Банковский сектор продолжает оставаться высокодоходным и рентабельным. Так, в январе-ноябре 2019 года платежеспособные банки получили 59 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 19,9 млрд грн. Основные факторы — высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы, передает пресс-служба Национального банка Украины.
Показатели деятельности банков
Основными факторами доходности были высокая операционная эффективность и рекордно низкие отчисления в резервы. С рентабельностью капитала (ROE) более 30% работало 15 банков, совокупно их активы составляли 60% чистых активов сектора. Среди них — два государственных банка, но в основном — иностранные банки.
Рисунок 1 - Доходы и прибыль банков Украины в 2019 году, (млн грн)
Источник: НБУ.
В итоге 11 месяцев 2019 года, платежеспособные банки получили 59 млрд грн чистой прибыли. За январь-ноябрь 2018 банковская система получила чистую прибыль в размере 19,9 млрд грн. Итак, против прошлогодних показателей, рост доходов банков произошёл на 34%.
Доходы банков за одиннадцать месяцев текущего года выросли на 23% до 222,1 млрд грн, тогда как расходы — на 2% до 163,1 млрд грн.
В НБУ отмечают — вызовом является ощутимый рост административных расходов, в частности на оплату труда.
Ключевые источники доходов банков
Основными факторами роста банковской прибыли является уменьшение отчислений на резервы, наращивание кредитного портфеля банков и положительный результат от операций купли-продажи (таблица 1).
Таблица 1 - Доходы и расходы банков Украины за период январь-ноябрь в 2019 года, (млн грн)
Источник: НБУ.
Итак, ключевыми факторами роста банковской прибыли являются:
- рост чистых процентных доходов банков на 13% до 73 млрд грн;
- рост чистых комиссионных доходов банков на 15% до 40 млрд грн;
- положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи -15,7 млрд грн;
- рекордно низкий объем отчислений банками в резервы – 8,6 млрд грн против 21,7 млрд грн в прошлом году.
Существенным за последние два года доходность выросла в ПриватБанке благодаря сочетанию двух факторов: переориентации на высокодоходно потребительское кредитование и росту комиссионного дохода от операций с населением.
Дополнительным фактором прибыльности было снижение стоимости депозитов, которое с мая приостановилось из-за рисков неблагоприятных решений о законности национализации банка.
Стоит отметить, недавно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о повышении рейтинга жизнеспособности (viability rating) ПриватБанка с уровня «b-» до «b».
Как сообщает агентство, в сентябре 2019 года Fitch поместил рейтинги жизнеспособности VR 4-х украинских государственных банков в список на пересмотр, вслед за пересмотром суверенных рейтингов Украины.
Темпы роста чистого комиссионного дохода (14,5% г/г) резко сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+ 31.5%). Рост замедлился по всем составляющим комиссионных доходов от расчетных, валютных операций и кредитования. Около 80% чистого комиссионного дохода сектора было сформировано лишь 10 банками, из него половину заработал ПриватБанк.
В НБУ прогнозируют, что в дальнейшем чистый процентный доход будет уменьшаться. Чистая процентная маржа сектора пока самая высокая с 2009 года - 5,8% - прежде всего благодаря высокому спрэда между процентными ставками по розничным кредитам, на которые сохраняется значительный спрос, и депозитам.
В то же время темпы роста чистого процентного дохода резко снизились по сравнению с прошлым годом и в дальнейшем будут замедляться. Основная причина — ставки по кредитам снижаются быстрее, чем по обязательствам. Банки реагируют на снижение ключевой ставки НБУ, уменьшая стоимость кредитов бизнеса, и эта тенденция будет продолжаться. Но ставки по гривневым депозитам населения до сих пор сокращались значительно медленнее. Благодаря замедлению инфляции будут снижаться коммерческие ставки банков. Этому также будет способствовать и высокая конкуренция за качественных клиентов как в корпоративном, так и в розничном сегменте.
Напомним, Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых, а с 10 марта 2020 года нормы обязательных резервов также меняются. Как сообщает НБУ, резервы банков будут зависеть от валюты привлеченных средств, а не от их срочности. Для гривневых средств будет установлена нулевая ставка резервирования, а для валютных - 10%.
