Проблеми транспортної галузі: підсумки 2020 року, фактори антилідерства та прогноз
За підсумком 2020 року беззаперечним антилідером серед ключових видів економічної діяльності стала сфера транспорту, яка продемонструвала найгірші результати, спричинені вимушеними карантинними обмеженнями, навіть до повного припинення діяльності окремих підвидів галузі у березні-квітні.
Ми вирішили висвітлити проблеми транспортної галузі за підсумками 2020 року, фактори антилідерства і прогноз відновлення.
За підсумками 2020 року падіння у сфері транспорту становило 14,2% (зростання на 3,1% у 2019 році). Така динаміка в галузі, більшою мірою, обумовлена критичним скороченням обсягів пасажирообігу на 53,9% (зростання на 2,6% у 2019 році) на тлі жорстких обмежень діяльності галузі в середині країни (з метою мінімізації поширення пандемії COVID-19 (особливо у березні-квітні, коли робота підприємств сфери пасажирських перевезень була повністю паралізованою), а також систематичних обмежень протягом року (зокрема, епідемічне зонування та карантин «вихідного дня»)) та у світі (заборона авіасполучення з більшістю країн світу, що теж повʼязано з посиленими протиепідемічними заходами) та вантажообігу на 14,3% (зростання на 2,1% відповідно) в умовах глобального сповільнення економічної активності як у світі - країнах основних партнерах (що значно стримувало міжнародні перевезення), так і в середині країни. Про це повідомляє Мінекономіки.
Рисунок 1 - Випуск ВЕД «Транспорт», зміна (п/п) до відповідного періоду попереднього року, %
Джерело: Мінекономіки.
Варто зазначити, згідно з даними Держстату частка збиткових підприємств транспорту до загальної кількості підприємств галузі істотно збільшилася – з 31,4% за 9 міс. 2019 року до 54,1% за 9 міс. 2020 року.
Основними чинниками формування динаміки транспортної сфери у 2020 році
На формуванні динаміки транспортної сфери у 2020 році у пасажирському транспорті позначилися низка чинників, зокрема в авіаційному – падіння пасажирообороту було найбільшим за історію спостережень і становило 64,4% (зростання на 16,8% у 2019 році(п/п)).
Таблиця 1 – Динаміка пасажирського транспорту
Джерело: Мінекономіки.
Практично повна заборона діяльності у березні-квітні (окрім спецрейсів) в середині країни та закриття неба на більшості традиційних напрямків завдає збитки й змушує пристосовуватися до польотів по-новому (це й активізація чартерних та евакуаційних перельотів, і переоблаштування пасажирських суден на вантажні, і зміна карти польотів та коригування традиційних напрямів тощо), зазначають в Мінекономіки.
Рисунок 2 - Пасажирообіг/перевезення пасажирів, зміна, кумулятивно, % до відповідного періоду попереднього року
Джерело: ДССУ.
У залізничному транспорті зафіксовано зменшення на 63,2% (скорочення на 0,9% у 2019 році), що обумовлено як значним зниженням економічної активності в країні на тлі періодичних заборон пасажирських перевезень ((у березні-квітні 2020 році), карантинних обмежень по всій території країни протягом року та епідеміологічного зонування у серпні, так і дією проблем попередніх періодів (зокрема, критична застарілість пасажирських вагонів – 79% з яких перебуває у користуванні понад 28 років (дані за 2019 рік).
Рисунок 3 - Внесок основних видів пасажирського транспорту у загальний обсяг пасажирообігу, в.п.
Джерело: Мінекономіки.
Падіння в автомобільному – на 43,9% (скорочення на 2,0% у 2019 році) зумовлено внаслідок низької активності населення на тлі дії карантинних обмежень, дистанційного/надомного режиму роботи, навчання, надання переваги власному транспорту з метою мінімізації зараження (у 2020 році (р/р) ціни на палива та мастила зменшилися на 16% (скорочення на 4,5% у 2019 році)).
