Проблемы транспортной отрасли: итоги 2020 года, факторы антилидерства и прогноз
По итогам 2020 года безоговорочным антилидером среди ключевых видов экономической деятельности стала сфера транспорта, которая продемонстрировала худшие результаты, вызванные вынужденными карантинными ограничениями, вплоть до полного прекращения деятельности отдельных подвидов области в марте-апреле.
Мы решили осветить проблемы транспортной отрасли по итогам 2020 года, факторы антилидерства и прогноз восстановления.
По итогам 2020 года падение в сфере транспорта составил 14,2% (рост на 3,1% в 2019 году). Такая динамика в отрасли, в большей степени, обусловлена критическим сокращением объемов пассажирооборота на 53,9% (рост на 2,6% в 2019 году) на фоне жестких ограничений деятельности отрасли внутри страны (с целью минимизации распространения пандемии COVID-19 (особенно в марте-апреле, когда работа предприятий сферы пассажирских перевозок была полностью парализована), а также впоследствии систематических ограничений в течение года (в частности, эпидемическое зонирования и карантин «выходного дня»)) и в мире (запрет авиасообщений с большинством стран мира, что тоже связано с усилением противоэпидемических мероприятий) и грузооборота на 14,3% (рост на 2,1% соответственно) в условиях глобального замедления экономической активности как в мире - странах основных партнерах (значительно сдерживало международные перевозки), так и внутри страны. Об этом сообщает Минэкономики.
Рисунок 1 - Выпуск ВЭД «Транспорт», изменение (п/п) к соответствующему периоду предыдущего года, %
Источник: Минэкономики.
Стоит отметить, согласно данным Госстата доля убыточных предприятий транспорта к общему количеству предприятий отрасли существенно увеличилась - с 31,4% за 9 мес. 2019 года до 54,1% за 9 мес. 2020 года.
Основными факторами формирования динамики транспортной сферы в 2020 году
На формировании динамики транспортной сферы в 2020 году в пассажирском транспорте сказались ряд факторов, в частности в авиационном - падение пассажирооборота был наибольшим за историю наблюдений и составил 64,4% (рост на 16,8% в 2019 году (п/п)).
Таблица 1 - Динамика пассажирского транспорта
Источник: Минэкономики.
Практически полный запрет деятельности в марте-апреле (кроме спецрейсов) внутри страны и закрытия неба на большинстве традиционных направлений нанесли отрасли существенных убытков и заставила приспосабливаться к полетам по-новому (это и активизация чартерных и эвакуационных перелетов, и переоборудования судов на грузовые, и изменение карты полетов и корректировки традиционных направлений и т.п.), отмечают в Минэкономики.
Рисунок 2 - Пассажирооборот/перевозка пассажиров, изменение, кумулятивно, % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: ГССУ.
В железнодорожном транспорте зафиксировано уменьшение на 63,2% (сокращение на 0,9% в 2019 году), что обусловлено как значительным снижением экономической активности в стране на фоне периодических запретов пассажирских перевозок ((в марте-апреле 2020 года), карантинных ограничений по всей территории страны в течение года и эпидемиологического зонирования в августе, так и действием проблем предыдущих периодов (в частности, критическая изношенность пассажирских вагонов - 79% из которых находится в пользовании более 28 лет (данные за 2019).
Рисунок 3 - Вклад основных видов пассажирского транспорта в общий объем пассажирооборота, п.п.
Источник: Минэкономики.
Падение автомобильных перевозок - на 43,9% (сокращение на 2,0% в 2019 году) обусловлено вследствие низкой активности населения на фоне действия карантина, дистанционного/надомного режима работы, учебы, предпочтение собственного транспорта с целью минимизации заражения (в 2020 году (г/г) цены на топлива и масла уменьшились на 16% (сокращение на 4,5% в 2019 году)).
Относительно грузооборота, в трубопроводном - сокращение на 33,7% (рост на 5,3% В 2019 году года (п/п)), что в первую очередь, обусловлено действием нового Соглашения о транзите природного газа между Украиной и РФ, где объемы транзита голубого топлива является меньше по сравнению с 2019 года. В то же время поддержкой отрасли выступал спрос на транзит природного газа в странах ЕС на фоне низкой его стоимости (по данным Всемирного Банка 2020 года средняя цена на природный газ в странах ЕС сократилось на 32,5% (г/г)) и интенсивного его закачки в конце года на фоне уменьшения уровня наполненности газовых хранилищ в условиях сезонного похолодание.
Рисунок 4 - Грузооборот/перевозка грузов, изменение, кумулятивно, % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Минэкономики.
Стоит отметить, согласно данным системы AGSI + Ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE) уровень наполнения ПХГ стран ЕС-28 по состоянию на 30.12.2020 составил 74,1% (88,3% по состоянию на аналогичную дату 2019 году).
Грузовые автомобильные перевозки уменьшились на 13,5% (рост на 14,9% в 2019 году (п/п)) на фоне вялости деловой активности отдельных предприятий реального сектора экономики (в частности, производителей инвестиционных и потребительских товаров), а также уменьшение спроса со стороны с/х производителей через получение меньшего прошлогоднего урожая.
В то же время поддержкой отрасли выступал спрос со стороны строительной отрасли в условиях активного строительства новых и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог в рамках выполнения проекта «Большая стройка».
В железнодорожном - уменьшение на 3,4 (сокращение на 2,4% в 2019 року (п/п)) в условиях снижения спроса со стороны основных пользователей на услуги отрасли (промышленного производства), замедление экономической активности в мире (основные страны торговые партнеры), а также значительной устарелости подвижного состава (в частности, 69,8% тепловозов и 70,2% грузовых вагонов в пользовании более 26-40 лет, который не в состоянии в полном объеме удовлетворять современные потребности потребителей, говорится в сообщении Минэкономики.
Стоит отметить, согласно данным Госстата в 2020 году железной дорогой перевезено/отправлено традиционно основных ТОП 5 грузов, которые составляют 85,5% всех перевозимых грузов. Так, руда железная и марганцевая - 28,1% в общем объеме отправленных железной грузов, другие грузы - 16,6%, строительные материалы - 14,6%, зерно и продукты перемола - 13,2% и каменный уголь - 13 % в соответствии в авиационном - рост на 5,2% (падение на 13% в 2019 году) в условиях увеличения спроса на услуги украинской авиации в период пандемии со стороны как отечественных заказчиков, так и иностранных государств для быстрой доставки критически необходимых медицинских материалов и оборудования.
Прогноз восстановления утраченных позиций
Если наземный транспорт восстанавливается по мере роста спроса, то в авиаперевозках все гораздо серьезнее.
Сейчас большинство экспертов склоняются к мнению, что после такого сокрушительного удара авиационная отрасль нескоро оправится. Так, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что только в IV кв. 2021 году возможно восстановление прибыльности отрасли: когда агрессивное сокращение расходов в авиакомпаниях прекратится, страны начнут активно открывать границы и поток пассажиров заметно расти. Зато, Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок от последствий пандемии коронавируса в Европе. Так, по оптимистическому прогнозу, трафик должен восстановиться до 2024 года (такой вариант возможен, если к лету 2021 будет доступна вакцина против коронавируса).