Україна дорозмістила єврооблігації на $500 млн під 6,3% - Мінфін
Україна сьогодні здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $500 млн.
Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила $1,25 млрд, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
«Фінальна книга заявок розміром 1,7 мільярдів доларів США дозволила досягти звуження спредів дохідності на 32,5 базисні пункти порівняно з початковим орієнтиром дохідності та на 57,5 базисних пунктів порівняно з дохідністю при первинному розміщенні облігацій розміром 1,25 мільярдів доларів США в квітні цього року», — розповіли в Мінфіні.
Спільними лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas та Goldman Sachs International. Розрахунки за довипуском мають відбутися 27 липня 2021 року.
«Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства. Сприятливі ринкові умови дозволили нам поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток», — прокоментував Сергій Марченко, міністр фінансів України.
Як відомо, Україна розмістила єврооблігації з погашенням в 2029 році в квітні цього року. Обсяг основного випуску становить $1,25 млрд.
Читайте також:
Міністерство фінансів України розмістило на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики держоблігації на понад 3 мільярди гривень. До бюджету було залучено в цілому 3,092 млрд гривень.
Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) вперше допустила до обігу в Україні електронні іноземні облігації. Зараз до звернення в країні допущено 35 цінних паперів іноземних емітентів.
Президент Володимир Зеленський купив 100 українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,77 млн гривень. Угода відбулася 3 червня через комерційний банк. У той же день Зеленський отримав 2,78 млн гривень доходу від погашення ОВДП.
Міністерство фінансів 29 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 2,5 млрд грн.