Akcje spółek z sektora AI odbiły po wyprzedaży — MarketWatch

Akcje spółek związanych ze sztuczną inteligencją zaczęły we wtorek odrabiać straty po wyprzedaży z poprzedniego dnia, wywołanej obawami o bardziej powściągliwe podejście czołowych twórców modeli do rozwoju AI i wydatków. Informuje o tym MarketWatch.

Wśród producentów chipów wyraźnie rosły notowania Qualcomm, Advanced Micro Devices, Marvell Technology i Arm Holdings. Akcje Nvidia, Intel i Micron Technology również drożały, lecz mniej znacząco. Pozytywną dynamikę wykazały także firmy produkujące serwery i komponenty, w tym Dell Technologies, Ciena i Hewlett Packard Enterprise.

Popyt na infrastrukturę

Zarządzający portfelem w Gabelli Funds Hendy Susanto uważa, że nawet jeśli Anthropic, OpenAI i inne duże laboratoria spowolnią tempo opracowywania zaawansowanych modeli, popyt na infrastrukturę AI pozostanie wysoki. W jego ocenie spółki drugiego i trzeciego szczebla skorzystają z możliwości dogonienia liderów.

Susanto wskazał inferencję, AI dla przedsiębiorstw i fizyczną AI jako przyszłe czynniki wzrostu. Zaznaczył również, że duże firmy z sektora infrastruktury AI oczekują, iż popyt będzie przewyższał podaż co najmniej do przyszłego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrakty i nowe moce

Według Susanto zwiększanie mocy produkcyjnych w branży półprzewodników wymaga lat, a nie kwartałów. Micron i inni producenci pamięci już ogłosili plany zwiększania mocy w najbliższych latach z powodu gwałtownego wzrostu popytu. Wcześniej nie spieszyli się z takim krokiem, obawiając się nadpodaży i spadku cen.

Klienci zawierają również wieloletnie umowy na dostawy chipów, sprzętu sieciowego i innego wyposażenia. Zdaniem Susanto nie przypomina to początkowej fazy spowolnienia. Jednocześnie zauważył, że w segmentach wysokiego ryzyka, w tym w dziedzinie komunikacji optycznej nowej generacji, rentowność zależy od osiągnięcia etapów technologicznych, dlatego zmienność i spekulacje są tam większe.

Akcje Arista Networks wzrosły we wtorek o 2,2% po spadku o niemal 6% w poniedziałek. Walory Coherent zyskały 1,8% po stracie niemal 13% w poprzedniej sesji giełdowej.

Czytaj nas na Telegram i Sends