Акции компаний в сфере ИИ восстановились после распродажи — MarketWatch
Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, во вторник начали восстанавливаться после распродажи накануне, вызванной опасениями по поводу более сдержанного подхода ведущих разработчиков моделей к развитию ИИ и расходам. Об этом сообщает MarketWatch.
Среди производителей чипов заметно росли котировки Qualcomm, Advanced Micro Devices, Marvell Technology и Arm Holdings. Акции Nvidia, Intel и Micron Technology также дорожали, но менее существенно. Позитивную динамику показали и компании-производители серверов и компонентов, в частности Dell Technologies, Ciena и Hewlett Packard Enterprise.
Спрос на инфраструктуру
Портфельный менеджер Gabelli Funds Хенди Сусанто считает, что даже в случае замедления темпов разработки передовых моделей Anthropic, OpenAI и другими крупными лабораториями спрос на инфраструктуру для ИИ останется высоким. По его оценке, возможностью догнать лидеров воспользуются компании второго и третьего уровней.
Сусанто назвал будущими факторами роста инференс, корпоративный ИИ и физический ИИ. Он также отметил, что крупные компании в сфере инфраструктуры ИИ ожидают: спрос как минимум до следующего года будет превышать предложение.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Контракты и новые мощности
По словам Сусанто, расширение производственных мощностей в полупроводниковой отрасли требует лет, а не кварталов. Micron и другие производители памяти уже объявили о планах наращивать мощности в ближайшие годы из-за резкого роста спроса. Ранее они не спешили с таким шагом, опасаясь избытка предложения и падения цен.
Клиенты также заключают многолетние соглашения на поставку чипов, сетевого оборудования и другого оснащения. По мнению Сусанто, это не похоже на начальную фазу спада. В то же время он отметил, что в высокорисковых сегментах, в частности в сфере оптической связи нового поколения, доходность зависит от достижения технологических этапов, поэтому волатильность и спекуляции там повышены.
Акции Arista Networks во вторник выросли на 2,2% после падения почти на 6% в понедельник. Бумаги Coherent прибавили 1,8% после потери почти 13% в предыдущую торговую сессию.
