Какие вызовы сегодня стоят перед компаниями на украинском рынке кредитования, каких трансформаций отрасли ожидать после изменения правил игры и усиления контроля, о последних мировых трендах на рынке PDL и в регулировании индустрии, а также текущем состоянии сектора и изменениях за время полномасштабной войны - говорилось на Ukrainian Credit Conference, организаторами которой выступили Finance.ua, Всеукраинская ассоциация финансовых компаний при поддержке Минфин и SalesDoubler.
Что предусматривает новый закон о микрокредитах
Автор и инициатор законопроекта, народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в ходе выступления на Ukrainian Credit Conference подчеркнула, что ее задача сделать так, чтобы не страдали ни потребители кредитов, ни рынок.
Парламентарий подчеркнула, что небанковские учреждения обеспечивают финансовую инклюзию в тех населенных пунктах, где нет банковских отделений, поэтому не в ее интересах, чтобы этот рынок рухнул или исчез. Однако сегодня в Украине сложилась ситуация, что клиенты не понимают сколько фактически им придется заплатить за кредит.
“Моя основная задача оставить организации на рынке живыми и невредимыми, и при этом помочь моим избирателям и людям, страдающим от финансового бремя. В первую очередь, страдают от своей финансовой неграмотности, но вы сами не способствуете финграмотности. Поэтому важная проблема – это справедливая реклама. Чтобы мы не дезинформировали людей, которые одалживают деньги, на сколько процентов они их одалживают. Я никого не хочу убивать. Главное - обеспечить ваше присутствие и адекватность населения и их дружбу с головой, когда они подписывают что-то и берут деньги”
народная депутат УкраиныДепутат отметила, что ограничение кредитных ставок – это широко распространенная история. В настоящее время в 75 странах мира существуют подобные инициативы. Цель законопроекта – сделать оправданную, справедливую и прозрачную ставку в Украине и помочь сохранить баланс между интересами потребителю бизнеса. Кроме того, в законе выписаны обязательства Украины перед МВФ, сообщила Ольга Василевская-Смаглюк. Нардепы сейчас работают с экспертами по цифрам, которые позволят оценить потери кредитных организаций в результате принятия закона. По словам парламентарии, в конце августа закон будет вынесен на первое чтение в Верховной Раде.
Какие нарушения сегодня фиксируют при выдаче кредитов
Начальник Управления защиты прав потребителей финуслуг НБУ Ольга Лобайчук на ивенте Ukrainian Credit Conference подчеркнула, что принятие жестких мер на рынке кредитования – это последний механизм, который может применить НБУ, чтобы рынок соблюдал закон.
“Для меня очень большая проблема то, что мы видим сейчас и то реагирование, которое принципиально принял на себя Нацбанк сегодня спустя 3 года сплита. Это значит, что мы работаем мало, недостаточно и неэффективно убираем проблему, потому что она есть. Мы видим проблему – и реагируем всеми имеющимися механизмами. Нам не хочется этого делать. Штрафы – это не самоцель, аннулирование лицензий – не самоцель. Это последний имеющийся механизм регулятора, чтобы мотивировать рынок прислушиваться и соблюдать требования законодательства”
начальник Управления защиты прав потребителей финуслуг НБУ Представитель регулятора также рассказала о текущем состоянии соблюдения участниками рынка требований законодательства о защите прав потребителей, а также пролила свет на типичные нарушения, которые выявили инспекторы НБУ во время проверки организаций, предоставляющих кредиты.
Ольга Лобайчук уточнила, что за последний год граждане больше всего жаловались на микрофинансовые организации, страховщиков и коллекторские компании, а меньше всего - на банки.
Главными нарушениями, согласно данным НБУ, является незаконная посредническая деятельность, нарушение информирования потребителей до заключения кредитного договора, несоответствие условий договоров требованиям закона, нарушения при урегулировании просроченной задолженности (этического поведения). Главной рекомендацией НБУ в этом контексте просто придерживаться требований закона и актов регулятора.