Стосовно вантажних перевезень, в трубопровідному – скорочення вантажообігу на 33,7% (зростання на 5,3% у 2019 році (п/п)), що в першу чергу, обумовлено дією нової Угоди про транзит природного газу між Україною та РФ, де обсяги транзиту блакитного палива є меншими у порівнянні з 2019 року. Водночас підтримкою галузі виступав попит на транзит природного газу в країнах ЄС на тлі низької його вартості (за даними Світового Банку у 2020 році середня ціна на природний газ у країнах ЄС скоротилася на 32,5% (р/р)) та інтенсивного його закачування в кінці року на тлі зменшення рівня наповненості газових сховищ в умовах сезонного похолодання.
Рисунок 4 - Вантажообіг/перевезення вантажів, зміна, кумулятивно, % до відповідного періоду попереднього року
Джерело: Мінекономіки.
Варто зазначити, згідно з даними системи AGSI+ Асоціації європейських операторів підземних газових сховищ (GSE) рівень наповнення ПГС країн ЄС-28 станом на 30.12.2020 становив 74,1% (88,3% станом на аналогічну дату 2019 році).
Вантажні автомобільні перевезення зменшилися на 13,5% (зростання на 14,9% у 2019 році (п/п)) на тлі млявості ділової активності окремих підприємств реального сектору економіки (зокрема, виробників інвестиційних та споживчих товарів), а також зменшення попиту з боку с/г виробників через отримання меншого за минулорічний врожай.
Водночас підтримкою галузі виступав попит з боку будівельної галузі в умовах активного будівництва нових та покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг в рамках виконання проєкту «Велике будівництво».
У залізничному – зменшення на 3,4 (скорочення на 2,4% у 2019 році (п/п)) в умовах зниження попиту з боку основних користувачів на послуги галузі (промислового виробництва), сповільнення економічної активності у світі (основні країни торгівельні партнери), а також значної застарілості рухомого складу (зокрема, 69,8% тепловозів та 70,2% вантажних вагонів у користуванні понад 26-40 років, який не взмозі у повному обсязі задовольняти сучасні потреби споживачів, йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Варто зазначити, згідно з даними Держстату у 2020 році залізницею перевезено/відправлено традиційно ТОП 5 вантажів, які складають 85,5% усіх перевезених вантажів. Так, руда залізна і марганцева – 28,1% у загальному обсязі відправлених залізницею вантажів, інші вантажі – 16,6%, будівельні матеріали – 14,6%, зерно і продукти перемелу – 13,2% та кам’яне вугілля – 13% відповідно. авіаційному – зростання на 5,2% (падіння на 13% у 2019 році) в умовах збільшення попиту на послуги української авіації в період пандемії з боку як вітчизняних замовників, так і іноземних держав для швидкої доставки критично необхідних медичних матеріалів та обладнання.
Прогноз відновлення втрачених позицій
Якщо наземний транспорт відновлюється в міру зростання попиту, то в авіаперевезеннях все значно серйозніше.
Наразі більшість експертів схиляються до думки, що після такого нищівного удару авіаційна галузь не скоро оговтається. Так, Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує, що лише у IV кв. 2021 році можливе відновлення прибутковості галузі: коли агресивне скорочення витрат в авіакомпаніях припиниться, країни почнуть активно відкривати кордони й потік пасажирів помітно зростатиме. Натомість Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала три прогнози відновлення авіаперевезень від наслідків пандемії коронавірусу в Європі. Так, за оптимістичним прогнозом, трафік повинен відновитися до 2024 року (такий варіант можливий, якщо до літа 2021 року буде доступною вакцина проти коронавірусу). Найімовірніший прогноз – трафік відновиться до 2026 року (якщо до літа 2022 року стане доступною вакцина проти коронавірусу) і найгірший прогноз – трафік відновиться не раніше 2029 року (він можливий, якщо вакцина буде неефективною).