Pomimo wojny ukraińskie banki, fintechy i instytucje finansowe nadal wprowadzają innowacje i nowe produkty, zwracając szczególną uwagę na cyberzagrożenia, cyfryzację i partnerstwa. Trendy w erze bankowości cyfrowej, wyzwania związane z bezpieczeństwem w erze sztucznej inteligencji, współpraca między tradycyjnymi podmiotami a startupami, a także trendy regulacyjne zostały omówione przez czołowych ekspertów i menedżerów ukraińskiego i międzynarodowego sektora finansowego podczas konferencji Digital Banking 2024, zorganizowanej przez UAFIC. „Kiedyś mówiliśmy, że banki umrą, ale bankowość nigdy nie umiera, trwa i przekształca się. Bankowość prywatna (bardzo klasyczna historia) zaczyna być cyfryzowana. Pytanie brzmi, jak generować innowacje, gdy figury szachowe latają, i jak budować produkt, gdy populacja maleje, a konkurencja rośnie” W ciągu dwóch lat wojny sektor bankowy stanął przed wieloma wyzwaniami, a jednym z najważniejszych jest stabilność systemu finansowego. Nie mamy prawa spocząć na laurach. Ukraiński sektor finansowy wyprzedza konkurencję, ukraińscy koledzy, nasi obywatele potwierdzają swoimi opiniami, że wiemy, co możemy zrobić, wiemy jak, jesteśmy szybcy, zorientowani na klienta, reagujemy, słuchamy klienta i opracowujemy dokładnie to, czego potrzebuje. Dlatego nie powinieneś się zatrzymywać, powinieneś szukać, znajdować i wyprzedzać w przyszłości! „IFC z przyjemnością wspiera wszystko, co dzieje się w krajowym sektorze finansowym. Nasz sektor finansowy wykazał się odpornością i zdolnością do przystosowania się do trudnych warunków i wyzwań. W IFC cieszymy się, że możemy przynieść najlepsze praktyki, które istnieją w innych krajach, podzielić się nimi i wspólnie zrobić coś nowego” „Innowacje nie rodzą się w regulatorze, w aparacie państwowym. Innowacje rodzą się w biznesie. Innowacje to nie tylko nowe dogodne możliwości dla banków i nie-banków. Innowacji potrzebują również firmy. Obejmuje to zgodność z przepisami, ryzyko i obsługę klienta. Aby znaleźć i zaplanować nowe możliwości innowacji, musimy przeanalizować istniejące wyzwania. NBU nie stymuluje innowacji, nie tworzy innowacji, nasze zadanie jest zupełnie inne” „Era wysokich stawek interchange dla Ukrainy, nawet 0,7, zakończy się w ciągu najbliższych 3-4 lat. W jakim tempie obniżymy je do 0,2-0,3, jeśli Twój biznes opiera się na technologiach kartowych? Pomyśl o tym, jak będzie wyglądał Twój biznes, usługi i korzyści dla klientów za 3-4 lata z nową europejską stawką interchange” „Jeśli spojrzeć na prognozy na 2025 r., istnieje bardzo silny trend spadkowy, jeśli nie w tym kwartale, to w następnym kwartale PKB Ukrainy będzie ujemne. Tak, mamy możliwość rozwoju, będziemy wspierani finansowo i zbliżamy się do końca konfliktu zbrojnego. Ukraina wyróżnia się na tle świata, mamy własne trendy. Ale nie będziemy w stanie wyróżnić się jakimś wzrostem, gdy świat jest w recesji. Ukraina będzie się rozwijać, ale musimy uwzględnić to tempo w naszej polityce” „Wdrażamy cyfryzację nie dla zabawy i innowacji, ale w celu wzmocnienia wsparcia społecznego. Płatności socjalne są częścią ekosystemu finansowego. A proszenie międzynarodowych partnerów humanitarnych o pomoc w budowaniu fajnej interakcji z bankami wygląda dziwnie. Dlatego potrzebujemy zaangażowania banków, nie tylko w zakresie finansowania, ale także w zakresie doświadczenia i podejścia. Banki to nie tylko dokonywanie płatności - mają własną sieć oddziałów, aplikacji, super-aplikacji. A media społecznościowe można zintegrować z procesami bankowymi”.
