Порт Антверпен-Брюгге в Бельгии — второй по масштабам и значимости в Европе после Роттердама. Он также является вторым по величине в мире центром нефтехимической промышленности. Благодаря стратегическому расположению и развитой инфраструктуре, порт обеспечивает логистику энергоносителей и химического сырья на глобальном уровне.
Как устроен этот крупнейший европейский порт и промышленный кластер; почему Европа вынуждена импортировать водород из третьих стран; как война в Украине подтолкнула развитие мирового судоходства; и что ожидает мировую торговлю, 82% которой обеспечивают именно морские перевозки.
Разобраться во всех этих темах в эксклюзивном интервью UA.News помогла Галина Хейло, президент Международной платежной ассоциации (МПА), председатель Комитета по вопросам финансов Польско-украинской хозяйственной палаты (PUIG). Вместе с делегацией предпринимателей она побывала с визитом в порту Антверпена и пообщалась с ведущими представителями европейского судоходного бизнеса.
Морские перевозки водорода и кластер зеленой энергетики
Одна из главных тем, которую мы обсуждали в ходе визита, — это отказ ЕС от нефти и газа, переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Как этот вопрос решается на уровне Бельгии, которая не может производить ВИЭ в больших масштабах. Поскольку для этого в стране недостаточно природных ресурсов.
Сейчас идут переговоры с Оманом, Намибией, Чили, Австралией, Северной Африкой о производстве «зелёного» топлива — метанола, сжиженного водорода. В Европу топливо будут поставлять судами. Разгрузка — в портах Зебрюгге, Роттердам, а затем — перераспределение по странам Евросоюза. То есть, существует определенная конкуренция и в то же время кооперация между портами.
Вокруг порта Антверпена расположен крупнейший в Европе химический кластер, в котором сосредоточены площадки множества ведущих мировых компаний. На закрытой нефтехимической территории, при поддержке Vopak Belgium, создан Vopak Energy Park Antwerp — промышленный центр зеленой энергетики. Там будет переработка и производство «зелёных» молекул, водородная инфраструктура и трансформация бывших нефтяных активов.
Отмечу, что локальная промышленность также зависит от водорода. Например, на территории кластера расположены мощности индустриального концерна BASF, которые потребляют огромное количество газа и водорода.
Во-первых, источники для производства возобновляемой энергетики — ограниченные. Во-вторых, быстро возрастает потребление электроэнергии на фоне невозможности полной электрификации промышленности. Поэтому ЕС осознаёт, что часть энергии обязательно будут импортировать из третьих стран.
Стратегическая конкуренция портов
Крупнейшие международные грузовые порты Антверпена и Роттердама сотрудничают по общим вопросам ЕС, но конкурируют по коммерческим. Преимущество порта Антверпена в том, что он развит в масштабный индустриальный кластер. В то же время, у Роттердама — огромная глубина, прямой выход к морю и лучшие условия для транспортировки сырой нефти.
Однако в последнее время на роль больших логистических узлов претендуют гавани в южной части Европы, которые раньше не составляли конкуренции. Речь идет о таких портах, как Марсель, Генуя, Валенсия, которые резко усилились: серьезно улучшили инфраструктуру и сократили количество забастовок. К тому же логистически они расположены ближе к Азии, имеют налоговые льготы.
Также растущая угроза — Северная Африка, где создают зоны с низкими налогами. Например, египетский порт Саид на берегу Средиземного моря вблизи Суэцкого канала, а также порт Танжер в Марокко, на берегу Гибралтарского пролива. Кроме того, североафриканские порты позволяют частично избегать требований EU ETS (Cистема торговли выбросами Европейского союза) для судоходства, что провоцирует потенциальную миграцию грузов и усиливает конкуренцию.
Торговая политика США
Когда президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов — произошел резкий рост экспортных отгрузок в Соединенные Штаты. Компании спешили отправить товары до введения новых тарифов. Но потом, понятное дело, был спад. Сейчас итоговые американские тарифы — это больно, но не катастрофично для морского грузооборота.
Тренды в глобальной торговле
Последние 20 лет мировая торговля росла быстрее, чем экономика, и порты процветали. Сейчас ситуация изменилась. Происходит локализация логистических цепочек и другие процессы. В целом, глобальная торговля будет расти медленнее — это вызов для крупных международных портов.
