Украина доразместила еврооблигации на $500 млн под 6,3% - Минфин
Украина сегодня осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн.
Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,25 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Финальная книга заявок размером 1,7 млрд долларов США позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере 1,25 миллиардов долларов США в апреле этого года», — рассказали в Минфине.
Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.
«Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества. Благоприятные рыночные условия позволили нам постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков», — прокомментировал Сергей Марченко, министр финансов Украины.
Как известно, Украина разместила еврооблигации с погашением в 2029 году в апреле этого года. Объем основного выпуска составляет $1,25 млрд.
Читайте также:
Министерство финансов Украины разместило на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма гособлигации на более 3 миллиардов гривен. В бюджет было привлечено в общей сложности 3,092 млрд гривен.
Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) впервые допустила к обращению в Украине электронные иностранные облигации. Сейчас к обращению в стране допущено 35 ценных бумаг иностранных эмитентов.
Президент Владимир Зеленский купил 100 украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,77 млн гривен. Сделка состоялась 3 июня через коммерческий банк. В тот же день Зеленский получил 2,78 млн гривен дохода от погашения ОВГЗ.
Министерство финансов 29 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 2,5 млрд грн.