Rostyslav Diuk, prezes zarządu UAFIC, zauważył, że obecnie wszystkie przedsiębiorstwa w Ukrainie, w tym sektor finansowy, stoją w obliczu wyzwań związanych z wojną i odpływem ludności. Jednak pomimo trudności, nasze firmy wykazują wysoki poziom produktów, bezpieczeństwa i usług.
Svitlana Chyrva, wiceprezes i dyrektor regionalny Visa w Ukrainie i Mołdawii, potwierdziła, że pomimo trudności i wojny, ukraińskie banki i firmy finansowe nadal utrzymują wysoką poprzeczkę i zapewniają klientom produkt, którego potrzebują.
Olena Voloshyna, szefowa IFC (Międzynarodowej Korporacji Finansowej) w Ukrainie, podkreśliła, że Międzynarodowa Korporacja Finansowa jest gotowa wspierać różne inicjatywy i projekty w ukraińskim sektorze finansowym. Zauważyła, że nasze firmy wykazały się odpornością i zdolnością do adaptacji w trudnych czasach wojny.
Rola regulatora w innowacjach w sektorze finansowym
Oleksii Shaban, zastępca prezesa Narodowego Banku Ukrainy, przemawiał na konferencji Digital Banking 2024 na temat „Rola NBU w stymulowaniu innowacji”. Zauważył, że tworzenie innowacji jest zadaniem biznesu, a nie sektora publicznego.
Zastępca prezesa NBU wyjaśnił, że RegTech, czyli technologie regulacyjne, stają się dziś coraz ważniejsze, ponieważ chodzi o efektywność wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwach i zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Regulator przygotowuje obecnie odpowiednią zieloną księgę.
Oleksii Shaban dodał również, że era wysokich stawek interchange (prowizji międzybankowej) wkrótce zakończy się w Ukrainie. A sektor finansowy powinien przygotować się do tego, jak będzie pracować i zarabiać na prowizjach na poziomie europejskim.
Zastępca prezesa Narodowego Banku Ukrainy poruszył również kwestię otwartej bankowości, która zostanie uruchomiona w Ukrainie w przyszłym roku, monitorowania finansowego i oszustw, włączenia finansowego, które powinno stać się rzeczywistością dla biznesu już dziś, a także platformy regulacyjnej (piaskownicy).
Jak makroekonomia wpływa na bankowość cyfrową
Artem Shcherbyna, Chief Investment Officer i Head of R&D w Capital Times, mówił na Digital Banking Conference 2024 o wpływie makroekonomii na bankowość cyfrową na świecie.
Główny menedżer zauważył, że w najnowszym raporcie MFW eksperci funduszu nie spodziewają się wzrostu gospodarczego w przyszłym roku w kluczowych gospodarkach. W związku z tym konsumpcja i działalność gospodarcza nie zapewnią super impulsów i dużych zysków. Zgodnie z jego wnioskami, stopy procentowe spadną i zarówno banki, jak i konsumenci powinni być na to przygotowani. Dla Ukrainy, która jest zależna od zasobów zewnętrznych, niższe stopy procentowe będą pozytywnym zjawiskiem - powiedział Artem Shcherbyna.
Menedżer Capital Times poruszył również temat sztucznej inteligencji, wskazując, że będzie ona miała pozytywny wpływ na wzrost produktywności, w tym w sektorze bankowym. Z drugiej jednak strony, sztuczna inteligencja nie zmniejszy nierówności między ludźmi i nie zlikwiduje przepaści między bogatymi i biednymi, a także między regionami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Sztuczna inteligencja nie zmniejszy również monopoli, ponieważ pomimo otwartości technologii, to duże korporacje mają możliwość inwestowania większych zasobów w rozwój i ulepszanie technologii.
Artem Shcherbyna, Chief Investment Officer i Head of R&D w Capital Times, również mówił o ukraińskim kontekście i zauważył, że nasze firmy powinny uwzględnić w swoich strategiach globalne spowolnienie w 2025 roku.
