На Кипре Safe Bulkers планирует разместить 12 млн акций для финансирования флота
На Кипре судоходная компания Safe Bulkers объявила о намерении привлечь новый капитал через частное размещение примерно 12 млн новых обыкновенных акций. Средства планируется направить на программу строительства судов и возможные дальнейшие приобретения, сообщает Cyprus Mail.
Главный исполнительный директор и крупнейший акционер компании Полис Хаджианну обязался приобрести 2 млн акций по окончательно установленной цене предложения. В то же время количество акций, которые он приобретет, может быть уменьшено, чтобы разместить бумаги среди других инвесторов.
Условия размещения
Окончательное количество акций и цену определит совет директоров Safe Bulkers совместно с менеджерами размещения после ускоренного формирования книги заявок. Цена предложения будет установлена в евро.
Компания заявила, что привлеченные средства должны укрепить ее ликвидность и помочь профинансировать действующую программу строительства судов. Часть поступлений также может быть использована для новых заказов на суда, приобретения подержанных судов и общих корпоративных целей.
Организаторами частного размещения выступают Piraeus Bank, DNB Carnegie и Fearnley Securities. Акции будут предлагаться только институциональным инвесторам за пределами США в соответствии с Regulation S Закона США о ценных бумагах. В Европейской экономической зоне участие ограничено квалифицированными инвесторами, а в Великобритании будут действовать аналогичные ограничения.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Обновление флота
По состоянию на 24 июля портфель заказов Safe Bulkers насчитывал 10 новостроек: девять судов класса Kamsarmax и одно класса Capesize. Два судна Kamsarmax будут двухтопливными и смогут работать на метаноле. Поставки судов по этим заказам будут продолжаться до 2029 года.
За девять новостроек без учета Capesize компания уже выплатила 91,5 млн долларов. Оставшиеся потребности в капитальных затратах составляли 277,2 млн долларов. Строительство Capesize финансируется отдельно через финансовый лизинг.
Флот группы по состоянию на 24 июля состоял из 46 судов, два из которых были выставлены на продажу. Компания имела 153,2 млн долларов денежных средств, депозитов и средств с ограниченным использованием, а также 204,5 млн долларов неиспользованных возможностей заимствования.
Торги акциями Safe Bulkers на Euronext Athens были временно приостановлены в начале среды по просьбе компании. Результаты формирования книги заявок, включая окончательную цену и количество выпущенных акций, ожидалось объявить не позднее 14:00 по времени Греции и Кипра в тот же день.
