IPO Oura: obecni akcjonariusze sprzedadzą większość akcji — TechCrunch

Producent inteligentnych pierścieni Oura wraz ze swoimi akcjonariuszami planuje zaoferować akcje o wartości do 2,2 mld dolarów podczas pierwszej oferty publicznej. Jak informuje TechCrunch, łącznie zaoferują 50 mln akcji w cenie od 40 do 44 dolarów za sztukę.

Obecni akcjonariusze Oura sprzedają 36,5 mln akcji — niemal dwie trzecie całej oferty. Przy cenie 42 dolarów za akcję, stanowiącej środek wskazanego przedziału, mogą otrzymać około 1,53 mld dolarów przed opłatami i podatkami. Sama Oura otrzymałaby w takim przypadku około 567 mln dolarów przed odliczeniem kosztów oferty.

Sprzedaż pakietu Forerunner Ventures

Największy wolumen akcji spośród obecnych inwestorów planuje sprzedać firma venture capital Forerunner Ventures — drugi co do wielkości akcjonariusz Oura. Zamierza ona sprzedać cały swój pakiet wynoszący 9,3%, czyli około 28,7 mln akcji. Przy cenie 42 dolarów za akcję fundusz może otrzymać około 1,2 mld dolarów przed opłatami dla subemitentów i podatkami.

Akcje Forerunner Ventures stanowią niemal 80% papierów wartościowych sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy w ramach transakcji. Według PitchBook fundusz po raz pierwszy zainwestował w Oura podczas rundy Series B o wartości 28 mln dolarów w 2020 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zobowiązania podatkowe i subskrypcje

Według szacunków Oura wpływy netto spółki przy cenie 42 dolarów za akcję wyniosą 532,6 mln dolarów. Z tej kwoty około 526,4 mln dolarów planuje się przeznaczyć na spłatę naliczonych zobowiązań podatkowych związanych z przyznaniem akcji pracownikom, do których prawa zostaną nabyte w momencie IPO. Po tym na ogólne cele korporacyjne pozostanie około 6,2 mln dolarów.

Na koniec czerwca Oura miała około 372 mln dolarów w gotówce. Firma poinformowała również o wzroście przychodów z subskrypcji: wzrosły one ponad dwukrotnie do 240,5 mln dolarów i stanowiły około 20% sprzedaży. Marża brutto tego segmentu osiągnęła 89%, podczas gdy sprzedaż urządzeń przyniosła 974 mln dolarów.

Oura oczekuje, że zakończy rok finansowy kończący się 30 września z około 5,7 mln płacących subskrybentów — niemal dwukrotnie większą liczbą niż rok wcześniej. Jeśli akcje zostaną wycenione na górnej granicy przedziału, kapitalizacja rynkowa spółki może osiągnąć 14,1 mld dolarów.

Czytaj nas na Telegram i Sends