Jak banki mogą zintegrować płatności społeczne ze swoimi produktami?
Kostiantyn Koshelenko, wiceminister polityki społecznej Ukrainy ds. rozwoju cyfrowego, transformacji cyfrowej i cyfryzacji, podzielił się możliwościami dla banków w zakresie integracji płatności społecznych na konferencji Digital Banking 2024.
Urzędnik mówił o kilku przykładach, w których taka funkcjonalność została już wdrożona: Kaspi w Kazachstanie, gdzie rynek bankowy umożliwia użytkownikom ubieganie się o usługi rządowe, w tym usługi socjalne. W Brazylii program wsparcia społecznego Bolsa Família jest zarządzany przez bank państwowy. W związku z tym wiceminister polityki społecznej wezwał ukraińskie banki do przyłączenia się do wspólnego ulepszania i cyfryzacji systemu wsparcia społecznego.
Kostiantyn Koshelenko mówił również o osiągnięciach Ministerstwa Polityki Społecznej w dziedzinie cyfryzacji w ostatnich latach. W szczególności jest to możliwość otrzymywania usług socjalnych zarówno offline w różnych lokalizacjach, jak i online. Jest to również rozwój ujednoliconego systemu informacji społecznej, który będzie obejmował szereg komponentów: ujednolicone przetwarzanie społeczne, system administracyjny, integrację z Diia, informacje online, gabinet elektroniczny, ujednolicony rejestr społeczny, rejestr dostawców usług społecznych, weryfikację, pomoc humanitarną oraz cechy i prawa społeczne w smartfonie.
Innowacyjne modele bankowe: praktyczne wdrożenie i przykłady
Yevhen Lisniak, starszy dyrektor, szef ds. partnerstw strategicznych, fintech i wspólnych projektów w Visa w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie, w rozmowie ze Svitlaną Chirvą, wiceprezesem i dyrektorem regionalnym Visa w Ukrainie i Mołdawii, podzielił się nowymi trendami w branży bankowej i fintech oraz ujawnił kilka przykładów ich praktycznego wdrożenia.
Yevhen Lisniak mówił o kilku trendach, które obecnie napędzają usługi finansowe na świecie.
Pierwszym z nich jest wdrażanie usług publicznych w sektorze finansowym. Przykładem jest Freedom Bank w Kazachstanie, który uruchomił cyfrowe kredyty hipoteczne na nieruchomości i samochody online, a także usługi cyfrowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Drugim trendem są ekosystemy, ponieważ takie podejście i ekspansja pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie usług bankowych. Przykłady: Kaspi w Kazachstanie, który połączył usługi bankowe z detalicznymi; UZUM Group w Uzbekistanie (pierwszy jednorożec w kraju), który posiada marketplace, dostawy, własne magazyny, własny plan ratalny (BNPL), a teraz własny bank, który stał się centrum ekosystemu; Freedom Bank w Kazachstanie, który buduje wokół siebie ubezpieczenia, pośrednictwo i marketplace.
Trzecim trendem jest bankowość jako usługa (BAAS), która łączy współpracę między fintechami i bankami. Musimy zrozumieć, że nie każdy może sobie pozwolić na samodzielne działanie. W Europie istnieje wiele przykładów banków, które uzyskały licencję tylko po to, by być dostawcą dla fintechów. Są to Solaris, Striga z Estonii, Uni Bank z Azerbejdżanu (jest to siedziba Leo Banku Dubilet) oraz Bank RBK z Kazachstanu, który wdrożył pierwszą cyfrową bankowość islamską.
Czwartym trendem są kryptowaluty i zdecentralizowane usługi finansowe (DeFi). Obecnie cały świat mówi o kryptowalutach i budowaniu ram prawnych. Jest tylko 5 krajów na świecie, w których kryptowaluty są oficjalnie zakazane. Według Jewhena Lisniaka Visa uważnie monitoruje obszar rozwiązań kryptowalutowych, od kart kryptowalutowych po uproszczenie płatności kryptowalutowych, co potwierdza umowa z giełdą kryptowalut Coinbase, która uruchomi usługę natychmiastowych transakcji z aktywami cyfrowymi za pośrednictwem kart debetowych.
