Значительный рост прибыли: результат банков государственного сектора
В III квартале 2021 года банковский сектор ускорил рекордными темпами роста кредитования, что наиболее заметно в корпоративном и ипотечном сегментах. Соответствующая тенденция обусловила самые высокие за десять лет темпы роста корпоративных и ипотечных кредитов и рекордные доходы банков.
Банки государственного сектора по итогам ІІІ квартала 2021 года были прибыльными.
Мы решили осветить результаты деятельности банков государственного сектора, факторы доходности и финансовый результат.
Прибыли банков госсектора
В ІІІ квартале рост банковских активов обеспечивался в основном кредитованием клиентов. Темпы роста кредитов в корпоративном и ипотечном сегменте были самыми высокими за последние 10 лет, говорится в сообщении Нацбанка.
Темпы выдачи розничных ссуд в годовом исчислении выросли превзойдя докризисный уровень, несмотря на повышение требований к покрытию их капиталом из-за повышения весов риска. Темпы роста чистого процентного дохода банков с начала 2021 года выше 10 лет вследствие снижения стоимости обязательств.
Чистый комиссионный доход продолжает расти высокими темпами. Все эти факторы обеспечили рекордные доходы сектора в ІІІ квартале.
По итогам ІІІ квартала 2021 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 11,6 млрд. грн, что на 7,6% больше прибыли, полученной за ІІ квартал текущего года, говорится в сообщении Минфина (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели баланса
Источник: Минфин.
В ІІІ квартале банки госсектора продолжили наращивать объемы кредитования. По сравнению с 01.07.2021 кредитный портфель банков государственного сектора увеличился на 21,6 млрд. грн (на 9,2%), из которых 16,7 млрд. грн – увеличение объема кредитов, предоставленных юридическим лицам, 4,9 млрд. грн – прирост кредитного портфеля физических лиц (рис. 1).
Рисунок 1 – Кредитный портфель и фондирование банков государственного сектора
Источник: Минфин.
В ІІІ квартале прибыль банковского сектора была в полтора раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. Совокупно за девять месяцев прибыль банковского сектора выросла более чем на треть по сравнению с январем – сентябрем 2020 г. – до 51.4 млрд. грн. Это более высокий объем, чем в соответствующем периоде докризисного 2019 года.
Рисунок 2 – Показатели доходности, млн. грн.
Источник: Минфин.
Стоит отметить, из общей суммы прибыли 82,9% (9,6 млрд. грн) – это прибыль, которая получил КБ «ПриватБанк».
Прибыль в ІІІ квартале росла благодаря значительному приросту чистого процентного и комиссионного доходов – на 52,8% г/г и 31,2% г/г соответственно (рис. 3).
Рисунок 3 – Чистый комиссионный и процентный доходы, млрд. грн.
Источник: Минфин.
Этому способствовало увеличение процентных доходов от кредитования, которое оживилось после кризиса. Второй составляющей стали процентные доходы от ценных бумаг, объемы вложений в которые были выше, чем в прошлом. В то же время, процентные расходы оставались умеренными. Дальнейший рост объема безналичных операций обеспечил увеличение комиссионных доходов госбанков. Несмотря на определенное наращивание операционных расходов, операционная эффективность банков и дальше росла.
Доля неработающих кредитов за квартал снизилась на 3.9 и. п. (до 33.3%) из-за наибольших в этом году объемов списания неработающих активов за квартал и ускорения кредитования.
Рисунок 4 – Отчисления в резервы под кредиты, млрд. грн.
Источник: НБУ.
Государственные банки будут и дальше реализовывать стратегию сокращения неработающих кредитов. Это положительно отразится на их инвестиционной привлекательности и приблизит к стратегической цели – приватизации.
В итоге следует отметить, что в рамках внедрения стратегии реформирования государственного банковского сектора, в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и с целью урегулирования вопросов взаимодействия между органами управления, 29 октября 2021 года были заключены Рамочные соглашения между Кабмином и государственными банками – АБ Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк и АО Укрэксимбанк.