Щоб уникнути дефолту: «Укравтодор» просить відтермінувати борги

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор»), яке торік розмістило в червні під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн із погашенням у 2028 році зі ставкою 6,25%, звернулося до їх держателів із пропозицією про дворічне відтермінування виплати за цими паперами та таке саме дворічне продовження терміну їх обігу, наголосивши, що ця пропозиція є продовженням зробленої 20 липня пропозиції Україною.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Пропозиція надає «Укравтодору» звільнення від відтоку ліквідності (…) протягом 24 місяців, що дає змогу йому зосередити наявні фінансові ресурси на необхідних зусиллях щодо відновлення та обслуговування дорожньої мережі в Україні», - йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі у четвер.

З огляду на значні суми екстреної бюджетної підтримки, що надається нині міжнародними партнерами уряду України для фінансування основних держфункцій, «Укравтодор» вважає подальше обслуговування свого зовнішнього боргу тимчасово недоцільним.

Держкомпанія звернулася до держателів з проханням схвалити запропоновані зміни на умовах, по суті аналогічних умовам, запропонованим Україною, гарантом цінних паперів, у зв'язку із Запитом згоди на випуск єврооблігацій», - зазначається у документі.

Заявки від власника єврооблігацій приймаються до кінця робочого дня 9 серпня, а оголошення результатів очікується 10 серпня.

Компанія уточнила, що найближчі виплати за єврооблігаціями з 24 грудня 2022 року та наступні за ними запропоновано перенести відповідно на 24 грудня 2024 року. У цей період на них нараховуватимуться відсотки за поточною ставкою.

Як повідомлялося, ключові кредитори України планують скоординовано зупинити обслуговування боргу до кінця 2023 року з можливим відтермінуванням ще на рік.

Члени Групи кредиторів нашої країни, до якої належать Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США закликали власників облігацій погодитися на прохання України щодо відстрочки виплати боргу на два роки.

Кредитори також наголошують на проханні України змінити умови виплати за ВВП-варантами, і закликають власників варантів погодитися на запропоновані зміни.

У Мінфіні повідомляють, в результаті рішення зачекати з обслуговуванням українського боргу, країна упродовж наступних двох років зможе суттєво заощадити.  У міністерстві прокоментували, що зекономлені гроші спрямують на соцзахист, військове забезпечення та виплати українським воїнам.

За даними на сайті Франкфуртської фондової біржі, в четвер єврооблігації «Укравтодору» котирувалися за ціною 17,27% від номіналу, що дещо нижче за котирування суверенних єврооблігацій того самого року погашення (близько 20,7%).

Уряд України постановою №829 від 26 липня затвердив умови пропонованої угоди з єврооблігаціями «Укравтодору», продовживши дію гарантії на пропонований термін відтермінування 24 місяці.

Нагадаємо, 26 липня 2022 року, сплив термін виплат НАК Нафтогаз держателям єврооблігацій. Відтак «Нафтогаз» оголосив дефолт і звинуватив у цьому уряд. НАК Нафтогаз України невідкладно запропонує власникам єврооблігацій угоду на відстрочку виплат відповідно до умов, визначених урядом у розпорядженні № 625-р від 21 липня 2022 року.