Odporność na cyberataki w sektorze finansowym
José M. Moreno de Barreda, Główny Doradca ds. Finansów Cyfrowych i Technologii Finansowych w IFC (Międzynarodowa Korporacja Finansowa), mówił o nowych trendach w cyberatakach i kluczowych zasadach ochrony systemów w kontekście szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji i skutecznej inżynierii społecznej.
Według Financial Crime Report (2024), firmy i konsumenci stracili około 500 miliardów dolarów z powodu oszustw i wyłudzeń.
Główny doradca IFC ds. finansów cyfrowych i technologii finansowych mówił o rosnącej roli sztucznej inteligencji w cyberzagrożeniach. Atakujący wykorzystują sztuczną inteligencję we wszystkim, od klasycznego wabienia w celu wyłudzenia informacji od swoich ofiar, przez wymuszenia, w których ofiara jest zmuszona zapłacić, aby uniknąć wycieku prywatnych danych, po phishing z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, który jest wykorzystywany do tworzenia spersonalizowanych wiadomości w celu oszustwa, do deepfake'ów sztucznej inteligencji (zdjęcia, filmy, dźwięk) i wykorzystania agentów LLM (dużych modeli językowych) do wyszukiwania luk w zabezpieczeniach i atakowania stron internetowych.
Lukom tym należy zapobiegać poprzez tworzenie kultury cyberbezpieczeństwa w firmie, podnoszenie umiejętności pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zgodność wszystkich decyzji z głównymi zasadami i wymogami bezpieczeństwa.
Przyszłość metod płatności: portfele cyfrowe, odejście od kart płatniczych
Podczas Digital Banking Conference 2024 Ivan Stepanets, Chief Innovation Officer w iPay.ua, rzucił światło na główne trendy w płatnościach i przeanalizował obecne warunki rynkowe.
Głównym trendem w 2024 roku są płatności IBAN to IBAN lub Account to Account. Jest to świetna alternatywa dla systemów płatności kartą i okazja do zaoszczędzenia na wysokich opłatach i wykorzystania środków na rozwój biznesu. Ponadto, podczas gdy kiedyś monopol na transakcje kartowe mieli duzi gracze, dziś ta cyfrowa technologia jest masowo dostępna nawet dla małych podmiotów (zarówno banków, jak i podmiotów niebędących bankami).
Dzięki temu trendowi możliwe jest obniżenie kosztów pozyskiwania dla biznesu w Ukrainie z 1,3% do 0,7-0,9%. Ponadto rozwój płatności online pozwoli firmom zrezygnować z terminali płatniczych, co również stanowi oszczędność kosztów.
Według ekspertów Global Payment Report, wolumen płatności A2A będzie rósł o 13% rocznie do 2026 roku. Oczekuje się, że do 2028 r. płatności A2A osiągną 17% wszystkich transakcji bezgotówkowych. Eksperci twierdzą również, że transakcje kartowe spadną, IBAN2IBAN wzrośnie, ale portfele cyfrowe będą rosły najbardziej. Takie projekty mogą być z powodzeniem realizowane w Ukrainie, ponieważ nasza populacja jest na to gotowa pod względem penetracji cyfrowej. Ponadto, począwszy od 2025 roku, płatności natychmiastowe i otwarta bankowość staną się obowiązkowe dla banków w Ukrainie.
Jak zmieniło się zachowanie konsumentów finansów cyfrowych
Podczas konferencji Digital Banking Conference 2024 Lidiia Kulyba, szefowa działu badań finansowych i detalicznych w CBR, podzieliła się wynikami badania kluczowych trendów napędzających rynek płatności w Ukrainie.
Obecnie około 92% Ukraińców w wieku 18-60 lat korzysta z bankowości internetowej banków. Zdecydowana większość (77% respondentów) korzysta wyłącznie z aplikacji mobilnej. Około 21% korzysta zarówno z aplikacji, jak i wersji desktopowej.
