Oura IPO：现有股东将出售多数股份——TechCrunch
智能戒指制造商 Oura 及其股东计划在首次公开募股中发行价值最高达 22 亿美元的股票。正如TechCrunch 报道，他们将以每股 40 至 44 美元的价格合计发行 5000 万股。
Oura 的现有股东将出售 3650 万股，约占此次发行总量的三分之二。在每股 42 美元、即所列价格区间中点的情况下，他们在支付费用和税款前可获得约 15.3 亿美元。Oura 本身在扣除发行费用前则将获得约 5.67 亿美元。
Forerunner Ventures 出售持股
在现有投资者中，风险投资公司 Forerunner Ventures——Oura 的第二大股东——计划出售的股份数量最多。该公司拟出售其全部 9.3%的持股，即约 2870 万股。按每股 42 美元计算，该基金在支付承销费用和税款前可获得约 12 亿美元。
Forerunner Ventures 的股票占现有股东在该交易中出售证券的近 80%。根据 PitchBook 的数据，该基金于 2020 年在一轮 2800 万美元的 B 轮融资中首次投资 Oura。
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税务负债与订阅业务
Oura 估计，按每股 42 美元计算，公司净所得将为 5.326 亿美元。其中约 5.264 亿美元计划用于支付与员工股票授予相关的累计税务负债；这些股票授予的权利将在 IPO 时归属。此后，约 620 万美元将剩余用于一般公司用途。
截至 6 月底，Oura 持有约 3.72 亿美元现金。该公司还报告称订阅收入增长：其订阅收入增长超过一倍，达到 2.405 亿美元，占销售额约 20%。该业务的毛利率达到 89%，而设备销售带来 9.74 亿美元收入。
Oura 预计将在截至 9 月 30 日的财年结束时拥有约 570 万名付费订阅用户，接近一年前的两倍。如果股票以价格区间上限发行，该公司的市值可能达到 141 亿美元。
