В прошлом году мир финансовых технологий столкнулся со значительным сокращением инвестиций во всех регионах мира и практически во всех секторах. Общий объем инвестиций в финтех в 2023 упал до 113,7 млрд долларов США, а число финтех-сделок снизилось до 4547 - это худший результат для индустрии с 2017 года.
Что же повлияло на падение финтех-отрасли и осторожность инвесторов к вложениям? Эксперты KPMG в своем отчете Pulse of fintech за 2 полугодие 2023 года пояснили это совокупностью факторов: начиная с высоких процентных ставок и устойчиво высокой инфляции во многих юрисдикциях заканчивая полномасштабной войной в Украине и новым обострением на Ближнем Востоке.
Финтех в регионах
Сокращение инвестиций в финтех по сравнению с 2022 годом коснулось всех стран и ключевых регионов. Самое большое падение - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где инвестиции в fintech упали аж с $51,3 млрд в 2022 году до лишь $10,8 млрд в 2023 году.
В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) инвестиции снизились с $49,6 до $24,5 млрд долларов.
Наибольшую устойчивость финтех продемонстрировал в Северной и Южной Америках - там инвестиции в fintech сократились с 95,4 млрд долларов в 2022 году до 78,3 млрд долларов в 2023 году. Две третих инвестиций в финтех в Америке приходится на США (73,5 млрд долларов).
Финтех по секторам
На платежи по-прежнему приходится наибольшая доля инвестиций, несмотря на снижение почти в три раза с 57,9 млрд долларов в 2022 году до 20,7 млрд долларов в 2023 году.
Только в сферах PropTech (property technology, технологии в области недвижимости) и InsurTech (страхования) общий объем инвестиций увеличился по сравнению с 2022 годом. Инвестиции в PropTech выросли с $4,1 млрд до $13,4 млрд, а инвестиции в InsurTech увеличились с $5,9 млрд до $8,1 млрд.
В 2023 году одним из лидером по инвестициям в финтех оставался искусственный интеллект, привлекая более 12,1 миллиарда долларов.
Тренды финансовых технологий
Главные тенденции в мире fintech на базе показателей 2023 года:
- Тщательные проверки потенциальных сделок в сфере финансовых технологий, в том числе большое внимание к прибыльности и предотвращению нисходящих раундов.
- Усиление интереса к финтех-решениям B2B, а не к бизнес-моделям, ориентированным на B2C.
- Повышенное внимание к партнерству и альянсам.
- Растущий интерес к искусственному интеллекту и генеративному AI в секторе финансовых технологий.
- Продолжающееся внимание к встроенным финансовым продуктам, особенно платежам и кредитованию, в рамках перехода к open banking.
“В 2023 году рынок финансовых технологий столкнулся с серьезными проблемами из-за целого ряда факторов, от высоких процентных ставок до невероятно неблагоприятной среды выхода. Несмотря на то, что было заключено достаточно хороших сделок, финтех-инвесторы стали более тщательно проверять потенциальные договора, уделяя особое внимание жизнеспособности бизнес-моделей и прибыльности. В 2024 году слияния и поглощения станут ключевым направлением, за которым стоит следить, поскольку компании стремятся консолидироваться, а инвесторы ищут возможности приобрести проблемные активы.”