Podczas wojny na pełną skalę Ukraińcy stali się mniej skłonni do korzystania z aplikacji mobilnych kilku banków. Nastąpił również wzrost preferencji dla aplikacji „banku płacowego” - 30% respondentów stwierdziło, że korzysta z aplikacji mobilnej konkretnego banku, ponieważ otrzymuje z niego główny dochód. Kolejne 23% korzysta z aplikacji ze względu na wygodę.
Najczęściej ludzie korzystają z aplikacji mobilnych określonych banków ze względu na ich prostotę: łatwo jest znaleźć wszystkie funkcje i operacje (45%) oraz proste i przejrzyste logowanie do bankowości (44%). Jednak około 40% osób korzysta z danej aplikacji, ponieważ posiada już produkt w danym banku. Około 33% Ukraińców zwraca uwagę na projekt wizualny, niezawodną ochronę środków oraz korzystne opłaty i taryfy.
Czas współpracy z obecnymi bankami wydłuża się z roku na rok: obecnie 23% respondentów korzysta z aplikacji od 5-10 lat, a 29% od 3-5 lat. Jednocześnie spada częstotliwość korzystania z aplikacji bankowych. 25% Ukraińców loguje się do aplikacji bankowej codziennie lub kilka razy w tygodniu, 33% - raz na 1-2 tygodnie, 17% - raz w miesiącu, a pozostali - raz na kwartał lub rzadziej.
Ukraińcy stali się również bardziej zadowoleni z aplikacji bankowych, przy czym największy wpływ na zadowolenie mają pozytywne emocje związane z korzystaniem z aplikacji i jej funkcjonalności.
BNPL w Ukrainie: przypadek Credit Dnipro i Kasta
Podczas Digital Banking Conference 2024, Kateryna Melesh, dyrektor ds. bankowości detalicznej w Credit Dnipro Bank, mówiła o wdrożeniu rat (BNPL) na znanym rynku Kasta. Umożliwiło to zapewnienie płynnego doświadczenia dla kupującego i sprzedawcy, a także uzyskanie jednego rozwiązania dla wszystkich stron procesu.
Sprzedawcy będą mogli sprzedawać wszystkie towary na raty, jeśli zechcą, i uzyskać znacznie lepszy współczynnik konwersji, a straty sprzedawcy w tym przypadku są minimalne. Kupujący otrzymuje nie tylko bezproblemowe przetwarzanie, ale także dostępność i prostotę (4 płatności).
Dużą zaletą rozwiązania jest to, że BNPL jest zintegrowany z modelem onboardingu sprzedawców marketplace, nie ma oddzielnych stron docelowych ani przejść do innych stron. Kasa jest natychmiastowa ze strony produktu lub koszyka, nie jest to osobna procedura. Spłata jest automatyczna - wystarczy połączyć kartę z kontem na platformie handlowej.
Digital Identity Trust, zgodność i zdecentralizowane usługi
Podczas Digital Banking Conference 2024, Zurab Kotaria, COO, Identomat, mówił o modelu platformy Digital Identity Trust ze zweryfikowanymi danymi uwierzytelniającymi opartymi na zdecentralizowanych usługach, które spełnią wymogi bezpieczeństwa i regulacyjne oraz zapewnią użytkownikom i partnerom wysoką jakość usług.
Ekspert zauważył, że głównym zadaniem w tym projekcie jest znalezienie równowagi między wygodnym doświadczeniem użytkownika, zgodnością i wymogami regulacyjnymi, a także bezpieczeństwem cyfrowym i niezawodnością.
Połączenie narzędzi do weryfikacji ręcznej, zdalnej i portfela ID na jednej platformie zapewnia wysoki poziom doświadczenia użytkownika i promuje cyfrowe zaufanie i bezpieczeństwo. Rozwiązania te mogą być wdrażane w zdecentralizowanych technologiach rejestrowych, takich jak blockchain. Rozwiązanie obejmuje informacje biometryczne, dane o osobie, jej dokumenty, zdolność kredytową, listy sankcji itp. Brakuje jednak zautomatyzowanej warstwy zgodności. W związku z tym inteligentne kontrakty mogą być wykorzystywane jako źródło regulacji, a zdecentralizowane aplikacje mogą być wykorzystywane jako narzędzia do przetwarzania danych i uzyskiwania wyników, co na tym etapie odbywa się ręcznie.
