IPO Oura: действующие акционеры продадут большинство акций — TechCrunch
Производитель смарт-колец Oura вместе со своими акционерами планирует предложить акции на сумму до $2,2 млрд в ходе первичного публичного размещения. Как сообщает TechCrunch, в общей сложности они предложат 50 млн акций по цене от $40 до $44 за штуку.
Действующие акционеры Oura продают 36,5 млн акций — почти две трети общего объема предложения. При цене $42 за акцию, которая является серединой заявленного диапазона, они могут получить около $1,53 млрд до уплаты комиссий и налогов. Непосредственно Oura в таком случае получит около $567 млн до вычета расходов на размещение.
Продажа пакета Forerunner Ventures
Наибольший объем акций среди действующих инвесторов планирует продать венчурная компания Forerunner Ventures — второй по величине акционер Oura. Она намерена реализовать весь свой пакет в 9,3%, или примерно 28,7 млн акций. При цене $42 за акцию фонд может получить около $1,2 млрд до уплаты комиссий андеррайтеров и налогов.
Акции Forerunner Ventures составляют почти 80% бумаг, которые в рамках сделки продают действующие акционеры. По данным PitchBook, фонд впервые инвестировал в Oura во время раунда Series B на $28 млн в 2020 году.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Налоговые обязательства и подписки
По оценке Oura, чистые поступления компании при цене $42 за акцию составят $532,6 млн. Из этой суммы около $526,4 млн планируют направить на уплату накопленных налоговых обязательств, связанных с предоставлением акций сотрудникам, права на которые будут приобретены в момент IPO. Для общих корпоративных нужд после этого останется примерно $6,2 млн.
По состоянию на конец июня у Oura было около $372 млн наличных средств. Компания также сообщила о росте доходов от подписок: они более чем удвоились до $240,5 млн и составили около 20% продаж. Валовая маржа этого направления достигла 89%, тогда как продажи устройств принесли $974 млн.
Oura ожидает завершить финансовый год, заканчивающийся 30 сентября, с примерно 5,7 млн платных подписчиков — почти вдвое больше, чем годом ранее. Если акции разместят по верхней границе диапазона, рыночная капитализация компании может достичь $14,1 млрд.
