Что изменится на украинском рынке небанковского кредитования после усиления регулирования, вышли ли кредитные организации на довоенные объемы, про особенности скоринга в условиях войны, а также использование ИИ и инновационных инструментов - в интервью UA.NEWS рассказал Денис Зикеев, основатель БКИ Online и RiskTools, сервиса комплексной оценки кредитного риска.
Для большинства клиентов кредитование станет недоступным на срок, необходимый для адаптации финкомпаний к новым ограничениям. Компании перестанут одобрять заявки на новые кредиты для большинства клиентов. Для многих инвесторов фаза неопределенности и плохо просчитываемых рисков станет поводом перенаправить инвестиции в другие, более предсказуемые рынки других стран
Денис ЗикеевКак законопроект №9422, который вводит ряд ограничений в небанковском секторе кредитования, повлияет на украинский кредитный рынок? Можно ли ожидать, что ряд компаний закроются?
Денис Зикеев: Он, несомненно, повлияет с разных сторон.
Данный законопроект предполагает существенное ограничение процентной ставки по кредиту. Это создает условия неопределенности для финансовых компаний, у которых нет никаких компенсаторных инструментов. Как резльтат, единственной стратегией компании в этих условиях будет полностью остановить кредитование и начать тестировать новый продукт с ограниченной ставкой на отдельных клиентах.
Это значит, что для большинства клиентов кредитование станет недоступным на срок, необходимый для адаптации фин-компаний к новым ограничениям. Объективный срок адаптации составляет околого года, который уйдет на сбор данных, перестройку скоринговых моделей, перестройку бизнес-процессов и т.д.
Более того, для многих инвесторов фаза неопределенности и плохо просчитываемых рисков станет поводом перенаправить инвестиции в другие, более предсказуемые рынки других стран.
То есть доступ потребителей к кредитам уменьшится?
Денис Зикеев: Да, как минимум, уменьшится. Фин-компании кредитуют своими собственными средствами и очень тщательно относятся к оценке рисков. Эта оценка, грубо говоря, заключается в анализе прошлого и проецировании его на будущее. Если будущее несет в себе радикальные изменения, риск становится слабо прогнозируемым. А в условиях плохо прогнозируемого риска оптимальной стратегией будет существенное сокращение объемов кредитования, вплоть до полной остановки.
Для клиентов это будет означать то, что компании перестанут одобрять заявки на новые кредиты для подавляющего большинства клиентов.
Какая роль в этом бюро кредитных историй? Как они могут помочь кредиторам сохранить свою деятельность?
Денис Зикеев: Бизнес-модель нашего кредитного бюро “Онлайн БКИ” основана на предоставлении сервисов аналитики и оценке кредитного риска. Располагая большими объемами данных и современными технологиями, мы пытаемся создать максимальную предсказуемость для фин-компаний и банков, в том числе с учетом регуляторных рисков. В частности, сейчас мы работаем над моделированием кредитного портфеля в условиях потенциальных регуляторных изменений. Мы ищем подходы, которые позволят компаниям продолжить кредитования даже с учетом ограничений по ставке. А это значит, что от этой работы выиграют как финкомпании, так и их клиенты, которые смогут и дальше пользоваться кредитными продуктами.
До довоенных объемов очень далеко. Думаю, до нашей победы не следует ожидать заметного роста кредитного рынка
Денис Зикеев
Вышли ли украинские кредитные организации на довоенные объемы кредитования?
Денис Зикеев: До довоенных объемов еще очень далеко, и на это есть очевидные причины. Вся сумма вызовов, связанных с войной - все это сильно сокращает потенциальные объемы рынка. Думаю, до нашей победы не стоит ожидать заметного роста кредитного рынка.
Финансовые компании у многих ассоциируются с черными ростовщиками, угрозами и т.д. Но сегодня МФО – это, по сути, современные IT компании, выполняющие все требования регулятора по прозрачности бизнеса, защите прав потребителей, урегулированию задолженности и другим параметрам
Денис ЗикеевКакие вызовы сегодня стоят перед небанковским сектором кредитования, кроме войны?
Денис Зикеев: Помимо естественных вызовов, с которыми сегодня сталкивается любой бизнес в Украине, для небанковского сектора кредитования все более актуальной становится задача изменения сложившегося негативного имиджа финансовых компаний, которые у многих ассоциируются с черными ростовщиками, угрозами и тп. Сегодня МФО - это, по сути, современные IT компании, которые выполняют все требования регулятора по отношению к прозрачности бизнеса, защите прав потребителей, урегулированию задолженности и другим параметрам, задающим рамки цивилизованного подхода к кредитованию.
Нужно понимать, что сегодня фин-компании несут довольно высокие расходы, связанные не только с прямыми кредитными рисками, но и с обеспечением высокотехнологичных бизнес-процессов, позволяющих клиентам быстро, качественно и, главное, безопасно получать финансовые услуги, к чему их побуждает отчасти естественная конкуренция, а отчасти и требования регулятора. Все это заложено в стоимость продукта для клиента, что на первый взгляд может выглядеть как необоснованно высокие проценты по кредитам. В условиях высокой конкуренции самое простое и естественное для любого бизнеса - снизить цены, но есть предел рентабельности, ниже которого ни один бизнес не может опуститься. Сегодня на рынке ставки сбалансированы самой конкуренцией, и дальнейшее снижение невозможно в силу естественных рыночных причин.