Новый закон о финуслугах и финкомпаниях: что ждет участников рынка:
В феврале 2022 года в Украине вступил в силу Закон "О финансовых услугах и финансовых компаниях". Закон вводится в действие с 1 января 2024 года, кроме отдельных норм и положений.
Главные новации закона о финкомпаниях и финуслугах:
- Закон устанавливает пропорциональные требования к минимальному размеру собственного капитала финкомпаний и ломбардов в зависимости от предоставляемых услуг.
- Приобретение существенного участия в финкомпании или ломбарде больше не потребует предварительного согласования регулятора.
- Закон вводит риск-ориентированные регулирование и надзор. Требования и правила надзора за финансовыми учреждениями будут зависеть от их размера, вида деятельности, значимости и риска.
- Закон вводит надзор за рыночным поведением учреждений: усиление контроля за соблюдением финучреждений требований к защите прав потребителей, раскрытие достаточной информации, прозрачных структур собственности, должной деловой репутации собственников и руководителей.
- Упрощен процесс выхода на рынок финкомпаний и ломбардов и получения лицензий. Действующая процедура регистрации компании как финансового учреждения отменяется. Финансовые компании и ломбарды будут получать одну лицензию с полным перечнем финансовых услуг, которые они имеют право предоставлять. Финучреждение имеет право расширить объем своей лицензии.
- Обновляются требования корпоративного управления предоставителей финансовых услуг и устанавливаются требования к системе внутреннего контроля.
- Финансовые компании и ломбарды (кроме эмитентов ценных бумаг, страховщиков, негосударственных пенсионных фондов, финучреждений и других предприятий) могут передавать на аутсорсинг ряд своих функций (бухгалтерия, внутренний аудит, управление рисками, комплаенс).
- Закон предусматривает применение НБУ корректирующих мер и мер раннего вмешательства для предотвращения нарушений.
- НБУ может создать регуляторную платформу по тестированию инновационных услуг, технологий и инструментов на рынках финансовых услуг.
Как подготовиться к вступлению в силу закона о финкомпаниях и финуслугах - на Ukrainian Credit Conference рассказал заместитель начальника Управления общей методологии регулирования рынков небанковских финансовых услуг НБУ Константин Приходько. Представитель Нацбанка поделился, какие нормативные акты планирует принять регулятор, и что участники рынка должны сделать для соответствия новым требованиям в соответствии с законами о страховании и кредитных союзах.
Константин Приходько из НБУ уточнил, что регулятор планирует одобрить нормативные акты на выполнение требований нового законодательства в сферах лицензирования, мер воздействия, инспекционных проверок, безвыездного надзора и надзора на консолидированной основе. Также регулятор работает над актами раскрытия информации, системы управления, временной администрации и сертификации, а также требований к документам. Константин Приходько подробно поделился новациями, которые будут внедрены в каждом из упомянутых сегментов.
Трансформация рынка по новым правилам игры
Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что необходимость одобрения закона №9422 именно сейчас связана со снижением уровня дохода людей и их благосостояния, высокой безработицей, низким уровнем возобновления бизнеса, значительных расходов украинцев на возобновление своих домов от последствий боевых действий – именно на это часто и берут столь быстрые кредиты.
”Поэтому доступность кредитов для населения должна хотя бы частично покрыть необходимость одалживать деньги. Если человек занимает 5 тысяч гривен на 2 недели, а потом отдает 7 350, это не по-человечески. А если она занимает 5 тысяч, а отдает 6 – это более приемлемо. Делать доступными эти средства и урегулировать другие вопросы, связанные с дезинформацией - эта необходимость сейчас намного острее, чем до полномасштабного вторжения”
народная депутат УкраиныОльга Лобайчук из НБУ объяснила, что Нацбанк принимает нормативные регуляторные акты с 2020 года с определенной логикой. Закон №9422 не исключение. Именно сейчас возникла необходимость его принятия, потому что НБУ не может вопрос микрокредитов самостоятельно урегулировать. Особенности сегмента быстрых кредитов и поведения пользователей таких ссуд не позволяют надеяться, что в урегулировании сработают рыночные механизмы.
