W ubiegłym roku świat technologii finansowych stanął w obliczu znacznego spadku inwestycji we wszystkich regionach świata i prawie we wszystkich sektorach. Łączna wartość inwestycji fintech w 2023 roku spadła do 113,7 mld USD, a liczba transakcji fintech spadła do 4 547, co jest najgorszym wynikiem dla branży od 2017 roku.
Co zatem spowodowało spadek w branży fintech i ostrożność inwestorów? Eksperci KPMG w swoim raporcie Pulse of fintech na drugą połowę 2023 r. wyjaśnili to kombinacją czynników: od wysokich stóp procentowych i utrzymującej się wysokiej inflacji w wielu jurysdykcjach po wojnę na pełną skalę w Ukrainie i nową eskalację na Bliskim Wschodzie.
Fintech w regionach
Spadek inwestycji fintech w porównaniu z 2022 r. dotknął wszystkie kraje i kluczowe regiony. Największy spadek odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie inwestycje w fintech spadły z 51,3 miliarda dolarów w 2022 roku do zaledwie 10,8 miliarda dolarów w 2023 roku.
W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) inwestycje spadły z 49,6 mld USD do 24,5 mld USD.
Fintech wykazał się największą odpornością w obu Amerykach, gdzie inwestycje w fintech spadły mniej znacząco z 95,4 mld USD w 2022 roku do 78,3 mld USD w 2023 roku. Jednocześnie Stany Zjednoczone odpowiadają za 2/3 inwestycji fintech w obu Amerykach (73,5 mld USD).
Fintech według sektorów
Płatności nadal stanowią największą część inwestycji, pomimo prawie trzykrotnego spadku z 57,9 mld USD w 2022 r. do 20,7 mld USD w 2023 r.
Jedynie sektory PropTech (technologia nieruchomości) i InsurTech (ubezpieczenia) odnotowały wzrost łącznych inwestycji w porównaniu do 2022 roku. Inwestycje w PropTech wzrosły z 4,1 mld USD do 13,4 mld USD, a inwestycje w InsurTech wzrosły z 5,9 mld USD do 8,1 mld USD.
W 2023 r. sztuczna inteligencja pozostała jednym z liderów inwestycji w fintech, przyciągając ponad 12,1 mld USD.
Trendy w technologii finansowej
Główne trendy w świecie fintech na podstawie danych z 2023 r:
- Kontrola potencjalnych transakcji fintech, w tym silny nacisk na rentowność i zapobieganie rundom spadkowym.
- Większe zainteresowanie rozwiązaniami fintech B2B niż modelami biznesowymi B2C.
- Większy nacisk na partnerstwa i sojusze.
- Rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją i generatywną sztuczną inteligencją w sektorze technologii finansowych.
- Dalszy nacisk na wbudowane produkty finansowe, zwłaszcza płatności i pożyczki, w ramach przejścia na otwartą bankowość.
W 2023 r. rynek technologii finansowych stanął w obliczu poważnych wyzwań ze względu na szereg czynników, od wysokich stóp procentowych po niezwykle niekorzystne warunki wejścia na rynek. Pomimo faktu, że zawarto kilka dobrych transakcji, inwestorzy z branży fintech zaczęli uważniej przyglądać się potencjalnym transakcjom, zwracając szczególną uwagę na rentowność modeli biznesowych i rentowność. W 2024 r. fuzje i przejęcia będą kluczowym obszarem do obserwacji, ponieważ firmy dążą do konsolidacji, a inwestorzy szukają okazji do nabycia zagrożonych aktywów
