Минулого року світ фінансових технологій зіштовхнувся зі значним скороченням інвестицій у всіх регіонах світу та практично у всіх секторах. Загальний обсяг інвестицій у фінтех у 2023 році впав до 113,7 млрд доларів США, а кількість фінтех-угод знизилася до 4547 - це найгірший результат для індустрії з 2017 року.
Що ж вплинуло на падіння фінтех-галузі та обережність інвесторів щодо вкладень? Експерти KPMG у своєму звіті Pulse of fintech за 2 півріччя 2023 року пояснили це сукупністю факторів: починаючи з високих процентних ставок та стійко високої інфляції у багатьох юрисдикціях закінчуючи повномасштабною війною в Україні та новим загостренням на Близькому Сході.
Фінтех у регіонах
Скорочення інвестицій у фінтех порівняно з 2022 роком зачепило всі країни та ключові регіони. Найбільше падіння - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де інвестиції в fintech скоротились аж з $51,3 млрд. у 2022 році до лише $10,8 млрд. у 2023 році.
У Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA) інвестиції знизилися з $49,6 до $24,5 млрд доларів.
Найбільшу стійкість фінтех продемонстрував у Північній та Південній Америках – там інвестиції у fintech впали не так значно з 95,4 млрд доларів у 2022 році до 78,3 млрд доларів у 2023 році. При цьому 2/3 інвестицій у фінтех в Америці припадає на США (73,5 млрд доларів).
Фінтех за секторами
На платежі, як і раніше, припадає найбільша частка інвестицій, незважаючи на зниження майже втричі з 57,9 млрд доларів у 2022 році до 20,7 млрд доларів у 2023 році.
Лише у сферах PropTech (property technology, технології в галузі нерухомості) та InsurTech (страхування) загальний обсяг інвестицій збільшився порівняно з 2022 роком. Інвестиції в PropTech зросли з $4,1 млрд до $13,4 млрд, а інвестиції в InsurTech збільшилися з $5,9 млрд до $8,1 млрд.
У 2023 році одним із лідером з інвестицій у фінтех залишався штучний інтелект, який залучив понад 12,1 мільярда доларів.
Тренди фінансових технологій
Головні тенденції у світі fintech на базі показників 2023 року:
- Ретельні перевірки потенційних угод у сфері фінансових технологій, у тому числі велика увага до прибутковості та запобігання низхідним раундам.
- Посилення інтересу до B2B фінтех-рішень, а не до бізнес-моделей, орієнтованих на B2C.
- Підвищена увага до партнерств та альянсів.
- Зростання інтересу до штучного інтелекту та генеративного AI в секторі фінансових технологій.
- Триваюча увага до вбудованих фінансових продуктів, особливо платежів та кредитування, в рамках переходу до open banking.
“У 2023 році ринок фінансових технологій зіштовхнувся із серйозними проблемами через цілу низку факторів, від високих відсоткових ставок до неймовірно несприятливого середовища виходу. Незважаючи на те, що було укладено досить хороші угоди, фінтех-інвестори стали ретельніше перевіряти потенційні договори, приділяючи особливу увагу життєздатності бізнес-моделей та прибутковості. У 2024 році злиття та поглинання стануть ключовим напрямком, за яким варто стежити, оскільки компанії прагнуть консолідуватися, а інвестори шукають можливості придбати проблемні активи.
