Законодательное регулирование стоимости платежных услуг: НБУ против - интерчейндж устанавливает рынок
В Верховной Раде Украины и на заседании Национального Совета Реформ сейчас активно обсуждается вопрос о необходимости внесения изменений в текст законопроекта о платежных услугах, регистрационный № 4364, при его доработке ко второму чтению норм, устанавливающих предельный размер комиссии интерчейндж, говорится в сообщении Нацбанка.
Размер комиссии интерчейндж должен регулироваться исключительно рыночными методами. Такова позиция Национального банка учитывая попытки государственного регулирования цен на платежные услуги.
Интерчейндж
Для осуществления оплаты карточкой (эквайринг), продавцу необходимо установить технику для приема платежных карточек и подключиться к банку-эквайеру. С этого момента начинаются дополнительные расходы для продавца.
Интерчейндж, или взаимообменый сбор (interchange fee) - комиссия, которую кредитные учреждения, обслуживающие банковские карточки, осуществляют выплаты друг другу в процессе проведения операций.
Допустим, покупатель осуществил расчет в торговой точке собственной карточкой. Банк продавца направляет соответствующий запрос эмитенту карты. За эту операцию уплачивается сбор. То есть кредитная организация, которая обслуживает торговую компанию, берет с нее комиссию за эквайринг и часть этих средств выплачивается банку, эмитировавшему дебетовую или кредитную карточку.
Существует и другой порядок, так называемый обратный сбор, когда, наоборот, банк-эмитент платит обслуживающему банку. Например, если клиент получает наличные в банкомате другого (не эмитента) кредитного учреждения. В таком случае часть комиссии за операцию уплачивается банком-эмитентом организации, которая владеет сетью банкоматов.
Стоит отметить, размер взаимообменного сбора влияет на комиссию с эквайринга и, соответственно, на прибыль торговой организации. Если надбавка к стоимости товара незначительна, как это бывает в небольших магазинах, то размер комиссии может приближаться к проценту прибыли организации. Поэтому владельцы торговых точек часто предпочитают исключительно наличности и не работать с банковскими картами вообще.
Крупные сетевые компании могут получать лучшие условия банков. Возможность заплатить карточкой увеличивает оборот компании, а соответственно и прибыль, что приводит к не совсем равным конкурентным условиям на рынке розничной торговли.
Размер интерчейндж
Самая затратная часть эквайринга - интерчейндж эмитента, на нее приходится 70-80% от всей комиссии эквайера. Наверное, мало кто из пользователей замасливался когда-либо над вопросом, откуда банки берут средства на кэшбэк, балы, бонусы и почти бесплатное обслуживание карт. Фактически, интерчейндж является источником финансирования программы лояльности банков.
Размер интерчейндж устанавливают платежные системы. Высокий процент, возможно, связан с желанием популяризировать программы лояльности банков-эмитентов, а следовательно, увеличить количество пользователей карт и количество операций по ним (больше операций, больше прибыли для платежных систем).
Также размер интерчейндж зависит от «статусности» карты - программы лояльности премиум-карт дороже для банка. Поэтому эквайринг в Киеве будет дороже, чем, например, в Нежине.
Несколько раз имели место похожие инициативы государственного регулирования размера ставки интерчейндж (например, в странах Европы законодательно утвердили размер интерчейндж 0,2-0,3% в 2015 году). Однако очевидным является факт, что предприниматели не будут снижать цены, а стоимость услуг и товаров для потребителей останется неизменной. Именно поэтому наиболее продуктивный путь — это снижение цены интерчейндж путем конкурирования платежных операторов на платежном пространстве Украины, содействие приходу глобальных платежных систем, а также создание условий для развития сотрудничества государственных платежных систем (например «Простир») с глобальными игроками, которые способны усилить конкуренцию, а затем заставить операторов пересмотреть комиссию.
