Підсумки банківського сектору України: кредити, депозити, прибуток
Поступове відновлення економіки України підвищує попит на банківські послуги. Банки наростили кредитування в гривні, темпи приросту депозитів населення залишаються значними. Про це повідомляє Нацбанк в травневому огляді банківського сектору.
Відтак кредитний портфель у гривні нарощувався в першому кварталі як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах. Проте темпи приросту депозитів населення сповільнилися, але залишалися значними. Фінансовий результат діяльності банків знизився внаслідок переоцінки цінних паперів. Водночас чисті процентний та комісійні доходи зростали темпами понад 15%.
Ми вирішили висвітлити підсумки банківського сектору станом на травень 2021 року.
Структура банківського сектору
Кількість працюючих банків в Україні не змінилася, їх налічується – 73. Проте у зв’язку зі змінами в законодавстві Нацбанк погодив план припинення діяльності ПАТ «Розрахунковий центр».
Рисунок 1 – Структура активів банківського сектору
Джерело: НБУ.
Частка приватних банків у чистих активах, як і в попередні два квартали, зросла на 1 в. п. Утім, держбанки продовжують зосереджувати понад половину активів та депозитів населення. Напочатку квітня на понад 90% активів припадало на двадцять найбільших банків сектору.
Активи сектору
Обсяги чистих активів зросли за I квартал на 0.7%. Найбільш помітним було зростання на рахунках у НБУ, міжбанківських активів та кредитний портфель клієнтів.
Рисунок 2 - Чисті активи за групами банків, млрд грн
Джерело: НБУ.
Обсяги чистих гривневих корпоративних кредитів бізнесу зросли на 5.3% за квартал та на 5.8% р/р. Варто зазначити, три чверті номінального приросту зумовили кредити одній з державних компаній. Утім, дочірні компанії іноземних корпорацій стали єдиною категорією клієнтів, що знизили попит на кредити.
Найпомітніші темпи кредитування демонстрували приватні банки, зазначають в НБУ. Обсяги кредитів в іноземній валюті зменшилися. Валютні кредити в доларовому еквіваленті зменшилися на 2.9% за квартал та на 7.3% – в річному вимірі.
Рисунок 3 - Зміна чистих активів за складовими у I кварталі 2021 року, млрд грн
Джерело: НБУ.
Після торішнього гальмування прискорилося зростання обсягів чистих гривневих кредитів фізособам (на 6.0% за квартал та на 8.2% р/р). Лідерами в роздрібному сегменті також приватні банки - приріст чистого гривневого портфеля за квартал перевищував 10%.
Варто зазначити, частка непрацюючих кредитів далі знижувалася, але повільнішими темпами, ніж у 2020 році. За квартал вона знизилася на 1.1 в. п. (до 39.9%). Непрацюючі кредити у I кварталі банки списували значно менше, ніж торік у IV кварталі, зазначають в НБУ.
Фондування банків
Зобов’язання банків зросли на 0.3%. Упродовж першого кварталу зміни відбулися здебільшого через збільшення коштів бюджету й обсягів рефінансування Нацбанку. Частка останнього в загальних зобов’язаннях сектору зросла до 4.3% – це найвище значення з 2016 року, зазначають в НБУ.
Рисунок 4 - Структура зобов’язань та зміна за факторами, млрд грн.
Джерело: НБУ.
Основою фондування банків залишаються клієнтські кошти: 84.7% зобов’язань. У I кварталі вклади населення у гривні зросли на 2.6% (24.2% р/р), найістотніше – у банках із приватним та іноземним капіталом.
Оскільки гривневі строкові депозити зростали швидше за кошти на вимогу, частка останніх за квартал знизилася на 0.6 в. п. (до 54.5%). Обсяг вкладів у іноземній валюті фізичних осіб істотно не змінився. Обсяги корпоративних коштів у національній валюті сезонно зменшилися на 2.3% за квартал після стрімкого зростання в IV кварталі 2020 року.
Обсяги гривневих коштів зросли лише в державних банках. Водночас обсяги валютних коштів суб’єктів господарювання в доларовому еквіваленті збільшилися на 6.4% за квартал.
