Jakie wyzwania stoją dziś przed firmami na ukraińskim rynku pożyczkowym, jakich przekształceń w branży można się spodziewać po zmianie reguł gry i zaostrzeniu kontroli, najnowsze światowe trendy na rynku PDL i regulacje branżowe, a także obecny stan sektora i zmiany w czasie wojny na pełną skalę zostały omówione na Ukrainian Credit Conference, zorganizowanej przez Finance.ua i Ukraińskie Stowarzyszenie Firm Finansowych przy wsparciu Ministerstwa Finansów i SalesDoubler. "Moim głównym zadaniem jest utrzymanie organizacji na rynku przy życiu i jednocześnie pomoc moim wyborcom i ludziom, którzy cierpią z powodu trudności finansowych. Przede wszystkim cierpią oni z powodu swojego analfabetyzmu finansowego, ale wy sami nie przyczyniacie się do tego. Dlatego uczciwa reklama jest ważną kwestią. Abyśmy nie wprowadzali w błąd ludzi, którzy pożyczają pieniądze, na temat stóp procentowych, które pożyczają. Nie chcę nikogo zabijać. Moim zadaniem jest zapewnienie obecności i adekwatności populacji oraz ich przyjaźni z głową, kiedy coś podpisują i biorą pieniądze" "Dla mnie największym problemem jest to, co widzimy teraz i reakcja, jaką NBU podjął do tej pory po 3 latach podziału. Oznacza to, że pracujemy za mało, za słabo i nieskutecznie usuwamy problem, bo on istnieje. Widzimy problem i reagujemy wszystkimi dostępnymi mechanizmami. Nie chcemy tego robić. Grzywny nie są celem samym w sobie, a anulowanie licencji nie jest celem samym w sobie. Jest to ostatni dostępny mechanizm regulatora, aby zmotywować rynek do słuchania i przestrzegania prawa"
Co przewiduje nowa ustawa o mikropożyczkach?
Wkrótce w Ukrainie zostanie przyjęta nowa ustawa, która znacząco zmieni zasady gry na rynku mikrokredytów. Projekt ustawy nr 9422 przewiduje w szczególności stopniowe ograniczenie dziennej stopy procentowej mikropożyczek do 1% całkowitej kwoty pożyczki. Umowa musi również zawierać informacje na temat dziennej stopy procentowej. Wszelkie płatności pożyczki nieokreślone w umowie, które zwiększają stopę procentową, będą podlegać karze grzywny. Ponadto mikropożyczki nie będą już dostępne dla klientów o słabej historii kredytowej i osób uzależnionych od hazardu. Ponadto pożyczkodawcy będą musieli przekazywać dane dotyczące pożyczek konsumenckich do jednego z biur kredytowych. Ustawa skutecznie upoważnia NBU do ustanowienia dodatkowych wymogów dotyczących oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.
W swoim wystąpieniu na Ukrainian Credit Conference, autorka i inicjatorka projektu ustawy, deputowana Olha Vasylevska-Smahliuk, podkreśliła, że jej zadaniem jest zapewnienie, że ani konsumenci kredytów, ani rynek nie ucierpią.
Parlamentarzystka podkreśliła, że instytucje pozabankowe zapewniają integrację finansową w tych społecznościach, w których nie ma oddziałów banków, więc nie jest w jej interesie, aby ten rynek upadł lub zniknął. Jednak dzisiejsza sytuacja w Ukrainie jest taka, że klienci nie rozumieją, ile faktycznie będą musieli zapłacić za pożyczkę.
Deputowana zauważyła, że ograniczanie oprocentowania kredytów jest szeroko rozpowszechnione. Podobne inicjatywy istnieją obecnie w 75 krajach na całym świecie. Celem projektu ustawy jest uczynienie stopy procentowej w Ukrainie rozsądną, sprawiedliwą i przejrzystą oraz pomoc w utrzymaniu równowagi między interesami konsumentów i przedsiębiorstw. Ponadto ustawa określa zobowiązania Ukrainy wobec MFW, powiedziała Olha Vasylevska-Smahliuk. Parlamentarzyści pracują obecnie z ekspertami nad danymi liczbowymi, które pozwolą im oszacować straty instytucji kredytowych po przyjęciu ustawy. Według parlamentarzystki, ustawa zostanie przedłożona do pierwszego czytania w Radzie Najwyższej pod koniec sierpnia.