Представитель НБУ отметила, что сегодняшние ставки по микрокредитам (даже с учетом невозврата) необоснованны, и с этим что-то надо делать. Поэтому именно сегодня необходимо привести украинское законодательство к европейским практикам цивилизованного кредитования.
Ольга Лобайчук отметила, что спрос на микрокредиты вряд ли изменится в случае принятия закона. Однако предоставляющие кредиты финучреждения должны перестроить свои бизнес-процессы, изменить скоринг, ведь стоимость кредитов уменьшится и уже не получится так эффективно покрывать дефолтные кредиты за счет возвращенных. Поэтому кредитные организации будут вынуждены более тщательно относиться к тому, кому и сколько они выдают. По мнению регулятора, если маленькие игроки уйдут с рынка, потому что не смогут вести бизнес в новых условиях, это не так страшно и большого эффекта на экономику от этого не будет.
Представители рынка же обратили внимание, что власти рассматривают заемщиков как жертву, но есть много клиентов, которые берут кредит и не планируют его возвращать. Даже не хотят выполнять судебные решения, если кредитор добьется победы в волоките. И здесь проблема не всегда в скоринге, ведь человек может взять десятки кредитов и вернуть их, но в следующий раз не захочет этого делать. Этому способствуют массовые объявления в Украине, которые объясняют, как якобы законно не возвращать кредит. Поэтому нужно, чтобы власти защищали и права кредиторов.
В Раде в ответ посоветовали кредиторам больше смотреть на скоринг и человека, которому дают кредит. А также соблюдать требования закона, которые сделают этот рынок прозрачным как для заемщика, так и для кредитора. НБУ отметил, что их обязанность – защищать само население и их права. Но с другой стороны, нужно бороться за то, чтобы судопроизводство для кредиторов было проще и дешевле. А также чтобы исполнительные органы работали эффективно и могли взыскать задолженность с должника.
Владимир Довгаль из "Авентус Украина" (бренд CreditPlus) подчеркнул, что всем участникам рынка сейчас очень сложно. Он заявил, что НБУ является уникальным регулятором, если посмотреть на международный опыт. Потому что Нацбанк контролирует все компании финансового рынка, напрямую обрабатывает обращения потребителей и держит в своих руках все рычаги. У регулятора чрезвычайные возможности. Это не плохой кейс, но этот нюанс следует учитывать, подчеркнул Владимир Довгаль.
Когда речь идет о процентной ставке по кредитам, то следует понимать, что в мировой практике (Европа, Азия) есть компании, предлагающие клиентам дополнительные услуги. В Украине дополнительные услуги должны включаться в ставку.
Представитель "Авентус Украина" подчеркнул, что сейчас украинский регулятор наладил эффективную систему взаимодействия с потребителем. Следовательно, участники рынка корректируют свое поведение и есть тенденция к улучшению в отношениях с потребителями. В то же время в вопросе объемов рынка, то сейчас рынок восстановился на 55-65% от довоенного уровня (4 квартал 2021 г.). Надеяться, что с понижением ставки начнется бум и рынок начнет расти, не стоит, считает Владимир Довгаль. Лучше всего на состояние клиентов, потребительские настроения и рынок повлияет на завершение войны и наша победа.
“НБУ последовательно двигается, есть мощный регулятор. Однако рынок в состоянии достаточно сложном. Что касается регулирования – мы видим все, что делает Нацбанк: отзыв лицензий, штрафы, тенденция к росту размера штрафов. Все компании следят за этим очень внимательно и трансформируют свои процессы. Наша реальность такова, что Нацбанк может очень быстро одним решением повлиять на выполнение тех нормативно-правовых актов, которые он принимает. Мы имеем ситуацию, когда любое решение НБУ оказывает непосредственное влияние на рынок и показатели финансовых компаний”.
директор "Авентус Украина"Что касается оптимального размера ставки, то Владимир Довгаль отметил, что есть более мелкие компании, у которых меньший порог чувствительности к ставке. Для меньших компаний – это около 2% в день, для более крупных – 1,5-1,6%, которые они теоретически могут выдержать.