Найістотніший приріст валютних коштів зафіксовано в банках із приватним капіталом (30.4%). Як наслідок рівень доларизації коштів клієнтів зріс за квартал на 0.3 в. п. (до 38.3%).
Відсоткові ставки
В результаті зростання облікової ставки НБУ, зниження вартості 12-місячних гривневих депозитів для фізичних осіб припинилося, а зниження ставок за тримісячними депозитами загальмувалося, загалом вони стали меншими на 0.6 в. п. за квартал та ще на 0.1 в. п. – у квітні 2021 року.
Ставки для населення в доларах США оновили історичний мінімум – вони знизилися до символічного рівня нижче 1%. Зменшення вартості нових гривневих кредитів суб’єктам господарювання тривало, хоча й повільніше, ніж торік: на 0.4 в. п. за квартал (до 8.8% річних).
Фінансові результати та капітал
Прибуток банківського сектору за I квартал 2021 року був майже на третину меншим, ніж у відповідному періоді 2020 року. Банки отримали 10,9 млрд грн чистого прибутку. З 73 платоспроможних банків 66 банків були прибутковими, збитки отримали лише 7 банків на загальну суму 0,1 млрд грн., йдеться у повідомленні.
Відрахування в резерви були на 58.3% нижчими, ніж у 2020 році, і не відіграли значної ролі в зниженні фінансового результату.
Варто зазначити, на скорочення прибутку сектору вплинув насамперед від’ємний результат переоцінки вартості цінних паперів: -9.3 млрд грн у порівнянні з +18.2 млрд грн торік. Це позначилося зокрема на результатах двох найбільших за активами держбанків, прибуток яких знизився у порівнянні з I кварталом 2020 року.
Рисунок 5 - Фінансові результати та капітал
Джерело: НБУ.
Як бачимо, співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) за результатами кварталу було гіршим, ніж у відповідному кварталі минулого року: 61.0% у порівнянні з 47.4% торік.
Проте без урахування переоцінок цінних паперів, валюти та похідних фінансових інструментів операційний дохід зріс на 16.3% р/р, а CIR становив 50.7%. Чистий процентний дохід зріс на 21.9% р/р передусім у зв’язку з помітним зниженням відсоткової ставки за депозитами за останні 12 місяців. Чистий комісійний дохід за I квартал зріс на 15.1% р/р, насамперед завдяки зростанню обсягів безготівкових розрахунків.
Перспективи та банківські ризики
Попри помірне формування у I кварталі резервів, кредитний ризик, імовірно, залишається високим. Щоб упевнитися, що заявлена банками якість кредитного портфеля відповідає дійсності, Нацбанк опрацьовує результати оцінки якості активів банківського сектору, які банки повинні були подати до завершення квітня.
Для мінімізації та ефективного управління ризиками Нацбанк запровадив заходи та регуляторні інструменти, зокрема, 30 банків додатково пройдуть стрес-тестування, яке було скасовуване торік через пандемію. З початку квітня почав діяти коефіцієнт чистого стабільного фондування (NSFR), його мінімальний рівень у 80% перевищили всі банки, крім одного невеликого. Значення нормативу до квітня 2022 року буде поступово збільшене до 100%. З 1 квітня впроваджено ваги ризику для цінних паперів в іноземній валюті, емітованих українським урядом.
Від початку липня розпочнеться перший етап підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів – до 125%, з початку 2022 року вони будуть підвищені до 150%.
Нагадаємо, банківський сектор впевнено подолав фазу турбулентності, без помітних шоків та непродуктивного відпливу капіталу. Попри очікування впровадження нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування наприкінці I кварталу 2021 року. Банки повідомили, що попит на кредити в першому кварталі бізнесу та населення як і раніше зростав, на іпотеку – був найвищим за всю історію спостережень. У наступному кварталі банки прогнозують ще більший попит на кредити, зокрема з боку фізичних осіб. Рушійним напрямком, на думку банків, буде іпотека.