Банковский сектор Украины: функционирование в условиях войны и прогноз
Банковская система Украины достаточно хорошо справляется с беспрецедентным кризисом, вызванным полномасштабной войной россии против нашего государства.
Такими являются выводы экспертов ICU. Большинство банковских услуг остаются доступными в тех пределах, где их предоставление не обуславливает риски для безопасности клиентов и работников банков. До сих пор уровень ликвидности банков не являлся поводом для беспокойства благодаря большому запасу высококачественных ликвидных активов и умеренному оттоку клиентских средств.
Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц положительно оценили идею президента Владимира Зеленского ввести 100% гарантии государства депозиты населения. Такое решение придаст украинцам уверенность в сохранении их сбережений, а также будет предотвращать отток ресурсов из банковской системы.
Тем не менее риски могут возрасти, поскольку приток новых средств на счета, вероятно, снизится. Риски доходности и капитала являются ключевыми среднесрочными рисками банковского сектора, отмечают в ICU.
Мы решили осветить ключевые шаги регулятора, направленные на обеспечение финансовой устойчивости в непростых условиях войны.
Адаптация к работе в условиях военного времени
Банковская система сумела адаптироваться к работе в условиях военного времени и продолжает работать относительно хорошо, отмечают аналитики.
Банки сформировали эффективные планы текущей деятельности, а также планы обновления. Это позволяет им продолжать операционную деятельность в тех регионах, где не происходят активные военные действия. Достаточно эффективна в этих условиях наработанная практика удаленной работы. Этот опыт работы банки наработали во время локдаунов в условиях пандемии COVID-19.
Изменение структуры сектора
В начале широкомасштабного вторжения, из 71 банков, формировавших второй уровень банковской системы, два косвенно принадлежали российскому правительству (дочерние банки российского Сбербанка и ВЭБ), которые были ликвидированы немедленно.
В банковском секторе эти два банка совокупно имели 2% активов, поэтому их закрытие не оказало заметного влияния на работу банковской системы Украины.
Работа в оккупированных и опасных регионах
В тех регионах, где закрепилась оккупационная армия россии, или высок риск ее вторжения, большинство банковских отделений закрыты. Однако в начале недели почти в половине регионов работало более 90% отделений системно важных банков. В столице в начале недели работало примерно одно отделение из десяти.
С начала войны Нацбанк ввел вынужденную норму установления лимитов на снятие наличных, которые составляют 100 тыс. грн для гривневых счетов и 30 тыс. грн для валютных счетов (в эквиваленте).
На безналичные платежи лимиты не вводились. Бизнес и физические лица могут без ограничений производить переводы и расчеты в пределах Украины.
Функционирование платежных систем и обеспечение наличных расчетов
Все платежные системы работают в согласовании с регламентом, бесперебойно. Супермаркеты, автозаправки, аптеки и другие торговые сети принимают платежи банковскими картами.
Иногда безналичные платежи являются единственным доступным способом оплаты в тех регионах, где инкассация невозможна, поэтому доставка наличных денег затруднена. Малые и средние предприятия, однако, довольно часто предпочитают наличные расчеты клиентов.
Банки пополняют банкоматы наличными там, где это относительно безопасно. Однако довольно часто банки самостоятельно устанавливают низкие дневные лимиты на снятие наличных с банкоматов.
Информационная безопасность
С целью усиления защиты банковских данных Нацбанк в срочном порядке разрешил банкам хранить информацию в облачных хранилищах, расположенных в ЕС, США, Великобритании, Канаде. Такая возможность минимизировала риски потери данных при физическом повреждении серверов с информацией в Украине.
Ликвидность банковского сектора
Банковский сектор остается ликвидным как в гривне, так и в иностранной валюте. База фондирования с начала войны была достаточно стабильна. Аналитики Нацбанка сообщают, что за период с 24 февраля по 15 марта 2022 года гривневые денежные средства физлиц в банках выросли на 16% благодаря выплатам заработных плат и социальных платежей. В то же время расходы домохозяйств и снятие ими наличных денег существенно снизились во время войны. Средства юридических лиц сократились на 5%, как в гривне, так и в иностранной валюте.
