Что происходит на украинском рынке кредитования во время полномасштабной войны, как изменился спрос на кредиты, на какие суммы и кого чаще всего кредитовали банки и финансовые компании, в каких регионах наибольшие долги по кредитам, а также какие отрасли бизнеса имели наибольшую поддержку, - рассказал заместитель председателя правления Первого всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ) Василий Глазунов на конференции Fintech Ukraine 2022, генеральным партнером которой стал IBOX BANK.
“Все исследования мы проводили исключительно на базе наших данных и не применяли никаких других источников. Нам важно продемонстрировать тенденции, мы не оперировали абсолютными показателями – количество кредитов, сумма выданных кредитов и прочее. Мы оперировали относительными показателями. За базу взяли сентябрь 2021 и другие показатели. К слову, все остальные показатели во времени прорабатывались как доля от показателя сентября прошлого года, который мы брали за 100%”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйСпрос на кредиты рухнул в 150 раз
Согласно исследованию ПВБКИ, в первые месяцы широкомасштабной войны спрос на кредитование упал катастрофически - более чем в 150 раз. Причем, обвал наблюдался как у банков, так и у финансовых компаний.
“В первые месяцы после вторжения рф в Украине наблюдалось катастрофическое падение кредитования. Показателем по вертикали мы приняли логарифмический масштаб – каждая ячейка увеличивает или уменьшает показатель вдвое. Тем не менее, если бы мы сформировали обычный масштаб, то в первые месяцы войны, динамика кредитования колебалась бы на уровне нуля. По результатам исследования, с марта, то есть с начала вторжения россии, спрос на кредиты снизился более чем в 150 раз. Причем синхронно – как у банков, так и финансовых компаний”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй
Банки начали возобновлять кредитование только в апреле, в то время как финансовые компании догнали банковские структуры лишь летом, подчеркнул Глазунов. Это объясняется тем, что финансовые компании оперируют своими средствами, и им было очень рискованно проводить обычную кредитную политику в условиях войны.
В то же время после российских обстрелов нашей инфраструктуры осенью и блэкаутов тенденция на оживление кредитования вновь пошла на убыль.
“С июня динамика роста банков и финансовых компаний почти выровнялась – летом и в начале осени финансовые компании начали активно развивать свой бизнес. Однако в начале октября банки и финансовые компании снова сократили кредитование. Причиной стало начало масштабных обстрелов и разрушение энергетической инфраструктуры страной-агрессором. Эта тенденция, к сожалению, будет сохраняться в дальнейшем”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйКто кредитовал больше всего среди банков
Наименьшее сокращение кредитования весной 2022 года наблюдалось именно у государственных банков, подчеркнул топ-менеджер ПВБКИ. В первую очередь это связывают с господдержкой аграриев.
"Мы связываем это с тем, что в марте-апреле государственные банки активно финансировали сельское хозяйство, поэтому масштаб уменьшения кредитования не был катастрофическим"
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй
Иностранные банки в Украине, в свою очередь, полностью приостановили кредитование. Обстановка в секторе улучшилась только с апреля, но динамика все еще остается негативной.
“Что касается иностранных банков, то в марте они почти полностью прекратили кредитование в Украине. С апреля ситуация несколько улучшилась, но, учитывая логарифмический масштаб, это сокращение очень катастрофическое. Когда в апреле 2020 года произошел первый локдаун из-за COVID-19, спрос на кредиты уменьшился вдвое, и мы назвали это катастрофой. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, тогда была еще не катастрофа. На девятый месяц войны происходит разрушение инфраструктуры, и спрос на кредиты стремительно уменьшается”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйОбъемы выданных кредитов: украинцы активнее одалживают онлайн
Специалисты ПВБКИ в исследовании «Объемы выданных кредитов» провели анализ по нескольким категориям: «Банки: срочные кредиты», «Банки: кредитные карты» и «Кредиты финансовых компаний». Самое сильное проседание в первые месяцы вторжения россии было зафиксировано именно по срочным кредитам. Карточные тоже просели, но не так сильно. С апреля-мая 2022 года ситуация в обоих секторах начала возобновляться.
“Показатель срочных кредитов был в 7 раз ниже, чем обычных карточных кредитов. Мы это связываем с тем, что в марте и частично в апреле произошла массовая миграция населения из зоны боевых действий в более безопасные регионы и за границу. Люди, выезжавшие из опасных районов и особенно за границу, отдавали себе отчет в том, что им нужна какая-то финансовая коммуникация со страной. В этот период банки массово выпускали карточки – преимущественно дебетные, хотя некоторые банки выпускали и кредитные. Поэтому уменьшение по сравнению с срочными кредитами, не столь катастрофическое.”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй
Финансовые компании в марте почти прекратили свою деятельность и в последующие месяцы медленно возобновлялись. Впрочем, темпы их восстановления были выше, чем у банков. При этом объемы кредитов финкомпаний в октябре - после масштабных обстрелов инфраструктуры и начала блэкаутов не изменились по отношению к сентябрю. В то время как у банков - показатели по срочным и карточным кредитам несколько упали.