Jakie są obecnie najczęstsze naruszenia przy wypłacie kredytów?
Podczas ukraińskiej konferencji kredytowej Olha Lobaychuk, szefowa Departamentu Ochrony Konsumentów Usług Finansowych NBU, podkreśliła, że przyjęcie surowych środków na rynku kredytowym jest ostatnim mechanizmem, jaki NBU może wykorzystać, aby zapewnić zgodność rynku z prawem.
Przedstawicielka regulatora opowiedziała również o aktualnym stanie przestrzegania przez uczestników rynku wymogów przepisów dotyczących ochrony konsumentów i rzuciła światło na typowe naruszenia, które inspektorzy NBU wykryli podczas kontroli organizacji pożyczkowych.
Olha Lobaychuk powiedziała, że w ciągu ostatniego roku obywatele najbardziej skarżyli się na organizacje mikrofinansowe, ubezpieczycieli i firmy windykacyjne, a najmniej na banki. Główne naruszenia, według NBU, to nielegalna działalność pośrednictwa, naruszenia w informowaniu konsumentów przed zawarciem umowy pożyczki, niezgodność warunków umów z prawem oraz naruszenia w regulowaniu zaległych długów (etyczne zachowanie). W tym kontekście głównym zaleceniem NBU jest po prostu przestrzeganie wymogów prawa i aktów regulacyjnych.
Nowa ustawa o usługach finansowych i firmach finansowych: co czeka uczestników rynku:
W lutym 2022 r. w życie weszła ustawa o usługach finansowych i spółkach finansowych w Ukrainie. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem niektórych zasad i przepisów.
Kluczowe innowacje ustawy o spółkach finansowych i usługach finansowych:
- Ustawa ustanawia proporcjonalne wymogi dotyczące minimalnej kwoty kapitału własnego spółek finansowych i lombardów w zależności od świadczonych usług.
- Nabycie znacznego udziału w spółce finansowej lub lombardzie nie będzie już wymagało uprzedniej zgody organu regulacyjnego.
- Ustawa wprowadza regulację i nadzór oparty na ryzyku. Wymogi i zasady nadzoru nad instytucjami finansowymi będą zależeć od ich wielkości, rodzaju działalności, znaczenia i ryzyka.
- Ustawa wprowadza nadzór nad zachowaniem rynkowym instytucji: wzmocnienie kontroli nad zgodnością instytucji finansowych z wymogami ochrony konsumentów, ujawnianie wystarczających informacji, przejrzyste struktury własnościowe oraz dobrą reputację biznesową właścicieli i menedżerów.
- Uproszczono proces wchodzenia na rynek firm finansowych i lombardów oraz uzyskiwania licencji. Obecna procedura rejestracji firmy jako instytucji finansowej została anulowana. Firmy finansowe i lombardy otrzymają jedną licencję z pełną listą usług finansowych, które mogą świadczyć. Instytucje finansowe będą miały prawo do rozszerzenia zakresu swoich licencji.
- Zaktualizowano wymogi dotyczące ładu korporacyjnego dostawców usług finansowych i ustanowiono wymogi dotyczące systemu kontroli wewnętrznej.
- Firmy finansowe i lombardy (z wyjątkiem emitentów papierów wartościowych, ubezpieczycieli, niepaństwowych funduszy emerytalnych, instytucji finansowych i innych przedsiębiorstw) mogą zlecać na zewnątrz szereg swoich funkcji (księgowość, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, zgodność).
- Ustawa przewiduje, że NBU podejmie środki naprawcze i wczesnej interwencji w celu zapobiegania naruszeniom.
- NBU może stworzyć platformę regulacyjną do testowania innowacyjnych usług, technologii i instrumentów na rynkach usług finansowych.
Kostiantyn Prykhodko, Zastępca Szefa Ogólnej Metodologii Regulacji Rynków Niebankowych Usług Finansowych NBU, mówił na Ukrainian Credit Conference o tym, jak przygotować się do wejścia w życie ustawy o spółkach finansowych i usługach finansowych. Przedstawiciel Narodowego Banku podzielił się tym, jakie regulacje regulator planuje zatwierdzić i co uczestnicy rynku powinni zrobić, aby spełnić nowe wymagania wynikające z ustaw o ubezpieczeniach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Kostiantyn Prykhodko z NBU wyjaśnił, że regulator planuje zatwierdzić regulacje w celu wdrożenia wymogów nowego ustawodawstwa w zakresie licencjonowania, działań egzekucyjnych, inspekcji, nadzoru na miejscu i nadzoru skonsolidowanego. Regulator pracuje również nad aktami dotyczącymi ujawniania informacji, systemów zarządzania, tymczasowej administracji i certyfikacji, a także wymogów dotyczących dokumentów. Kostiantyn Prykhodko podzielił się szczegółami innowacji, które zostaną wdrożone w każdym z tych segmentów.
