деятельность растет и за полугодие 2018 составляет 67 учреждений (с прибылью 13,74 млрд грн по состоянию на 01.09.2018 год) по сравнению с 64 банками (8,1млрд грн) за аналогичный период 2017 года. За 6 месяцев 2018 банки получили чистую прибыль в размере 8,5 млрд грн по сравнению с убытком (-1,7 млрд грн) за 6 месяцев 2017 года. Лидерами по наращиванию положительного финансового результата продолжают выступать банки с иностранным капиталом (без учета банков с российским капиталом).
При этом, накопленные проблемы прошлых лет продолжают негативно влиять на финансовые результаты деятельности отдельных банков. За 1 полугодие 2018 среди 15 убыточных банков 93% общего ущерба принадлежит группе российских банков (по сравнению с 60% за полугодие 2017).
Банковской системе удалось улучшить свое финансовое состояние. Существенно сократились объемы отчисления в резервы. Доходность сектора вышла на постоянный уровень.
В 2017-2018 годах продолжались процессы наращивания капитала банковской системы. За период с первого полугодия 2017 по первое полугодие 2018 уставный капитал сектора увеличился на 61 млрд грн / + 14% (в том числе в государственных банках увеличился на 44 млрд грн / + 17%).
Напомним, что предварительная презентация по освещению проблем банковского сектора касалась рынка потребительского кредитования, где исследователи сетовали на системное нарушение закона «О потребительском кредитовании». В результатах исследования USAID «Трансформация финансового сектора» освещен ряд проблем с действием закона: многочисленные нарушения в рекламе, раскрытии информации, условий кредитования, которое сообщение реальной стоимости кредита и при выборе страховой компании, - говорилось в результатах второй волны исследования практики работы на рынке потребительского кредитования.