Невозвращенные кредиты: госбанки снизили NPL на 15 млрд
Риски финансового сектора умеренные и контролируемые, банки государственного сектора продолжают реализацию стратегий сокращения NPL.
Таковы итоги заседания Совета по финансовой стабильности. Банки государственного сектора сократили портфель неработающих кредитов (NPL) на 15 млрд. грн.
Мы решили осветить результативность банков государственного сектора, ведь в фокусе Совета финансовой стабильности сейчас факторы и контроль системных рисков финансового сектора, которые сосредоточены на реализации госбанками стратегии сокращения долгов прошлых периодов (NPL).
Уменьшение NPL госбанками
С 1 января 2020 года банковская система существенно снизила уровень неработающих кредитов (NPL) – до 35% по состоянию на 1 сентября 2021 года. Несмотря на сокращение объема неработающих кредитов банков Украины, он остается значительным - 37% (405,5 млрд. грн.) объема кредитного портфеля банков составляют неработающие кредиты, из которых 73%, или 295,5 млрд. грн. аккумулировано в банках государственного сектора (рис. 1).
Рисунок 1 - Состояние кредитного портфеля системы банков Украины
Источник: Минфин.
В выводах Совета по финансовой безопасности отмечают, что наибольший эффект в снижении доли NPL банковского сектора продемонстрировали банки государственного сектора. Банки сократили портфель NPL на 108 млрд. грн., что составляет почти 80% от общего сокращения в банковской системе.
Недавно в Минфине подсчитали, что за I полугодие 2021 года портфель невозвращенных кредитов сократился на 5% или на 15 млрд. грн. - до 295 млрд. грн. Следовательно, доля в кредитном портфеле госсектора уменьшилась на 2,8 п.п. до 54,6%.
Рисунок 2 – Динамика кредитного портфеля системы банков Украины
Источник: Минфин.
Следует отметить, что списание активов является основным инструментом, что существенно повлияло на уменьшение уровня NPL государственных банков.
Уменьшение NPL ПриватБанка
За I полугодие 2021 года объем неработающих кредитов ПриватБанка сократился на 2%, или на 4 млрд. грн., говорится в сообщении Минфина.
Рисунок 3 – Динамика кредитного портфеля ЮЛ ПриватБанка
Источник: Минфин.
Следует отметить, что 74% кредитного портфеля ПриватБанка – неработающие кредиты, что на 2 п.п. меньше против показателей, зафиксированных в начале текущего года. Стоит отметить, 93%, или 166 млрд. грн. кредитного портфеля юридических лиц (ЮЛ) дефолтные.
По итогам I полугодия 2021 года неработающий кредитный портфель ЮЛ ПриватБанка сократился на 1,3%, или на 2,1 млрд. грн., до 166,0 млрд. грн. Работающий кредитный портфель ЮЛ за I полугодие 2021 года вырос на 18,8% или на 2,0 млрд. грн., до 12,3 млрд. грн.
Покрытие неработающего кредитного портфеля ЮЛ кредитным риском согласно Постановлению НБУ №351 (объем резерва согласно МСФО + покрытие капиталом) составило 100%.
Уменьшение NPL Укрэксимбанка
За I полугодие 2021 года объем неработающих кредитов Укрэксимбанка сократился на 10% или на 6 млрд. грн., говорится в сообщении Минфина.
Рисунок 4 – Динамика кредитного портфеля ЮО Укрэксимбанка
Источник: Минфин.
В данное время кредитный портфель Укрэксимбанка фактически полностью состоит из кредитов юридических лиц – 98%. Основная составляющая портфеля неработающих кредитов – кредиты, выданные до 2014 г. и кредиты АР Крым.
На 01.07.2021 доля неработающих кредитов в портфеле ЮЛ Укрэксимбанка составила 54,9%. За I полугодие 2021 года неработающий кредитный портфель ЮЛ сократился на 9,4% или на 5,8 млрд. грн. до 55,7 млрд. грн.
Стоит отметить, работающий кредитный портфель ЮЛ сократился на 3,8% или на 1,8 млрд. грн. до 45,7 млрд. грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля ЮЛ кредитным риском согласно Постановлению НБУ №351 (объем резерва согласно МСФО + покрытие на средства капитала) составило 82,5%.
Уменьшение NPL Укргазбанка
По итогам I полугодия 2021 года объем неработающих кредитов Укргазбанка вырос на 13% или на 1 млрд. грн.
Рисунок 5 – Динамика кредитного портфеля Укргазбанка
Источник: Минфин.
Однако стоит отметить, что Укргазбанк имеет наименьший объем и долю портфеля неработающих кредитов среди банков государственного сектора, говорится в сообщении ведомства.
За I полугодие 2021 года неработающий кредитный портфель ЮО Укргазбанка вырос на 31,5% или на 1,6 млрд. грн., до 6,8 млрд. грн.
Работающий кредитный портфель ЮЛ сократился на 5,8% или на 2,4 млрд. грн., до 38,4 млрд. грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля ЮО кредитным риском согласно Постановлению НБУ №351 (объем резерва согласно МСФО + покрытие на средства капитала) составило 57,7%.
Уменьшение NPL Сбербанка
В Ощадбанке по итогам I полугодия текущего года объем неработающих кредитов сократился на 10% или на 5 млрд. грн., говорится в сообщении Минфина.
Рисунок 6 – Динамика кредитного портфеля ЮЛ Ощадбанка
Источник: Минфин.
Неработающие кредиты Ощадбанка сконцентрированы в портфеле юридических лиц. По состоянию на 01.07.2021 год 47,8% портфеля ЮЛ банка является неработающим. За I полугодие 2021 года неработающий кредитный портфель ЮЛ сократился на 6,9% или на 3,6 млрд. грн. до 47,7 млрд. грн. Работающий кредитный портфель ЮЛ вырос на 12,9% или на 6,0 млрд. грн. до 52,1 млрд. грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля ЮЛ кредитным риском согласно Постановлению НБУ №351 (объем резерва согласно МСФО + покрытие на средства капитала) составило 87,7%.
Инструменты снижения уровня NPL
Основным инструментом снижения уровня NPL остается списание проблемных активов с балансов банков. За январь-июнь текущего года банками государственного сектора за счет резервов было списано более 15 млрд. грн. Также были проведены реструктуризации неработающих кредитов почти на 9 млрд. грн., из которых более 6 млрд. грн. – в соответствии с нормами Закона Украины «О финансовой реструктуризации».
В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов, предоставленных банками государственного сектора, традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве и отраслях, связанных с операциями с недвижимым имуществом.
Вопрос решения проблемы NPL как для банковской системы в целом, так и государственных банков остается насущным и крайне важным. В соответствии с обновленными основами стратегического реформирования государственного банковского сектора решение проблемы NPLs в банках государственного сектора является одной из приоритетных задач Правительства.
В итоге следует отметить, что для урегулирования вопросов, связанных со снижением объема проблемных кредитов, банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.
По состоянию на 01.07.2021 года в судах находилось более 48 тыс. исков банков государственного сектора на сумму 39 млрд. грн.
За I полугодие 2021 года было подано более 26 тыс. новых исков в суд на сумму 9 млрд. грн., получено 48 тыс. решений судов на сумму более 8 млрд. грн., открыто 51 тыс. исполнительных внедрений почти на 28 млрд. грн.