Transformacja rynku według nowych reguł gry
Deputowana Olha Vasylevska-Smahliuk zauważyła, że potrzeba zatwierdzenia tej ustawy już teraz wynika ze spadku dochodów i dobrobytu ludzi, wysokiego bezrobocia, niskiego ożywienia gospodarczego i znacznych kosztów ponoszonych przez Ukraińców na odbudowę domów po skutkach działań wojennych - na co często zaciągane są takie szybkie pożyczki.
"Dlatego dostępność pożyczek dla ludności powinna przynajmniej częściowo pokrywać potrzebę pożyczania pieniędzy. Jeśli ktoś pożycza 5000 hrywien na 2 tygodnie, a następnie spłaca 7350, to nie jest to po ludzku. Ale jeśli pożyczy 5000 i spłaci 6000, jest to bardziej akceptowalne. Udostępnienie tych funduszy i rozwiązanie innych kwestii związanych z dezinformacją jest teraz znacznie pilniejszą potrzebą niż przed inwazją na pełną skalę"
Olha Lobaychuk z NBU wyjaśniła, że Narodowy Bank od 2020 r. przyjmuje regulacje z pewną logiką. Ustawa nr 9422 nie jest wyjątkiem. Jej przyjęcie jest teraz konieczne, ponieważ NBU nie może samodzielnie regulować kwestii mikropożyczek. Specyfika segmentu szybkich pożyczek i zachowania użytkowników takich pożyczek nie pozwalają mieć nadziei, że w rozliczeniu zadziałają mechanizmy rynkowe.
Przedstawicielka NBU zauważyła, że obecne oprocentowanie mikropożyczek (nawet przy braku spłaty) jest nieracjonalnie wysokie i trzeba coś z tym zrobić. Dlatego dziś istnieje potrzeba dostosowania ukraińskiego ustawodawstwa do europejskich praktyk cywilizowanego udzielania pożyczek.
Olha Lobaychuk zauważyła, że popyt na mikropożyczki raczej nie zmieni się po przyjęciu ustawy. Jednak instytucje finansowe udzielające pożyczek będą musiały przebudować swoje procesy biznesowe i zmienić scoring, ponieważ koszty pożyczek spadną i nie będzie już możliwe tak skuteczne pokrywanie niespłaconych pożyczek spłaconymi. W związku z tym instytucje kredytowe będą musiały bardziej uważać na to, komu i ile pożyczają. Według regulatora, jeśli mali gracze opuszczą rynek, ponieważ nie będą mogli prowadzić działalności w nowych warunkach, nie jest to takie złe i nie będzie miało większego wpływu na gospodarkę.
Przedstawiciele rynku zauważyli, że władze postrzegają pożyczkobiorców jako ofiary, ale jest wielu klientów, którzy zaciągają pożyczki i nie planują ich spłacać, a nawet nie chcą stosować się do decyzji sądu, jeśli pożyczkodawca wygra sprawę. I nie zawsze problem tkwi w scoringu, bo dana osoba może zaciągnąć dziesiątki pożyczek i je spłacić, ale następnym razem nie chce tego zrobić. Ułatwiają to masowe reklamy w Ukrainie wyjaśniające, że niespłacenie pożyczki jest rzekomo legalne. Dlatego rząd musi chronić prawa wierzycieli.
W odpowiedzi Rada doradziła pożyczkodawcom, aby zwracali większą uwagę na scoring i osobę, której udzielają pożyczki. Poradziła również pożyczkodawcom, aby przestrzegali wymogów prawa, co sprawi, że rynek ten będzie przejrzysty zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. NBU zauważył, że ich obowiązkiem jest ochrona ludności i jej praw. Z drugiej jednak strony musimy walczyć o to, by postępowania sądowe były łatwiejsze i tańsze dla wierzycieli. Musimy również zadbać o to, by organy egzekucyjne działały sprawnie i były w stanie ściągać należności od dłużników».
