Финансовый сектор в посткризисный период: новые риски в эпоху пандемии
Коронакризис обусловил новые, и ускорила текущие изменения в финансовом секторе. Это произошло как в Украине, так и во всем мире: сократилось количество отделений, произошел переход к удаленной работе с клиентами и сотрудниками, усилились киберугрозы, сократилась роль наличности.
В финансовом секторе коронакризис прежде всего ускорил тенденции, которые уже ранее формировались в секторе. Они будут иметь значительное влияние на бизнес-модели банков, их структуру расходов и операционные риски и обусловят посткризисные условия работы в секторе.
Сокращение численности отделений и переход на работу и услуги онлайн
Тенденция уменьшения количества отделений финансовых учреждений, началось в мире еще десятилетия назад и сейчас продолжается. Пандемия стала новым стимулом для этого процесса. Об этом говорится в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.
Вероятно, сохранятся и в дальнейшем высокие требования к санитарной безопасности и некоторые ограничения физических контактов с клиентами. Это усложнит работу малых финансовых учреждений, особенно тех, которые не могут предложить услуги онлайн. Итак, могут возникнуть стимулы к их консолидации, распространение предложения комплексных финансовых услуг. Например, польские кредитные союзы поощряет к консолидации Комитет по финансовой стабильности страны.
Рисунок 1 - Индекс количества отделений кредитных учреждений в ЕС и банков в Украине, 31.12.2014 = 100%
Источник: НБУ.
Поэтому практика дистанционного режима работы среди работников как финансового, так и других секторов закрепится.
Стоит отметить, среди участников опроса руководителей ІТ служб в мире 43% отметили, что планируют сохранить удаленный режим работы своих сотрудников после завершения пандемии.
В то же время развиваются новые удаленные каналы работы с клиентами, прежде всего цифровые. Растет роль ІТ-составляющей в расходах банков. Эти тенденции, начавшиеся в коронакризис, ускорились в 2020 году.
Сейчас ожидается развитие сотрудничества банков с Финтех-компаниями. Несмотря на сокращение объема сделок в первой половине 2020 года, за год в целом глобальные инвестиции в Финтех, по оценкам KPMG, превысили 105 млрд долл.
В перспективе альтернативные торговые системы могут составить конкуренцию банковским платежным системам.
Рост частоты и силы киберрисков
Среди опрошенных в прошлом году руководителей ІТ служб (Harvey Nash/KPMG CIO Survey), 41% отметил рост частоты кибератак, прежде всего фишинговых и malware.
Согласно данным Банка международных расчетов, около четверти кибератак направляется на финансовый сектор.
Председатель ФРС США недавно назвал киберриски важнейшими после угроз новой волны пандемии.
Увеличение объемов онлайн-платежей, упрощение процесса идентификации, удаленный режим работы подогревают интерес злоумышленников. Жертвы мошенничества теряют все больше времени и средств из-за кибератак. Все чаще целями становятся крупные компании и государственные органы.
Часто за такими атаками стоят тоталитарные режимы или террористические группы.
Рисунок 2 - Динамика средней суммы требований от вирусов-вымогателей (ransomware) в мире и длительности восстановления после подобных инцидентов
Источник: Coveware Global Ransomware Marketplace Report.
Иллюстрациями масштабных атак является замена четырьмя системными банками Греции 15000 банковских карточек в январе 2020 года после хакерского взлома туристической компании, DDoSатаки в сентябре на венгерские банки и коммуникационные системы, атака на Colonial Pipeline в мае 2021 года, которая привела к остановке работы крупнейшего трубопровода США и выплаты злоумышленникам 4.4 млн долл.
Основным средством борьбы с этой угрозой является усиление киберзахищености и повышение финансовой грамотности, отмечают в Нацбанке.
Перспективы увеличения безналичных платежей
Дальнейшее увеличение безналичных платежей способствует восприятию наличности как носителя инфекций, особенно в начале пандемии, и развитие мгновенных платежей 24/7.
Фактически же в прошлом году произошло усиление предыдущих тенденций: по оценкам McKinsey, доля наличных расчетов в общем объеме с 2010 до 2020 года сократилась в странах с развивающимися рынками в среднем на 10 п. п., в развитых странах и Китае - еще больше.
Стоит отметить, в прошлом году в Украине сумма безналичных операций с использованием платежных карт увеличилось почти на 23% (в 2019-м - на 38.6%, в 2018-м - на 55%). Их доля в I квартале 2021 достигла 61%.
Напомним, общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в итоге первого квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 выросла на 22,1%, а сумма - на 18,3%.