Що зміниться на українському ринку небанківського кредитування після посилення регулювання, чи вийшли кредитні організації на довоєнні обсяги, про особливості скорингу в умовах війни, а також використання ШІ та інноваційних інструментів - в інтерв'ю UA.NEWS розповів Денис Зикєєв, засновник БКІ Online та RiskTools, сервісу комплексної оцінки кредитного ризику.
Для більшості клієнтів кредитування стане недоступним на термін, необхідний для адаптації фінкомпаній до нових обмежень. Компанії перестануть схвалювати заявки на нові кредити для більшості клієнтів. Для багатьох інвесторів фаза невизначеності і ризиків, які погано прораховуються, стане приводом перенаправити інвестиції в інші, більш передбачувані ринки інших країн
засновник БКІ Online та RiskToolsЯк законопроект №9422, який запроваджує низку обмежень у небанківському секторі кредитування, вплине на український кредитний ринок? Чи можна очікувати, що низка компаній закриються?
Денис Зикєєв: Він, безперечно, вплине з різних боків.
Цей законопроект передбачає суттєве обмеження відсоткової ставки за кредитом. Це створює умови невизначеності для фінансових компаній, які не мають жодних компенсаторних інструментів. Як резльтат, єдиною стратегією компанії в цих умовах буде повністю зупинити кредитування та почати тестувати новий продукт з обмеженою ставкою на окремих клієнтах.
Це означає, що для більшості клієнтів кредитування стане недоступним на термін, необхідний для адаптації фінкомпаній до нових обмежень. Об'єктивний термін адаптації становить близько року, який піде збір даних, перебудову скорингових моделей, перебудову бізнес-процесів тощо.
Більше того, для багатьох інвесторів фаза невизначеності і ризиків, які погано прораховуються, стане приводом перенаправити інвестиції в інші, більш передбачувані ринки інших країн.
Тобто доступ споживачів до кредитів зменшиться?
Денис Зикєєв: Так, як мінімум, зменшиться. Фінкомпанії кредитують власними коштами і дуже ретельно ставляться до оцінки ризиків. Ця оцінка, грубо кажучи, полягає в аналізі минулого та проектуванні його на майбутнє. Якщо майбутнє несе у собі радикальні зміни, ризик стає слабко прогнозованим. А в умовах негативно прогнозованого ризику оптимальною стратегією буде суттєве скорочення обсягів кредитування, аж до повної зупинки.
Для клієнтів це означатиме те, що компанії перестануть схвалювати заявки на нові кредити для більшості клієнтів.
Яка роль у цьому бюро кредитних історій? Як вони можуть допомогти кредиторам зберегти свою діяльність?
Денис Зикєєв: Бізнес-модель нашого кредитного бюро "Онлайн БКІ" заснована на наданні сервісів аналітики та оцінці кредитного ризику. Маючи великі обсяги даних і сучасні технології, ми намагаємося створити максимальну передбачуваність для фінкомпаній і банків, у тому числі з урахуванням регуляторних ризиків. Зокрема зараз ми працюємо над моделюванням кредитного портфеля в умовах потенційних регуляторних змін. Ми шукаємо підходи, які дозволять компаніям продовжити кредитування навіть з урахуванням обмежень щодо ставки. А це означає, що від цієї роботи виграють як фінкомпанії, так і їхні клієнти, які зможуть і надалі користуватися кредитними продуктами.
До довоєнних обсягів ще дуже далеко. Думаю, до нашої перемоги не варто очікувати помітного зростання кредитного ринку.
засновник БКІ Online та RiskTools
Чи вийшли українські кредитні організації на довоєнні обсяги кредитування?
Денис Зикєєв: До довоєнних обсягів ще дуже далеко, і на це є очевидні причини. Вся сума викликів, пов'язаних із війною – все це сильно скорочує потенційні обсяги ринку. Думаю, до нашої перемоги не варто очікувати помітного зростання кредитного ринку.
Фінансові компанії у багатьох асоціюються з чорними лихварями, погрозами тощо. Але сьогодні МФО - це, по суті, сучасні IT компанії, які виконують усі вимоги регулятора щодо прозорості бізнесу, захисту прав споживачів, врегулювання заборгованості та інших параметрів
засновник БКІ Online та RiskToolsЯкі виклики сьогодні стоять перед небанківським сектором кредитування, окрім війни?
Денис Зикєєв: Крім природних викликів, з якими сьогодні стикається будь-який бізнес в Україні, для небанківського сектору кредитування все більш актуальним стає завдання зміни негативного іміджу фінансових компаній, які у багатьох асоціюються з чорними лихварями, погрозами тощо. Сьогодні МФО - це, по суті, сучасні IT компанії, які виконують усі вимоги регулятора щодо прозорості бізнесу, захисту прав споживачів, врегулювання заборгованості та інших параметрів, що задають рамки цивілізованого підходу до кредитування.
Потрібно розуміти, що сьогодні фінкомпанії несуть досить високі витрати, пов'язані не тільки з прямими кредитними ризиками, але й із забезпеченням високотехнологічних бізнес-процесів, що дозволяють клієнтам швидко, якісно і, головне, безпечно отримувати фінансові послуги, до чого їх спонукає природно. конкуренція, а частково і вимоги регулятора. Все це закладено у вартість продукту для клієнта, що, на перший погляд, може виглядати як необґрунтовано високі відсотки за кредитами. В умовах високої конкуренції найпростіше і природніше для будь-якого бізнесу - знизити ціни, але є межа рентабельності, нижче за яку жоден бізнес не може опуститися. Сьогодні на ринку ставки збалансовані самою конкуренцією, і подальше зниження неможливе через природні ринкові причини.