Volodymyr Dovhal z «Aventus Ukraina» (marka CreditPlus) podkreślił, że wszyscy uczestnicy rynku stoją w obliczu bardzo trudnego czasu. Powiedział, że NBU jest wyjątkowym regulatorem, jeśli spojrzeć na doświadczenia międzynarodowe. Wynika to z faktu, że NBU kontroluje wszystkie firmy działające na rynku finansowym, bezpośrednio rozpatruje skargi konsumentów i posiada wszystkie dźwignie w swoich rękach. Regulator ma nadzwyczajne uprawnienia. Nie jest to zły przypadek, ale należy wziąć pod uwagę ten niuans, podkreślił Volodymyr Dovhal. «Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytów, należy zrozumieć, że w praktyce światowej (w Europie i Azji) istnieją firmy, które oferują klientom dodatkowe usługi. Jednak w Ukrainie dodatkowe usługi powinny być wliczone w stawkę».
Dyrektor «Aventus Ukraina» podkreślił, że ukraiński regulator ustanowił skuteczny system interakcji z konsumentami. W rezultacie uczestnicy rynku dostosowują swoje zachowanie i istnieje tendencja do poprawy relacji z konsumentami. Jednocześnie, jeśli chodzi o wolumeny rynkowe, rynek odzyskał obecnie 55-65% swojego przedwojennego poziomu (IV kwartał 2021 r.). Nie warto mieć nadziei, że obniżka stóp doprowadzi do boomu i rynek zacznie rosnąć - mówi Volodymyr Dovhal. «Najlepszy wpływ na klientów, nastroje konsumentów i rynek będzie miał koniec wojny i nasze zwycięstwo».
"Widzimy, że NBU działa konsekwentnie i jest silnym regulatorem. Z drugiej strony widzimy, że rynek jest w dość trudnym stanie. Jeśli chodzi o regulacje, widzimy wszystko, co robi NBU: cofanie licencji, grzywny i tendencję wzrostową w zakresie grzywien. Wszystkie firmy bardzo uważnie to obserwują i przekształcają swoje procesy. Nasza rzeczywistość jest taka, że NBU może bardzo szybko, jedną decyzją, wpłynąć na wdrożenie przepisów, które przyjmuje. Mamy do czynienia z sytuacją, w której każda decyzja NBU ma bezpośredni wpływ na rynek i wyniki spółek finansowych"
Jeśli chodzi o optymalną stopę procentową, Volodymyr Dovhal zauważył, że istnieją mniejsze firmy, które mają niższy próg wrażliwości na stopę procentową. Dla mniejszych firm jest to około 2% dziennie, dla większych - 1,5-1,6%, co teoretycznie mogą wytrzymać.
Dyrektor Aventus Ukraine podkreślił, że każdy musi zrozumieć, że stopa procentowa to nie rentowność. Jest to poziom dochodów firmy, a dziś żadna firma nie zarabia 2% dziennie. Dlatego każdy punkt procentowy spadku przychodów jest znaczący i ma dramatyczny wpływ na firmę. Byłoby lepiej, gdyby zmiany na rynku były ewolucyjne, a obniżki stawek stopniowe, jak w Europie. Na przykład w Polsce stawka jest obniżana przez 10 lat.
Jeśli ustawa zostanie przyjęta, a stawka 1% zostanie ograniczona, trudno jest przewidzieć zachowania konsumentów i zmiany na rynku. Możliwe, że rynek zostanie całkowicie zrestartowany wraz z pojawieniem się nowych modeli biznesowych, nowych produktów i nowych marek.
Volodymyr Konik, GR Advisor CEO Moneyveo, zauważył, że nowe regulacje dotyczące mikropożyczek «nie będą tylko strzałem w kolano, ale w głowę». Przywołał on doświadczenia Stanów Zjednoczonych, gdzie obniżanie stawek było stopniowe i trwało przez dziesięciolecia. W Wielkiej Brytanii podobny proces trwał około 10 lat. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii regulacja dotyczyła obniżenia stawki rocznej, a dopiero potem stawki dziennej.
GR Advisor CEO Moneyveo podkreślił, że konieczne jest osiągnięcie spójności między regulatorem a rynkiem, tak aby regulator prowadził dialog z biznesem. A sposób, w jaki NBU szkoli i wspiera przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania nowych zasad, określi działanie rynku, środki wpływu, a tym samym wpłynie na odbiorcę usług.