“В октябре почти не снизились темпы роста финансовых компаний, а выдача банковских, срочных и карточных кредитов сократилась из-за разрушения инфраструктуры. Мы объясняем это тем, что кредиты финансовых компаний выдаются обычно онлайн и меньше зависят от обесточивания энергосети. Это также информация для банков о перестройке своего бизнеса и переносе его в онлайн формат."
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйДинамика обьемов кредитования в разрезе банковских групп
В марте 2022 года больше всего кредитов выдавали крупные украинские банки, зато по государственным этот процесс резко упал. В основном кредиты выдавали сельскому хозяйству и продолжали кредитовать этот сектор в апреле.
С апреля динамика выданных кредитов начала оживляться практически во всех изучаемых категориях: госбанки, крупные украинские банки, другие банки и иностранные банки. Однако иностранные банки наращивали кредитование медленнее, а в октябре – после масштабных обстрелов процесс замедлился.
“Иностранные банки постепенно наращивали свою долю и почти сравнялись с другими банками, а в октябре начался спад кредитования из-за разрушения инфраструктуры. По предварительному анализу, с половины ноября эта тенденция, к сожалению, сохраняется и дальше будет происходить еще большее сокращение объемов кредитования. Надеюсь, что финансовые компании, наоборот, будут наращивать кредитование, ведь на их деятельность меньше влияет отключение света”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйКоличество выданных кредитов: банковские срочные, карточные и кредиты финкомпаний
Также ПВБКИ исследовало количество выданных в Украине кредитов в следующих разрезах: «Банки: срочные кредиты», «Банки: карточные кредиты» и «Кредиты финансовых компаний». По инфографике видно, что в начале полномасштабного вторжения радикально просели срочные кредиты и кредиты финкомпаний.
Карточные кредиты упали меньше, но по отношению к предыдущему месяцу более чем в семь раз. Карточные кредиты по количеству доминировали до мая, а в июне лидерские позиции заняли кредиты финкомпаний. В последние месяцы финкомпании продолжают держать первенство по количеству кредитов.
“С начала вторжения у финансовых компаний очень существенное уменьшение выданных кредитов, мы также наблюдаем несколько меньшее падение по карточным кредитам. Однако позже ситуация выравнивается и выдача кредитов финансовым компаниями даже лучше возобновляется, чем другие сегменты”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйКоличество кредитов по суммам
В начале весны сильнее всего просел средний сегмент срочного кредитования (от 30 до 150 тыс грн), тогда как малые кредиты (до 30 тысяч гривен) занимали второе место по количеству. А большие кредиты (от 150 тыс.) удерживали лидерство, особенно в апреле и мае. С мая ситуация начала выравниваться, и банки начали возобновлять кредитование на средние суммы.
“В марте почему-то больше снизился средний сегмент, а по крупных и небольших кредитов снижение меньше. Весной чаще всего ущерб наблюдался у крупных кредитов, поскольку активно происходило кредитование сельского хозяйства. Позже эта тенденция выравнивалась. Если брать среднюю сумму кредита, то потребительские кредиты почти не выдавались, а суммы на кредитование сельского хозяйства были достаточно большими.”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй
Исследование ПВБКИ показало, что наибольшие суммы срочных кредитов выдавались банками в марте и апреле. Также довольно большие суммы в марте наблюдались по карточным кредитам. Средняя сумма кредитов банковских (срочных и карточных) и кредитов финкомпаний сравнялась только в июне. В октябре самые большие средние суммы кредитов выдавали финансовые компании, тогда как по банковскому сектору видно небольшое проседание.
“В апреле-мае финансовые компании уменьшили средний чек кредита, а летом и осенью начали его постепенно восстанавливать. В марте и апреле средняя сумма срочных кредитов выросла почти в четыре раза. Опять же это произошло благодаря кредитованию сельского хозяйства.”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйНовые клиенты кредиторов
Если ваш бизнес стабилен, то для сохранения его объемов следует постоянно привлекать 20% клиентов, отметил топ-менеджер ПВБКИ. В довоенное время эти 20% клиентов были перманентны, не исчезали и переходили из месяца в месяц.
После вторжения, доля новых клиентов резко сократилась. Финансовые компании сконцентрировались на кредитовании преимущественно собственных клиентов.
В то же время у банков доля новых клиентов несколько возросла, особенно в выдаче карточных кредитов.