З початком повномасштабної війни світ радикально змінився, отже, змінився підхід до оцінки ризику. Ми побудували нові скорингові моделі, які стали більш автономними, з можливістю самонавчання на даних, що швидко змінюються. Їх багато, вони навчаються на відносно невеликих обсягах даних та балансують одна одну
засновник БКІ Online та RiskToolsЯк під час повномасштабної війни змінилися скорингові моделі?
Денис Зикєєв: За законами еволюції, зміни зовнішнього середовища викликають необхідність внутрішніх адаптаційних змін. Бізнес, зокрема фінансовий, теж схильний до цих законів. Скорингові моделі - це і є основний адаптаційний ресурс, пластичність якого визначає те, наскільки фінансова компанія зможе пристосуватися і вижити в нових умовах.
З початком повномасштабної війни світ радикально змінився, отже, змінився підхід до оцінки ризику. Ми побудували нові скорингові моделі, які стали більш автономними, з можливістю самонавчання на даних, що швидко змінюються. Це була наша відповідь на еволюційний виклик, внаслідок чого багато компаній змогли вижити та адаптуватися до поточної ситуації.
Які особливості нових скорингових моделей?
Денис Зикєєв: Старі моделі ми навчали на великих відрізках часу. Це роки накопичених даних, тому моделі були супер-великі, супер-стабільні та давали дуже гарний довгостроковий результат. Але, розробляючи моделі для умов воєнного часу, ми не знали, якою мірою накопичені дані корелюватимуть з новими обставинами.
Тому ми змінили методологію і стали створювати самонавчальні моделі. Їх багато, вони навчаються на відносно невеликих обсягах даних та балансують одна одну. Це дозволяє моделям автоматично підлаштовуватись під зміни на ринку. Поєднання стабільності та адаптації дає найкращі результати.
Які інноваційні продукти ви використовуєте у роботі? Можливо, штучний інтелект?
Денис Зикєєв: Незважаючи на те, що ми у своїй роботі використовуємо багато сучасних технологій, особливо у сфері штучного інтелекту, головною інновацією я вважаю наш унікальний підхід до автоматизованої оцінки кредитного ризику. Ми створили власну унікальну методологію та забезпечили її технічну реалізацію, аж до розробки власних алгоритмів машинного навчання. Все це дозволяє фінкомпаніям приймати точні, виважені кредитні рішення без участі людини.
Співпрацюєте з мобільними операторами?
Денис Зикєєв: Співпрацюємо. Ми у них купуємо деякі антифрод-продукти, які використовуємо у процесі автоматичного ухвалення рішення. Продукти мобільних операторів певною мірою покращують якість оцінки.
Кількість спроб фроду з початку війни залишилася приблизно такою самою. Але інструменти захисту від шахрайства, різні антифрод-рішення, засоби ідентифікації, такі, як BankID НБУ – все це відсікає більшість шахрайських дій.
засновник БКІ Online та RiskToolsЧи збільшилася кількість фроду з початку повномасштабної війни?
Денис Зикєєв: Кількість спроб залишилася приблизно такою самою. Для шахраїв будь-які соціальні потрясіння - це ще один шанс обдурити людину, яка опинилась, і без того, у складній ситуації. Але інструменти захисту від шахрайства, різні антифрод-рішення, засоби ідентифікації, такі, як BankID НБУ – все це відсікає більшість шахрайських дій.
Ще з часів пандемії ринок зрозумів, що майбутнє – за онлайн-сервісами, а це неможливо без надійних інструментів онлайн-ідентифікації. Саме тоді впровадження відповідних технологій стало must-have для більшості учасників ринку, що позитивно вплинуло на безпеку фінансових онлайн-послуг. Не останню роль у цьому процесі відіграв НБУ, створивши умови на ринку, за яких навіть найконсервативніші банки стали змушені підтримати цей тренд, а це означає, що у шахраїв стало ще менше лазівок.
Є думка, що можна значно знизити кредитний дефолт, якщо споживачі послуг стануть більш відповідальні. Як можна покращити фінграмотність українців?
Денис Зикєєв: Я думаю, проблема не у грамотності, оскільки українці сьогодні досить просунуті у користуванні онлайн-сервісами, зокрема фінансовими. Проблема в тому, що суспільство не формує жодного негативного зворотного зв'язку безвідповідальним позичальникам.
Якщо розглянути досвід інших країн, то там ми бачимо, що проблеми з кредитною історією – це проблеми із прийомом на роботу, орендою житла, вартістю страховки тощо. На жаль, багато людей потребують певного соціального тиску, який би стимулював їх відповідально ставитися до своєї кредитної історії. Ось тоді і потрібна буде фінансова грамотність, як розуміння взаємозв'язку між простроченою позикою та вартістю, наприклад, оренди квартири. За таких обставин рівень неплатежів починає знижуватися, і за ним знижується і ставка, як об'єктивне відображення зниження кредитного ризику.
Як вважаєте, чи пом'якшуватиметься регулювання після нашої перемоги?
Денис Зикєєв: Сьогодні між регулятором та ринком починає виникати якась подоба конструктивного діалогу. А це означає, що є шанс, що регулятор з часом почне краще розуміти проблеми ринку, а ринок краще розумітиме мотивацію регулятора. Думаю, після перемоги фінансовий ринок України стане цікавим багатьом великим інвесторам, які будуть зацікавлені в мінімізації ризиків, у тому числі регуляторних, що, у свою чергу, мотивуватиме регулятора відображати ці запити у своїй нормативній базі.