Volodymyr Konik uważa, że stawka 1,5% dziennie jest odpowiednia, nie więcej, a poziom ten powinien zostać wprowadzony nie wcześniej niż za rok. To właśnie przy takiej stawce rynek będzie w stanie funkcjonować. Jeśli zostanie wprowadzona stawka 1%, jak przewiduje projekt ustawy, wiele firm opuści rynek, pozostawiając tylko dużych graczy, którzy przetrwają ze względu na liczbę klientów.
"Firmy, które zdyskredytowały rynek, powinny go opuścić, aby umożliwić normalnym graczom działanie. Duzi gracze są zainteresowani normalnym, cywilizowanym rynkiem z jasnymi zasadami i zrównoważonym podejściem regulatora"
Jak ukraińscy konsumenci traktują usługi i marki finansowe
Kyrylo Yezhov, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Kantar, mówił o obecnych potrzebach konsumentów i ich podejściu do marek finansowych na Ukrainian Credit Conference. Zauważył, że obecnie konsumenci poszukują bezpieczeństwa i łatwości interakcji z markami finansowymi. Oznacza to ochronę środków i danych osobowych, a także bankowość mobilną i usługi online.
Kyrylo Yezhov zauważył, że zakupy online rosną w ostatnich latach w Ukrainie (a także na całym świecie) - 62% Ukraińców dokonało co najmniej jednego zakupu online w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a 95% dokonało zakupu online co najmniej raz w ogóle. Kolejne 52% obywateli regularnie dokonuje płatności zbliżeniowych. Jednocześnie 78% Ukraińców uważa, że banki są niezbędne w codziennym życiu, ale raczej w negatywnej konotacji.
Jeśli chodzi o finanse cyfrowe, świadomość społeczna jest niska: tylko 16% Ukraińców słyszało o wprowadzeniu cyfrowej hrywny, a 84% osób nie potrafi wymienić żadnych korzyści płynących z e-hrywny.
Nastroje Ukraińców wpływają na rynek finansowy, a obecnie nastroje te są dość negatywne - 62% osób jest zmuszonych porzucić swoje plany życiowe, a 58% uważa, że sytuacja gospodarcza nie ulegnie poprawie. Z powodu wojny połowa Ukraińców ucieka się do oszczędzania i ograniczania konsumpcji oraz odnotowuje pogorszenie jakości życia. Prawie połowa narzeka na utratę pracy lub dochodów. Jedna czwarta obywateli została zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania.
Ukraińcy najczęściej oszczędzają na rozrywce i rekreacji, sporcie, usługach kosmetycznych, hobby i odzieży. Jedna trzecia oszczędza na edukację, 16% na usługi komunalne i mniej więcej tyle samo na żywność.
Spośród wszystkich banków, Privatbank, Oschadbank, Mono i Raiffeisen są najbardziej znane wśród Ukraińców. Odsetek osób korzystających z banków również rozkłada się w ten sam sposób (ale Mono jest na drugim miejscu). Warto zauważyć, że jedna trzecia Ukraińców nie otrzymuje wynagrodzenia w swoim głównym banku, a tylko 38% Ukraińców samodzielnie wybrało swój bank płac.
Głównymi czynnikami wyboru banku przez Ukraińców są stabilność finansowa i stabilność banku, wygodna aplikacja mobilna lub bankowość internetowa, wartość produktu i reagowanie na zmiany (wprowadzanie odpowiednich usług dla użytkowników). Najważniejsze usługi dla użytkowników (funkcjonalność) to: aplikacja mobilna, karta płacowa, rachunek bieżący, karta kredytowa, bankowość internetowa, przelewy pieniężne, karta debetowa, lokata terminowa, konto oszczędnościowe i obligacje wojskowe.
Aplikacje finansowe najczęściej używane przez Ukraińców to: aplikacje bankowe (84% banków ukraińskich, 6% banków zagranicznych), aplikacje do płatności online (37%), giełdy kryptowalut (6%), ubezpieczyciele i usługi pożyczek natychmiastowych (po 3%).
Zmiany na rynku pożyczek w 2023 roku
Olena Mala, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Ukraińskim Biurze Historii Kredytowych (UBHK), mówiła o tym, jak zmienił się rynek pożyczek w Ukrainie w ciągu 6 miesięcy 2023 roku.
Dane UBHK pokazały, że dynamika zapytań do biur historii kredytowej gwałtownie spadła wraz z wybuchem wojny na pełną skalę. Liczby te zaczęły wracać do normy w maju 2022 r. i obecnie wynoszą około 50% poziomu sprzed wojny.