Директор "Авентус Украина" подчеркнул, что всем нужно понимать, что ставка – это не прибыльность. Это уровень дохода компании, и ни одна компания сегодня не зарабатывает прибыль в 2% в день. Поэтому каждый процент снижения дохода существенный и имеет драматическое значение для компании. Лучше, чтобы изменения на рынке были эволюционными и снижение ставок было бы постепенным, как в Европе. К примеру, в Польше ставка снижается в течение 10 лет.
В случае принятия закона и ограничения ставки 1% сложно спрогнозировать поведение потребителей и как изменится рынок. Не исключена полная перезагрузка рынка с появлением новых бизнес-моделей, новых продуктов и новых брендов.
Владимир Коник, GR Advisor of CEO Moneyveo, отметил, что новые нормативы для микрокредитов "будет не выстрелом в колено, а в голову". Он напомнил об опыте США, где понижение ставок было постепенным и длилось десятилетие. В Британии аналогичный процесс шел около 10 лет. При этом в Британии регулирование касалось понижения годовой ставки, а только затем – дневной.
GR Advisor of CEO Moneyveo подчеркнул, что нужно добиться слаженности между регулятором и рынком, чтобы регулятор шел на диалог с бизнесом. И от того, как НБУ научит и поддержит бизнес в контексте внедрения новых правил, будет зависеть работа рынка, меры влияния и, соответственно, повлияет на получателя услуг.
Адекватной Владимир Коник считает ставку 1,5% в день, не больше, и внедрение этого уровня должно быть не раньше чем через год. Именно при такой ставке рынок сможет работать. Если будет введена ставка в 1%, как предусмотрено законопроектом, многие компании уйдут с рынка, останутся только крупные игроки, которые выживут за счет количества клиентов.
“Компании, дискредитировавшие рынок, должны его покинуть, чтобы дать нормальным игрокам работать. Большие игроки заинтересованы в нормальном цивилизованном рынке, с четкими правилами, со сбалансированным отношением регулятора”
GR Advisor of CEO MoneyveoКак украинские потребители относятся к финуслугам и брендам
Об актуальных потребностях потребителя и отношении к финансовым брендам на Ukrainian Credit Conference рассказал Кирилл Ежов, директор по развитию бизнеса Kantar. Он отметил, что сегодня потребители ищут защищенность и легкость во взаимодействии с финбрендами. То есть, защиты средств и персональных данных, а также мобильного банкинга и онлайн-услуг.
Кирилл Ежов отметил, что за последние годы в Украине (как и во всем мире) растут онлайн-покупки – 62% украинцев совершали хоть одну покупку в интернете за последние три месяца, 95% совершали онлайн-покупку хоть раз вообще. Еще 52% граждан регулярно платят бесконтактно. В то же время 78% украинцев уверены, что банки незаменимы в повседневной жизни, но скорее в негативной коннотации.
Что касается цифровых финансов, то здесь осведомленность граждан на низком уровне: только 16% украинцев слышали о запуске цифровой гривны, и 84% людей не могут назвать плюсы от е-гривны.
Настроения украинцев влияют на финансовый рынок и сегодня эти настроения достаточно негативные - 62% людей вынуждены отказаться от жизненных планов, а 58% считают, что экономическое положение не будет улучшаться. В результате половина украинцев прибегли к экономии и ограничению потребления, отмечают ухудшение качества жизни. Практически половина сетует на утрату работы либо дохода. Четвертая часть граждан вынужденно сменили место жительства.
Чаще всего украинцы экономят на развлечениях и отдыхе, занятиях спортом, бьюти-услугах, хобби и одежде. Треть экономит на образовании, 16% - на коммунальных услугах и примерно столько же - на продуктах питания.
Среди всех банков наиболее известны среди украинцев ПриватБанк, Ощадбанк, Моно и Райффайзен. По такой же пропорции распределилось и пользование банками (но на 2 месте – Моно). Примечательно, что третья часть не получает зарплату на свой основной банк и только у 38% украинцев зарплатный банк выбран самостоятельно.