Планы развития
Порт Антверпена сейчас привлекает крупные инвестиции для строительства нового контейнерного дока. В связи с этим были рассчитаны прогнозы контейнерного рынка на 20-30 лет. Все они показывают рост этой отрасли даже при самых пессимистических сценариях. Кроме того, Oxford Economics тоже сделал прогноз мировой экономики, который также показывает рост даже при негативном развитии событий. Исходя из этих расчётов, менеджмент порта Антверпена планирует сорокалетнюю концессию от операторов и поддержку от Европейского инвестиционного банка.
Регуляторные сложности
По словам менеджмента порта Антверпена, в Бельгии требование регуляторов и овер-комплайнс часто намного жёстче, чем требует Евросоюз. Это отпугивает некоторых инвесторов и клиентов. Но зато помогает держать высокий уровень качества и соответствовать экологическим стандартам.
Безопасность перевалки грузов
В Европе существуют определенные ограничения на транспортировку рискованных грузов таких, как аммиак и аммиачные растворы. Например, Нидерланды не хотят пропускать большее количество аммиачных судов, поскольку это повышает риски для прибрежных деревень. Поэтому дневные нормы по безопасности строго контролируются. Любое увеличение транспортировки небезопасных грузов требует межгосударственных переговоров на эту тему.
Особенности логистического кластера Антверпена
Важные элементы этого комплекса — глубокая интеграция химии, логистики и переработки, прямые трубопроводы между заводами. Основная концепция развития заимствована у глобальной логистической группы, которая выросла из маленькой компании. Она состоит в том, что промышленность концентрируется на производстве, а логистика концентрируется на логистике. Именно такой подход сделал кластеры намного эффективнее и устойчивее.
Касательно аренды земли. Ключевой момент в том, что порт не отдаёт землю тому, кто больше заплатит. Для участника конкурса назначают тип деятельности, стратегическую цель, долгосрочное развитие. По такому же принципу порт получил земельный участок на 100 га у компании General Motors, которая закрыла свой завод в Антверпене. Этот контракт включал право выкупа по фиксированной цене. Порт выкупил эту землю в три раза дешевле рынка и использовал её исключительно для развития «зелёной» индустрии, а не под склад.
Отличительная черта бизнес-мышления европейцев на примере порта Антверпена
Стратегическое мышление европейского бизнеса часто отличается от украинского, как мне кажется, из-за того, что у наших предпринимателей зачастую стоит вопрос: или что-то получить, или не получить вообще. Поэтому в большинстве случаев они выбирают деньги любой ценой. Ведь, от этого в дальнейшем зависит очень многое.
Кейс судоходного бизнеса Александра Варваренко
Наша делегация посетила офис ведущего судоходного холдинга, директор и владелец которого известный бельгийский бизнесмен Александр Варваренко. Кстати, он родился и до 10-ти лет жил в Латвии, окончил Одесский национальный морской университет, ранее основал и возглавлял судоходную компанию в Украине. Его холдинг сдает и берет в аренду суда, делает своего рода арбитраж трафика.
Компания Варваренко создала электронную фрахтовую биржу и онлайн-платформу морских грузоперевозок с использованием искусственного интеллекта. Эти алгоритмы дают возможность брокерам, логистам, экспедиторам быстро находить суда и грузы, а также мгновенно рассчитывать стоимость фрахта и другую рабочую информацию в режиме реального времени.
Александр Варваренко специально разработал программу для логистики судов, чтобы каждый клиент, даже самый маленький, которому необходимо перевезти буквально один контейнер, мог зайти в эту программу и найти самый лучший маршрут, самый лёгкий, дешевый и быстрый вариант доставки. Этой программой может пользоваться каждый клиент. Соответственно, у компании увеличился поток заказов.
Сам Варваренко объясняет, как пришел к необходимости разработки и внедрения искусственного интеллекта. Все коммуникации в судоходной индустрии построены на обмене мейлами. Каждый день компания может получать больше полутора тысяч всевозможных писем. Обработать их качественно в полном объеме невозможно. Даже при большом количестве сотрудников, все равно что-то упускали и случались накладки.
Сейчас эти объемы работы ведет специально разработанный искусственный интеллект. Он полностью анализирует письмо, извлекает оттуда все необходимые данные, как бы они там не были прописаны. Если вдруг AI что-то непонятно, он ничего не придумывает, ничего не делает, а просто отправляет это письмо в специальную папку. Потом его перечитывают люди. Таким образом, всю понятную информацию искусственный интеллект обрабатывает самостоятельно и переводит в структурный вид. Соответственно, дальше разрабатывается логистика.
