Опыт развитых экономик свидетельствует о преимуществах безналичных расчетов, обеспечивающих благоприятные условия для аккумуляции средств населения в банковскую систему государства, расширение инвестиционной базы экономики, минимизации «теневого денежного оборота» и много других положительных изменений.
В Украине по состоянию на 1 января 2019 участниками карточных платежных систем работало 73 банка. На начало текущего года украинские банки эмитировали почти 59,4 млн платежных карт. В то же время 62,2% от общего количества карт составляли активные платежные карты, количество которых за год увеличилась на 6,0% и на начало 2019 составляла 36,9 млн шт. Каждая девятая активная платежная карта является бесконтактной - 4,0 млн шт. (рост на 44,3% по сравнению с началом 2018 года).
Рисунок 1 - Рынок платежных карт по состоянию на 2018 год
В разрезе карточных платежных систем количество активных карт в платежной системе MasterCard составила 26,0 млн шт. (70,3% от их общего количества), в Visa – 10,5 млн шт. (28,5%), в НПС «Простир» - 0,500 млн шт. (1,2%), в других – 0,004 млн шт. (0,01%). Количество держателей платежных карточек на начало 2019 достигла 42,3 млн человек. Таким образом количество платежных карт в обращении на одного держателя в среднем составляла 1,4 шт., активных - 0,9 шт.
Доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 достигла 45,1%. Это на 5,8 в. п. больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%).
Рисунок 2 - Безналичные операции, осуществлении с использованием платежных карт
Всего в 2018 году держатели платежных карточек украинских банков осуществили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн. Количество безналичных операций за этот период выросла почти на 33,0% по сравнению с 2017 годом и составила 3,1 млрд шт., а объем - на 55,4% и достиг 1297 млрд грн.
Объемы безналичных операций с платежными картами в 2018 году распределились следующим образом:
- 35,8% (или 465 млрд грн) составили операции перевода средств с карты на карту (Р2Р переводы), средний чек которых составлял 1723 грн;
- 32,6% (или 423 млрд грн) - операции в сети Интернет, средний чек - 361 грн;
- 29,3% (или 381 млрд грн) - расчеты в торговой сети, средний чек - 242 грн;
- 2,2% (или 29 млрд грн) - операции с помощью устройств самообслуживания (ПТКС, ATM), средний чек таких операций составил 488 грн.
Положительный тренд рынка платежных карточек связан со стабильным повышением спроса украинский на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов.
Рисунок 3 - Распределение безналичных операций с использованием платежных карт
В соответствии с распределением безналичных операций с использованием платежных карт по итогам 2018 наибольшее количество таких операций приходилась на расчеты в торговой сети - 51,2%.
В то же время по объемам безналичных операций наблюдается значительный рост операций Р2Р переводов. По сравнению с 2017 годом их объем увеличился вдвое: с 220 млрд грн до 465 млрд грн (доля таких операций выросла на 9,5 п. п. и составила 35,8% от общего объема безналичных операций). Вместе с тем доля расчетов платежными карточками в торговой сети снизилась на 2,6 в. п. (с 31,9% до 29,3%).
Рисунок 4 - Платежная инфраструктура по состоянию на 01.01.2019
В течение 2018 имело место расширение платежной инфраструктуры для проведения безналичных операций. За 2018 год сеть торговых платежных терминалов выросла на 20,2% до 279,0 тыс. шт. (по состоянию на 1 января 2019).
Количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляемых своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за год выросло почти на 34,9 тыс. ед. (На 20,1% по сравнению с 2017 годом) и на 1 января 2019 года составляла 208,7 тыс. ед.
В то же время среднее количество банкоматов в течение года почти не изменилось.
В течение всего прошлого года продолжалось расширение бесконтактной платежной инфраструктуры. Этому способствовала популяризация таких инновационных сервисов как Apple Pay и Google Pay, что начали свою работу в Украине. Сейчас почти 79,4% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2018 - 70,2%).
Кроме того, все большую популярность приобретают в Украине сервисы бесконтактной оплаты с использованием смартфонов и других устройств, поддерживающих технологию NFС. Сервисы токенизации позволяют использовать реквизиты платежных карточек (в том числе исключительно с магнитной полосой) для бесконтактных расчетов по этой технологии. В то же время каждая девятая активная платежная карта в Украине является бесконтактной - 4,0 млн шт. (Рост на 44,3% по сравнению с началом 2018).
Итак, украинский рынок платежных инструментов очень динамичный, на нем меняются лидеры, появляются новые продукты и технологии. Увеличение доли активных платежных карт, стабильный рост на протяжении последних лет объемов и количества безналичных операций, а также увеличение количества торговых предприятий и торговых терминалов свидетельствует об активном развитии платежного рынка и большую заинтересованность пользователей в безналичных расчетах. За годы его существования в Украине неизменным остается только одно - он быстро расширяется за счет новых держателей карт, эмитентов и точек обслуживания. Таким образом, для многих коммерческих банков платежные карточки стали новым направлением бизнеса, эффективным финансовым инструментом, а для населения - оптимальным средством для расчетов.
Напомним, что дальнейшее развитие безналичных расчетов в Украине предполагается в рамках реализации концепции развития цифровой экономики на 2019 - 2020 годы. Это позволит ускорить коммерческую взаимодействие субъектов экономической деятельности, уменьшить уровень тенизации экономики, сократить наличную нагрузку на финансовую систему страны, а также стимулировать развитие электронной коммерции и онлайн-технологий и обеспечить внедрение новых видов финансовых услуг и сервисов.