С началом полномасштабной войны мир радикально изменился, следовательно, изменился подход к оценке риска. Мы построили новые скоринговые модели, которые стали более автономными, с возможностью самообучения на быстро меняющиеся данные. Их много, они учатся на относительно небольших объемах данных и балансируют друг друга
Денис ЗикеевКак во время полномасштабной войны изменились скоринговые модели?
Денис Зикеев: По законам эволюции, изменения внешней среды вызывают необходимость внутренних адаптационных изменений. Бизнес, в частности финансовый, тоже подвержен этим законам. Скоринговые модели - это как раз и есть основной адаптационный ресурс, пластичность которого определяет то, насколько финансовая компания сможет приспособиться и выжить в новых условиях.
С началом полномасштабной войны мир радикально изменился, и, следовательно, изменился подход к оценке риска. Мы построили новые скоринговые модели, которые стали более автономными, с возможностью самообучения на быстро меняющихся данных. Это был наш ответ на эволюционный вызов, в результате чего многие компании смогли выжить и адаптироваться к текущей ситуации.
Какие особенности новых скоринговых моделей?
Денис Зикеев: Старые модели мы обучали на больших отрезках времени. Это годы накопленных данных, поэтому модели были супер-большие, супер-стабильные и давали очень хороший долгосрочный результат. Но, разрабатывая модели для условий военного времени, мы не знали, в какой степени накопленные данные будут коррелировать с новыми обстоятельствами.
Поэтому мы изменили методологию и стали создавать самообучающиеся модели. Их много, они обучаются на относительно небольших объемах данных и балансируют друг друга. Это позволяет моделям автоматически подстраиваться под изменения на рынке. Сочетание стабильности и адаптации дает лучшие результаты.
Какие инновационные продукты вы используете в своей работе? Возможно, искусственный интеллект?
Денис Зикеев: Несмотря на то, что мы в своей работе используем многие современные технологии, особенно в сфере искусственного интеллекта, главной инновацией я считаю наш уникальный подход к автоматизированной оценке кредитного риска. Мы создали собственную уникальную методологию и обеспечили ее техническую реализацию, вплоть до разработки собственных алгоритмов машинного обучения. Все это позволяет фин-компаниями принимать точные, взвешенные кредитные решения без участия человека.
Сотрудничаете с мобильными операторами?
Денис Зикеев: Сотрудничаем. Мы у них покупаем некоторые антифрод-продукты, которые используем в процессе автоматического принятия решения. Продукты мобильных операторов в определенной степени улучшают качество оценки.
Количество попыток фрода с начала войны осталось примерно таким же. Но инструменты защиты от мошенничества, различные антифрод-решения, средства идентификации, такие как BankID НБУ – все это отсекает большинство мошеннических действий
Денис ЗикеевУвеличилось ли количество фрода с начала полномасштабной войны?
Денис Зикеев: Количество попыток осталось примерно таким же. Для мошенников любые социальные потрясения - это еще один шанс обмануть человека, оказавшегося, и без того, в сложной ситуации. Но инструменты защиты от мошенничества, различные антифрод-решения, средства идентификации, такие, как BankID НБУ - все это отсекает большинство мошеннических действий.
Еще со времен пандемии рынок понял, что будущее - за онлайн-сервисами, а это невозможно без надежных инструментов онлайн-идентификации. Именно тогда внедрение соответствующих технологий стало must-have для большинства участников рынка, что самым положительным образом повлияло на безопасность финансовых онлайн-услуг. Не последнюю роль в этом процессе сыграл НБУ, создав условия на рынке, при которых даже самые консервативные банки стали вынуждены поддержать этот тренд, а это значит, у мошенников стало еще меньше лазеек.
Есть мнение, что можно существенно снизить кредитный дефолт, если потребители услуг станут более ответственны. Как можно улучшить финграмотность украинцев?
Денис Зикеев: Я думаю, проблема не в грамотности как таковой, так как украинцы сегодня достаточно продвинуты в пользовании онлайн-сервисами, в частности, финансовыми. Проблема в том, что общество не формирует никакой негативной обратной связи безответственным заемщикам. Если рассмотреть опыт других стран, то там мы видим, что проблемы с кредитной историей - это проблемы с приемом на работу, арендой жилья, стоимостью страховки и так далее. К сожалению, многие люди нуждаются в некотором социальном давлении, которое стимулировало бы их ответственно относиться к своей кредитной истории. Вот тогда и нужна будет финансовая грамотность, как понимание взаимосвязи между просроченным займом и стоимостью, например, аренды квартиры. В таких обстоятельствах уровень неплатежей начинает снижаться, и вслед за ним снижается и ставка, как объективное отражение снижения кредитного риска.
Как считаете, будет ли смягчаться регуляция после нашей победы?
Денис Зикеев: Сегодня между регулятором и рынком начинает возникать некое подобие конструктивного диалога. А это значит, что есть шанс того, что регулятор со временем начнет лучше понимать проблемы рынка, а рынок лучше будет понимать мотивацию регулятора. Думаю, после победы финансовый рынок Украины станет интересен многим крупным инвесторам, которые будут заинтересованы в минимизации рисков, в том числе регуляторных, что, в свою очередь, будет мотивировать регулятора отражать эти запросы в своей нормативной базе.