Главными факторами выбора банка для украинцев являются финансовая стабильность и устойчивость, удобное мобильное приложение или онлайн-банкинг и продуктовая ценность, быстрота реакции на изменения (внедрение релевантных услуг для пользователей). Важнейшие услуги для пользователей (функционал): мобильное приложение, зарплатная карта, текущий счет, кредитка, интернет-банкинг, переводы денег, дебетовая карта, срочный депозит, сберегательный счет и военные облигации.
Финансовые приложения, которые чаще всего используют украинцы: банковские приложения (84% украинские банки, 6% - зарубежные), программы для онлайн-платежей (37%), криптобиржа (6%), страховщики и сервисы мгновенного кредитования по 3%.
Изменения на рынке кредитования в 2023 году
Как рынок кредитования в Украине изменился за 6 месяцев 2023 рассказала Елена Мала, глава департамента маркетинга и продаж УБКИ (Украинское бюро кредитных историй).
Данные УБКИ показали, что динамика запросов в бюро кредитных историй резко свалилась с началом полномасштабной войны. Восстанавливаться эти показатели начали в мае 2022 года и на сегодняшний день они находятся на уровне около 50% от довоенного объема.
С началом полномасштабного вторжения рф снизилось и количество клиентов, получивших кредит (почти вдвое в банках, и вдвое в небанковских учреждениях). Объемы кредитования (сумма и количество) просели по всем сегментам (кредитные карты, PDL, потребительские кредиты). Только с февраля 2023 г. происходит незначительное восстановление по всем секторам. В то же время, сегмент PDL растет активнее.
Наибольшая задолженность по кредитам наблюдается сегодня в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Также большие долги – на Волыни, Полтавщине, Хмельнитчине, а также в Тернопольской и Запорожской областях. Самые маленькие долги – на Черниговщине, Прикарпатье, Николаевской области и Киеве.
В то же время, в Украине есть сильная тенденция к росту неработающих кредитов. Начиная с марта 2022 г. и по сей день уровень NPL (90 и более дней невозврата) поднялся с почти 30% до более 45%.
Елена Мала также рассказала о запуске с Минцифры совместного проекта - уведомление о кредитной истории в Дія. За время работы инициативы украинцам отправили более 26 млн уведомлений, а более 4 тысяч кредитных историй были исправлены после оповещения. Также УБКИ запустило проект по развитию финансовой грамотности – образовательный курс на тему "Кредитная история и почему она важна".
Скорринг в условиях войны
На Ukrainian Credit Conference выступили Big Data Product Manager мобильного оператора Kyivstar Игорь Луценко и основатель БКИ Online и Risk Tools Денис Зикеев, которые рассказали об особенностях кредитного скоринга в Украине в условиях войны и новейших инструментах, которые для этого используются.
Представитель мобильного оператора Kyivstar Игорь Луценко заявил, что телеком-скоринг сегодня – это маст-хев для кредиторов. Ведь чем больше данных в скоринговых моделях, тем лучше результат. Телеком-скоринг позволяет узнать характеристики устройства заемщика, срок жизни абонента, характер использования телеком-услуг, мобильность и расходы на телеком-услуги, а также использование кредитных продуктов, интернет-трафика и круг общения. Все эти факторы могут помочь в определении платежеспособности клиента. Благодаря телеком-скорингу можно сделать гео-проверки, применять более эффективно коллекшн-инструменты, а также проверять на фрод.
Денис Зикеев из БКИ Online и Risk Tools рассказал о модели адаптивного скоринга в условиях войны. Он отметил, что адаптивный скоринг следует использовать из-за таких факторов как социальные возмущения, при запуске новых продуктов, при выходе на новые рынки, а также для адаптации к регуляторным изменениям. Классический скоринг предполагает на большом количестве данных, созревший портфель, на котором проводится обучение, длительный срок активности клиента (для краткосрочных и револьверных продуктов), стабильно-длительные условия скоринга для оценки результатов модели, а также длительный срок построения модели. Тогда как адаптивный скоринг позволяет использовать три уровня: классические данные, далее – модели автообучения, а затем – модели калибровки.