Wraz z rozpoczęciem inwazji rosji na pełną skalę spadła również liczba klientów otrzymujących kredyty (prawie dwukrotnie w bankach i dwukrotnie w instytucjach pozabankowych). Wolumeny kredytów (kwota i liczba) spadły we wszystkich segmentach (karty kredytowe, PDL, kredyty konsumenckie). Dopiero od lutego 2023 r. nastąpiło niewielkie ożywienie we wszystkich sektorach. Jednocześnie wzrósł segment PDL.
Najwyższe poziomy zadłużenia obserwuje się obecnie w obwodach donieckim, ługańskim i chersońskim. Obwody wołyński, połtawski, chmielnicki, tarnopolski i zaporoski również mają duże zadłużenie. Najmniejsze zadłużenie występuje w obwodach czernihowskim, podkarpackim, mikołajowskim i kijowskim.
W Ukrainie występuje silny trend wzrostowy kredytów zagrożonych. Od marca 2022 r. do chwili obecnej poziom kredytów zagrożonych (90 dni lub więcej zaległości) wzrósł z prawie 30% do ponad 45%.
Olena Mala mówiła również o uruchomieniu wspólnego projektu z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej - powiadomień o historii kredytowej w Diia. W trakcie trwania inicjatywy do Ukraińców wysłano ponad 26 milionów powiadomień, a ponad 4000 historii kredytowych zostało poprawionych po powiadomieniu. UBHK uruchomiło również projekt mający na celu rozwój umiejętności finansowych - kurs edukacyjny «Historia kredytowa i dlaczego jest ważna».
Scoring w czasach wojny
Ihor Lutsenko, Big Data Product Manager operatora komórkowego Kyivstar i Denys Zikeev, założyciel BKI Online i Risk Tools, rozmawiali na Ukrainian Credit Conference o specyfice scoringu kredytowego w Ukrainie w czasie wojny i najnowszych narzędziach wykorzystywanych do tego celu.
Ihor Lutsenko, przedstawiciel operatora komórkowego Kyivstar, powiedział, że scoring telekomunikacyjny jest dziś koniecznością dla kredytodawców. Im więcej danych w modelach scoringowych, tym lepszy wynik. Scoring telekomunikacyjny pozwala poznać charakterystykę urządzenia kredytobiorcy, czas życia abonenta, charakter korzystania z usług telekomunikacyjnych, mobilność i koszty telekomunikacyjne, a także korzystanie z produktów kredytowych, ruch internetowy i krąg społeczny. Wszystkie te czynniki mogą pomóc w określeniu zdolności płatniczej klienta. Dzięki scoringowi telekomunikacyjnemu możliwe jest przeprowadzanie kontroli geograficznych, skuteczniejsze korzystanie z narzędzi windykacyjnych i sprawdzanie oszustw.
Denys Zikeev z BKI Online i Risk Tools mówił o adaptacyjnym modelu scoringowym w czasach wojny. Zauważył, że scoring adaptacyjny powinien być stosowany ze względu na czynniki takie jak niepokoje społeczne, przy wprowadzaniu nowych produktów, wchodzeniu na nowe rynki i dostosowywaniu się do zmian regulacyjnych. Klasyczny scoring wymaga dużej ilości danych, dojrzałego portfela, na którym można trenować, długiego okresu aktywności klienta (dla produktów krótkoterminowych i odnawialnych), stabilnych i długich warunków scoringowych do oceny wyników modelu oraz długiego okresu rozwoju modelu. Natomiast scoring adaptacyjny pozwala na wykorzystanie trzech poziomów: klasycznych danych, następnie modeli samouczących się, a następnie modeli kalibracyjnych.
Regulacja PDL w Azji, Polsce i Ukrainie
Vladyslav Bilan, CEO MyCredit, mówił na Ukrainian Credit Conference o globalnych trendach w zakresie regulacji PDL, a także o doświadczeniach firmy na rynkach Sri Lanki, Wietnamu, Polski i Ukrainy.
Zauważył, że na Sri Lance, gdzie firma prowadzi działalność, nie ma organu regulacyjnego ani ram regulacyjnych. Dlatego też uczestnicy rynku tworzą własne stowarzyszenia w celu samoregulacji. Chociaż oprocentowanie pożyczek jest tam ograniczone, firmy mogą wprowadzać dodatkowe opłaty.
