Чтобы избежать дефолта: «Укравтодор» просит отсрочить долги

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), в прошлом году разместившее в июне под гарантии государства дебютные еврооблигации на $700 млн с погашением в 2028 году со ставкой 6,25%, обратилось к их держателям с предложением о двухлетней отсрочке выплаты по этим бумагам и такое же двухлетнее продление срока их обращения, подчеркнув, что это предложение является продолжением сделанного 20 июля предложения Украиной.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Предложение предоставляет «Укравтодору» освобождение от оттока ликвидности (…) в течение 24 месяцев, что позволяет ему сосредоточить имеющиеся финансовые ресурсы на необходимых усилиях по возобновлению и обслуживанию дорожной сети в Украине», — говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в четверг.

Учитывая значительные суммы экстренной бюджетной поддержки, предоставляемой международными партнерами правительства Украины для финансирования основных госфункций, «Укравтодор» считает дальнейшее обслуживание своего внешнего долга временно нецелесообразным.

Госкомпания обратилась к держателям с просьбой одобрить предложенные изменения на условиях, по сути, аналогичным условиям, предложенным Украиной, гарантом ценных бумаг, в связи с Запросом согласия на выпуск еврооблигаций», — отмечается в документе.

Заявки от держателя еврооблигаций принимаются до конца рабочего дня 9 августа, а оглашение результатов ожидается 10 августа.

Компания уточнила, что ближайшие выплаты по еврооблигациям с 24 декабря 2022 года и последующие за ними предложено перенести соответственно на 24 декабря 2024 года. В этот период на них будут начисляться проценты по текущей ставке.

Как сообщалось, ключевые кредиторы Украины планируют скоординировано остановить обслуживание долга до конца 2023 года с возможной отсрочкой еще на год.

Члены Группы кредиторов нашей страны, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США призвали владельцев облигаций согласиться по просьбе Украины относительно отсрочки выплаты долга на два года.

Кредиторы также отмечают просьбу Украины изменить условия выплаты по ВВП-варантам, и призывают владельцев варрантов согласиться на предложенные изменения.

В Минфине сообщают, в результате решения подождать с обслуживанием украинского долга, страна в течение следующих двух лет сможет существенно сэкономить. В министерстве прокомментировали, что сэкономленные деньги будут направлены на соцзащиту, военное обеспечение и выплаты украинским воинам.

По данным на сайте Франкфуртской фондовой биржи, в четверг еврооблигации «Укравтодора» котировались по цене 17,27% от номинала, что несколько ниже котировок суверенных еврооблигаций того же года погашения (около 20,7%).

Правительство Украины постановлением №829 от 26 июля утвердило условия предлагаемого соглашения с еврооблигациями «Укравтодора», продлив гарантии на предлагаемый срок отсрочки 24 месяца.

Напомним, 26 июля 2022 года, всплыть срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций. Следовательно, «Нафтогаз» объявил дефолт и обвинил в этом правительство. НАК Нафтогаз Украины безотлагательно предложит владельцам еврооблигаций соглашение на отсрочку выплат в соответствии с условиями, определенными правительством в распоряжении №625-р от 21 июля 2022 года.