Na Cyprze Safe Bulkers planuje uplasować 12 mln akcji na finansowanie floty
Na Cyprze spółka żeglugowa Safe Bulkers ogłosiła zamiar pozyskania nowego kapitału poprzez prywatne plasowanie około 12 mln nowych akcji zwykłych. Środki mają zostać przeznaczone na program budowy statków i ewentualne dalsze przejęcia, informuje Cyprus Mail.
Dyrektor generalny i największy akcjonariusz spółki, Polys Hajioannou, zobowiązał się nabyć 2 mln akcji po ostatecznie ustalonej cenie oferty. Jednocześnie liczba akcji, które kupi, może zostać zmniejszona, aby umożliwić uplasowanie papierów wśród innych inwestorów.
Warunki plasowania
Ostateczną liczbę akcji i cenę ustali rada dyrektorów Safe Bulkers wspólnie z menedżerami plasowania po przyspieszonym procesie budowania księgi popytu. Cena oferty zostanie ustalona w euro.
Spółka oświadczyła, że pozyskane środki mają wzmocnić jej płynność i pomóc sfinansować obecny program budowy statków. Część wpływów może również zostać wykorzystana na nowe zamówienia statków, nabycie używanych jednostek oraz ogólne cele korporacyjne.
Organizatorami prywatnego plasowania są Piraeus Bank, DNB Carnegie i Fearnley Securities. Akcje będą oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulation S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. W Europejskim Obszarze Gospodarczym udział jest ograniczony do inwestorów kwalifikowanych, a w Wielkiej Brytanii będą obowiązywać podobne ograniczenia.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Odnowienie floty
Według stanu na 24 lipca portfel zamówień Safe Bulkers obejmował 10 nowo budowanych jednostek: dziewięć statków klasy Kamsarmax i jeden klasy Capesize. Dwa statki Kamsarmax będą dwupaliwowe i będą mogły wykorzystywać metanol. Dostawy jednostek objętych tymi zamówieniami potrwają do 2029 roku.
Za dziewięć nowo budowanych jednostek, bez uwzględnienia Capesize, spółka zapłaciła już 91,5 mln dolarów. Pozostałe potrzeby w zakresie nakładów inwestycyjnych wynosiły 277,2 mln dolarów. Budowa jednostki Capesize jest finansowana odrębnie poprzez leasing finansowy.
Według stanu na 24 lipca flota grupy składała się z 46 statków, z których dwa wystawiono na sprzedaż. Spółka miała 153,2 mln dolarów w gotówce, depozytach i środkach o ograniczonym wykorzystaniu, a także 204,5 mln dolarów niewykorzystanych możliwości zadłużenia.
Handel akcjami Safe Bulkers na Euronext Athens został tymczasowo zawieszony na początku środy na wniosek spółki. Wyniki procesu budowania księgi popytu, w tym ostateczna cena i liczba wyemitowanych akcji, miały zostać ogłoszone nie później niż o 14:00 czasu greckiego i cypryjskiego tego samego dnia.
Czytaj nas na Telegram i Sends