Мировой опыт государственного регулирования интерчейндж
Данные о последствиях введенного регулирования комиссии интерчейндж в других странах мира также свидетельствуют, что оно не способствовало достижению поставленных целей.
Авторы идеи законодательного ограничения предельного размера интерчейндж настаивают на том, что таким образом достигается гармонизация украинского законодательства с законодательством ЕС, что приведет к позитивным изменениям, в частности среди прочего - к уменьшению цен на товары и услуги.
Однако, упомянутые выше директивные ограничения в странах Европы, законодательно закрепили размер интерчейндж в диапазоне 0,2-0,3% в 2015 году существенно повлияв на подавление развития платежного рынка в отличие от азиатских стран.
Оценивая результаты внедренного в 2015 году административного регулирования интерчейндж в ЕС не позволяет однозначно утверждать об преимуществах для потребителей, зато показывает, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж привело к наступлению негативных последствий, в частности, стоимость годового обслуживания кредитных карт выросло, предложение бесплатного обслуживания дебетовых карт исчезли с рынка совсем, уменьшилось общее количество карт в обращении и среднее количество карточек на одного человека, увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств, стоимость трансграничных операций выросла (за пределами страны банка-эмитента), а также сократились программы кэшбэк по стимулированию безналичных расчетов, формально существуя, но фактически не дающие пользователю возможности получить существенную сумму кэшбэк.
В Соединенных Штатах после введения регулирования комиссии интерчейндж цены для конечного потребителя изменений не претерпели. В то же время банки ограничили свои программы лояльности или ввели дополнительные комиссии за обслуживание счетов. Итак, в конечном итоге пострадал потребитель.
В Австралии регулирование комиссии интерчейндж оказалось сложным, неэффективным и экономически необоснованным. После введения регулирования банки увеличили стоимость годового обслуживания карт, а торговцы и конечные потребители не стали платить меньше за товары и услуги. В конечном итоге это также не дало положительного эффекта для конечного потребителя.
Позиция Нацбанка в отношении рыночного ценообразования
Учитывая мировую практику и рыночные принципы ценообразования, НБУ выступил с общей позицией совместно с председателем подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольги Василевской-Смаглюк о нецелесообразности законодательного ограничения предельного размера комиссии интерчейндж.
НБУ подчеркивает необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж, ведь это мотивирует финансовую индустрию и в дальнейшем обеспечивает рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и увеличение поступлений в госбюджет в результате цифровизации платежей, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
В НБУ считают, что резкое законодательное ограничение предельного размера комиссии интерчейндж опасно и может иметь негативные последствия для эффективного функционирования платежного рынка Украины. Среди ряда рисков введения ограничения предельного размера комиссии, НБУ отмечают ключевые, в частности, остановка развития и, вероятно, свертывания pos-терминальной сети. Также ожидаемым результатом будет увеличение стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и свертывания программ лояльности (кэшбэк, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).
В итоге стоит отметить, альтернативой государственному вмешательству и ценовому ограничению, должно стать эволюционное и гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами. В НБУ отмечают наличие готовности и желания платежных систем и банков-эмитентов платежных карт постепенно двигаться в направлении развития, конкурирования в т.ч. из-за снижения комиссии интерчейндж. В НБУ призывают Верховную Раду и другие госорганы воздержаться от идеи законодательного ограничения предельного размера комиссии интерчейндж и дать возможность финансовому рынку самостоятельно и демократическими методами решать вопрос стоимости финансовых услуг.
Напомним, ключевым трендом 2020 года на украинском карточном рынке стал активный переход украинцев на бесконтактные платежи и расчеты в Интернете. Используя гаджеты для расчетов, украинцы в прошлом году потратили почти 109 млрд гривен. Суммарный объем операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в прошлом году составляла 5 997,1 млн шт., а их сумма - 3 957,3 млрд грн. По сравнению с предыдущим годом количество указанных операций выросла на 18,6%, а сумма - на 10,6%.