W rezultacie klienci, usługodawcy, organy regulacyjne i źródła danych są zorganizowane w oparciu o blockchain ze zdecentralizowanymi aplikacjami. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa, dużą szybkość i zaufanie. Dane użytkowników są chronione, a oni sami otrzymują szybkie i niezawodne usługi. Dla instytucji finansowych oznacza to niższe koszty, większą szybkość, wysokie zaufanie do zgodności oraz mniejszy wysiłek i ryzyko dla zespołów ds. zgodności.
Piaskownica regulacyjna NBU i innowacje
Andrii Derhun, Konsultant Projektu Rozwoju Cyfrowych Usług Finansowych IFC, przemawiał na Konferencji Bankowości Cyfrowej 2024 na temat „Piaskownicy regulacyjnej jako siły napędowej innowacji nowych produktów”.
Podzielił się tym, czym jest piaskownica regulacyjna, jaki jest jej cel i dlaczego ma duży potencjał dla firm. Piaskownica to platforma do testowania różnych innowacji przez firmy pod nadzorem regulatora. Jej celem jest wspieranie innowacji, ale w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
Andrii Derhun wyjaśnił obecne wymagania dotyczące uczestnictwa w piaskownicy regulacyjnej i szczegółowo opisał proces składania wniosków. Ekspert podkreślił, że testowany produkt powinien być innowacyjny i być gotowym produktem z funkcjonalnością, a nie tylko pomysłem.
Przedsiębiorcy, którzy będą testować swoje produkty na platformie regulacyjnej NBU, mają możliwość zrobienia tego bez dodatkowych wymogów licencyjnych, bez kar, bez ryzyka utraty reputacji i przy wsparciu doradczym ekspertów NBU.
Piaskownica regulacyjna to wielka szansa dla firm, która ma ogromny potencjał w Ukrainie w zakresie testowania innowacji, otwartej bankowości i ulepszania istniejących produktów i usług.
Innowacje, ewolucja bankowości prywatnej i nowe technologie
Podczas Digital Banking Conference 2024 odbyły się 4 dyskusje na temat innowacji, wpływu nowych technologii na biznes w kanałach cyfrowych oraz transformacji bankowości prywatnej.
W dyskusji wzięli udział Volodymyr Moskalenko, dyrektor ds. handlu elektronicznego i instrumentów płatniczych w Oschadbank, Dmytro Musiienko, członek zarządu PrivatBank, Nataliia Pashchenko, dyrektor ds. produktów korporacyjnych i rozwoju biznesu w Raiffeisen Bank, Pavlo Matiash, dyrektor generalny Activitis Financial Corporation, Zarina Odinaieva, Szef Programów Cyfrowych Usług Finansowych i Infrastruktury Kredytowej, IFC, Andrii Kashperuk, Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Olena Komarova, Szef Bankowości Prywatnej, Sense Club, Sense Bank, Yelyzaveta Tymoshenko, Szef Rozwoju Bankowości Premium, Credit Agricole, Dmytro Soloviov, Szef Zarządzania Klientami Premium w Oschadbank, Oleksandr Shcherbakha, Wiceprezes Zarządu Ukrgasbank, Inna Tiutiun, Członek Zarządu Sense Bank, Serhii Makarenko, Szef Akwizycji w PrivatBank, Oleh Klymenko, Członek Zarządu OTP Bank, Dmytro Polishchuk, Wiceprezes Zarządu PUMB, Oleksandr Kurkin - Członek Zarządu, Credit Agricole Bank, Yuliia Fedosiuk - CEO UAPAY, Oleksii Ruban - Dyrektor ds. Innowacji NovaPay (NOVA Group), Hleb Burtsev - Dyrektor ds. Rozwoju TAS Link, Oleksandr Lapko - CEO RozetkaPay, Zurab Kotaria - COO, Identomat, Anatolii Hulei - Prezes Zarządu, Międzybankowa Wymiana Walut i Anastasiia Shevchenko - CEO Lugera Ukraine.
Przeczytaj główne spostrzeżenia z dyskusji panelowych w kolejnych materiałach UA.NEWS.