Na rynku wietnamskim również brakuje jasnego schematu dla rynku PDL, ale istnieje regulator. Prowadzi to do tego, że firmy działają w szarej strefie i dochodzi do nadużyć zarówno ze strony pożyczkodawców, jak i pożyczkobiorców.
W Polsce istnieje dość ścisła regulacja rynku, z limitami stóp procentowych. W rezultacie mali gracze opuszczają rynek, duże firmy dominują, podczas gdy małe firmy lub start-upy są w trybie przetrwania.
W Ukrainie istnieje jednak regulator, a także jasne zasady działania i ramy regulacyjne, i nie ma ścisłej regulacji, jak w UE. W związku z tym rynek kieruje się zdrowym rozsądkiem i mieści się w ramach prawnych, a wszyscy rozumieją konsekwencje nieprzestrzegania przepisów.
Vladyslav Bilan zauważył, że głównymi elementami regulacji są zarówno ochrona praw pożyczkobiorców, jak i ochrona praw pożyczkodawców.
Jego zdaniem ograniczenie oprocentowania kredytów do 0,8% (jak proponuje NBU) doprowadzi do opuszczenia rynku przez małe i średnie firmy. Pojawi się niezaspokojony popyt, co doprowadzi do intensyfikacji szarej strefy, ponieważ 60% klientów jest odrzucanych przez banki. A organizacje mikrofinansowe będą bardziej ostrożne przy udzielaniu pożyczek.
Prezes MyCredit dodał, że regulacje dotyczące segmentu klientów powinny mieć zastosowanie do nieodpowiedzialnych pożyczkobiorców, którzy naruszają warunki pożyczki - powinni oni podlegać sankcjom. W tym kontekście ważne jest zbudowanie i udostępnienie infrastruktury, która pomoże oddzielić odpowiedzialnych klientów od tych, którzy potencjalnie nie wywiązują się ze zobowiązań.
Rynek PDL - retrospektywa i aktualne trendy
Szef zespołu księgowego w Sales Doubler Andrii Koriuk podzielił się swoimi badaniami na temat rynku mikrokredytów w stanie wojennym, poruszył sytuację w branży w 2022 r., ujawnił trendy w 2023 r. i dokonał przeglądu regulacji segmentu podczas wojny na pełną skalę.
W pierwszych dniach rosyjskiej agresji na dużą skalę rynek mikrokredytów stanął w miejscu. Dopiero w kwietniu 2022 r. bank zaczął nieznacznie intensyfikować pracę z powtarzającymi się klientami i miękkimi windykacjami. W maju 2022 r. rynek rozpoczął pierwsze próby udzielania pożyczek nowym klientom z partnerami zewnętrznymi. Od czerwca 2022 r. podaż na rynku mikrokredytów zaczęła rosnąć. Firmy zaczynają wznawiać prace nad pozyskiwaniem nowych klientów za pośrednictwem partnerów. Klientela instytucji mikrofinansowych nie uległa zmianie. Wszystkie numery rozliczeniowe opracowały środki, aby dowiedzieć się, gdzie jest klient.
Od połowy lata 2022 r. nastąpił znaczny wzrost podaży mikropożyczek, NR aktywniej odzyskują środki, koszty reklamy zaczynają rosnąć, a system scoringowy dostosowuje się do nowych wyzwań. Wzrost popytu na PDL i podaży odnotowano do października ubiegłego roku.
W ostatnim kwartale 2022 r. Siły Zbrojne Ukrainy wyzwalają obwody charkowski i chersoński, a potencjalna baza klientów odpowiednio rośnie. NR rozszerzają swoją ofertę, aby objąć okupowane regiony. W październiku 2022 r. popyt na mikropożyczki zaczął spadać z powodu ciągłych przerw w dostawie prądu i aktywnego rosyjskiego ostrzału.
Obecnie wiodącym trendem na rynku pożyczek są pożyczki online, co potwierdzają dane NBU. Najpopularniejszy okres mikropożyczki wynosi do 30 dni. Wzrósł również wolumen pożyczek udzielanych na okres od 93 dni do 1 roku. Średni koszt pozyskania klienta wynosi obecnie 850 UAH, w porównaniu do 150 UAH rok temu. Ogólnie rzecz biorąc, w 2023 r. rynek mikrokredytów odzyskał 55-60% swojego przedwojennego wolumenu pod względem liczby pożyczek w porównaniu z 2021 r., według UBHK.