Банки чувствуют себя уверенно в части ликвидности благодаря существенным запасам высококачественных ликвидных активов (ВЛА), которые они аккумулировали еще до начала войны. Только у двух банков норматив покрытия ликвидностью (LCR) был менее 150% (минимальное регуляторное требование – 100%), а у большинства банков перед началом войны он превышал 200%.
Риск оттоков банковских ресурсов и шаги удержания
Однако в будущем нельзя исключать, что чистый отток средств из банков возрастет. Поступления на счета клиентов будут уменьшаться из-за существенного снижения деловой активности и роста безработицы. Банкам доступны для использования стандартные доступные инструменты рефинансирования, снабженные правительственными ценными бумагами. Дополнительно Нацбанк предоставил банкам возможность получать необеспеченные кредиты рефинансирования в объеме до 30% средств домохозяйств, которые банки держали до войны.
Стоит отметить, что почти все банки предложили клиентам кредитные каникулы. Характерно, что было не требованием закона, а добровольным решением самих банков. Следовательно, каждый банк может предлагать клиентам такие условия кредитных каникул, которые считает оптимальными. Наиболее типичный подход заключается в отсрочке возврата основной суммы кредита и существенном снижении процентов по кредиту до конца мая 2022 года. Некоторые банки временно установили по потребительским кредитам символическую ставку на уровне 0.1%.
В НБУ отмечают, что банковская система при поддержке государства способна противостоять текущим вызовам, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. С этой целью Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу Президента Украины по введению 100% гарантии государства на депозиты населения в период действия военного положения. Эта инициатива служит дополнительным механизмом поддержки банков.
Кредитование в условиях войны
Значительное количество крупных банков оставили кредитные лимиты доступными своим розничным клиентам. Физлица резко увеличили использование карточных кредитов в первые дни войны, однако общий розничный кредитный портфель сокращается с начала марта. Портфель кредитов бизнеса остается практически неизменным с начала войны, отмечают в ICU.
Многие банки подтверждают готовность предоставлять новые кредиты тем предприятиям и секторам, которые являются критическими в период войны. В частности, они подтверждают готовность удовлетворить спрос фермерских хозяйств на кредитные ресурсы, чтобы они смогли обеспечить посевную кампанию. К тому же правительство ввело программу частичного гарантирования таких кредитов, чтобы кредитные риски банков оставались контролируемыми. Также правительство продолжает сохранять программы компенсации процентных ставок по кредитам бизнеса.
Риск финансового результата и прогноз
Оценивая перспективы финансового результата, в ICU отмечают, что банки непременно столкнутся с очень серьезными вызовами.
Из-за снижения деловой активности и объемов платежей комиссионные доходы резко упали с начала войны. Процентные доходы также заметно сократятся из-за внедрения банками кредитных каникул, которые иногда позволяют заемщикам платить только символические проценты. Однако самое резкое ухудшение качества кредитного портфеля и связанный с этим рост отчислений в резервы станет для банков наибольшим вызовом.
Ожидаемое после завершения кредитных каникул банки получат большие объемы заявок на проведение реструктуризации. Также многие клиенты, вероятно, сообщат о невозможности обслуживать кредиты из-за ущерба, причиненного войной их бизнесу.
Следовательно, с большой достоверностью можно утверждать, что даже в случае быстрого завершения войны банки вынуждены будут признать существенный ущерб от потери материальных активов и от обесценивания кредитного портфеля. Эти убытки будут поглощать их капитал.
Аналитики ICU ожидают, что большинство банков, в том числе системно важные, будут иметь отрицательный капитал в конце текущего года из-за связанных с войной последствий. Поэтому Нацбанк вынужден будет соблюдать политику смягчения регуляторных требований этого и 2023 года. В будущем военные репарации от России могут стать одним из источников капитализации банков.