Регулирование PDL в странах Азии, Польше и Украине
О мировых трендах регулирования сегмента PDL, а также опыте работы компании на рынках Шри-Ланки, Вьетнама, Польши и Украины на Ukrainian Credit Conference рассказал CEO MyCredit Владислав Билан.
Он отметил, что в Шри-Ланке, где работает компания, отсутствует орган регулирования, а также нормативная база. Так что игроки рынка создают собственные ассоциации для саморегулирования. Хотя кредитная ставка там ограничена, но бизнес может вводить дополнительные комиссии.
На рынке Вьетнама тоже отсутствует четкая схема работы рынка PDL, но есть регулятор. Это приводит к тому, что компании работают по серому, присутствуют злоупотребления как кредиторами, так и заемщиками.
В Польше есть достаточно жесткая регуляция на рынке, есть ограничение ставки. Как следствие – маленькие игроки уходят с рынка, доминируют крупные компании, в то время как небольшой бизнес или начинающие находятся в режиме выживания.
В Украине же есть регулятор, а также четкие правила работы и нормативная база и пока нет жесткой регуляции, как в странах ЕС. Соответственно, рынок руководствуется здравым смыслом и находится в легальном поле и все понимают последствия несоблюдения правил.
Владислав Билан подчеркнул, что главными составляющими регуляции есть как защита прав заемщиков, так и защита прав кредиторов.
По его мнению, ограничение ставки кредита до 0,8% (как предлагал НБУ) приведет к тому, что маленькие и средние компании уйдут с рынка. Появится незакрытый спрос, который приведет к активизации черного рынка, ведь 60% клиентов получают отказ от банков. А микрофинансовые организации будут более тщательно относиться к выдаче ссуд.
CEO MyCredit добавил, что регулирование клиентского сегмента должно относиться к неответственным заемщикам, которые нарушают условия кредитования - к ним следует применять санкционную политику. В этом контексте важно развитие и доступность инфраструктуры, которая поможет отделить ответственных клиентов от потенциально дефолтных.
Рынок PDL – ретроспектива и текущие тренды
Head of accounts team Sales Doubler Андрей Корюк поделился исследованием рынка микрокредитования в условиях военного положения, затронул ситуацию в индустрии в 2022 году, раскрыл тренды 2023 года и сделал обзор регуляции сегмента за время полномасштабной войны.
В первые дни широкомасштабной российской агрессии рынок микрокредитования остановился. Только в апреле 2022 года началась легкая активизация работы с повторными клиентами и мягкий коллекцион. В мае 2022 года рынок начал первые попытки кредитования с привлечением новых клиентов с внешними партнерами. С июня 2022 года начинает увеличиваться предложение на рынке микрокредитования. Бизнес начинает возобновлять работу по привлечению новых клиентов через партнеров. Клиент микрофинансовых организаций не изменился. Все МФО разработали мероприятия, чтобы узнать, где был клиент.
С середины лета 2022 г. наблюдается существенный рост предложения микрокредитов, работа МФО активнее возобновляется, начинают расти расходы на рекламу, скоринг-система адаптируется к новым вызовам. Рост спроса на PDL и предложения фиксируется до октября прошлого года.
В последнем квартале 2022 года ВСУ освобождают Харьковскую и Херсонскую области, соответственно растет потенциальная клиентская база. МФО расширяют предложение, покрывают деоккупированные области. В октябре 2022 года спрос на микрокредиты начинает уменьшаться из-за постоянных блэкаутов и активных российских обстрелов.
На сегодняшний день ведущей тенденцией на рынке кредитования является онлайн-выдача кредитов, это подтверждают и данные НБУ. Наиболее популярным сроком микрокредита является до 30 дней. Сейчас также возобновился объем кредитов от 93 дней до 1 года. Средняя стоимость привлечения клиента составляет 850 грн, тогда как год назад - 150 грн. В целом в 2023 году рынок микрокредитования возобновился на 55-60% от довоенного объема по оценке по количеству выдачей по сравнению с 2021 годом по данным УБКИ.