“По нашему мнению, главным формированием этого показателя являются те карты, которые были выпущены для людей, выехавших за границу. На некоторых картах банки установили лимиты. Следовательно, сохранялась тенденция по поощрению новых клиентов. В то же время сегодня происходит уменьшение доли новых клиентов в выданных кредитах до довоенного уровня и даже несколько ниже.”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйВ первые месяцы масштабной войны доля новых клиентов крупных государственных и других украинских банков выросла, а затем упала до довоенного уровня. У иностранных банков с началом войны доля новых клиентов уменьшилась. Это свидетельствует о тенденции кредитования своих клиентов, что связано с более взвешенной рисковой политикой.
Анализ сумм кредитования новых клиентов показал, что в первые месяцы широкомасштабной войны доля малых кредитов возросла, а затем упала и тоже была небольшой.
Задолженность по кредитам: дефолты банков неизбежны
Заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ) Василий Глазунов отметил, что уровень дефолтности клиента в обычных обстоятельствах определяется корзинами просроченной задолженности.
Однако у нас не тот случай, ведь по этому показателю после вторжения наблюдается довольно странное уменьшение просроченной задолженности. Это произошло не потому, что клиенты начали гасить кредиты, объясняет Глазунов, а из-за введения правительством кредитных каникул на период войны. Клиенты могут не платить за кредит, а при этом просроченная задолженность на эти кредиты не начисляется.
Поэтому для получения объективной картины по ситуации с кредитным портфелем ПВБКИ в качестве метрики взяло изменение остатков задолженности по сравнению с предыдущим месяцем.
Однако объективно это относится только к срочным кредитам: если срочный кредит нормально гасится, то остаток задолженности должен сокращаться из месяца в месяц. Если он не уменьшается, то клиент не заплатил взнос, а если увеличивается, то там, скорее всего, есть и начисленные проценты.
“В марте 2022 года более трети кредитов не были погашены так, как обычно. В апреле такая тенденция сохранилась, а в мае была несколько меньше. В июне мораторий на начисление просроченной задолженности отменили, и уровень погашения кредитов стабилизировался и остался на достаточно высоком уровне – почти втрое выше довоенного уровня.”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйТакже ПВБКИ сделало анализ по двум другим показателям: "остаток задолженности вырос два месяца подряд" и "остаток задолженности увеличился три раза подряд". Финансовая картина по этим показателям оставляет желать лучшего – есть тенденция к достаточно большой просрочке.
“По сути это аналог корзины просроченной задолженности. Ранняя просрочка 1-30, средняя просрочка – 31-60 и большая просрочка – 61-90. Таким образом, наблюдается тенденция большой просрочки, она имеет тенденцию к увеличению, и это уже фактически преддефолтный уровень. Если последние три месяца она где-то там стабилизировалась, то в октябре, когда начались разрушения инфраструктуры, она растет и думаю, что в ноябре она тоже вырастет.”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйКроме того, анализ ПВБКИ по просрочке был сделан и в разрезе групп банков: государственных, крупных и других украинских, а также иностранных.
“Что касается динамики остатков крупных украинских банков, то она повторяет общую картину. В небольших украинских банках наблюдается негативная тенденция на постоянное увеличение. Это такая большая группа риска. Я боюсь, что, учитывая это, дефолты банков неизбежны. В иностранных банках ситуация несколько лучше.”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй
Задолженность по кредитам в регионах
Что касается уровня задолженности по срочным кредитам в региональном разрезе, то наибольшая динамика роста долгов наблюдается в областях, где происходят или шли активные боевые действия, или же имела место оккупация территорий.
В октябре сильнее всего по сравнению с январем 2022 года долги выросли в Херсонской области, второе место – Луганская, третье – Донецкая область. Далее расположились такие области, как Запорожская, Харьковская, Николаевская, Одесская. Несколько меньший уровень задолженности в Киеве, Черниговской, Тернопольской и Винницкой областях. Стабильная ситуация в других западных и центральных областях и Киевской области.
“Наивысшая задолженность – в Херсонской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Николаевской областях. Затем уже центральная и западная Украина демонстрируют более или менее стабильные результаты. Однако почти в два раза растет задолженность по кредитам.”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйКредитование компаний: что изменилось
Ситуация с кредитованием юридических лиц в Украине аналогична обстановке с физическими лицами. В марте наибольшее проседание показали срочные кредиты, тогда как кредитные линии и овердрафты незначительно уменьшились по отношению к предыдущим месяцам.
“Рынок кредитования юридических лиц также снизился, но не так катастрофически, как рынок кредитования физических лиц. Однако отмечу, что в марте этот вид кредитования катастрофически снизился почти в восемь раз, тогда как по физическим лицам вчетверо. Самое главное, что государственные банки даже увеличили объемы кредитования, в частности, по сельскому хозяйству. Вывод – все плохо, но не так плохо, как можно подумать.”
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйБольше всего кредитов по КВЭД в марте-мае было выдано на сельское хозяйство (именно в агросекторе самая высокая динамика по сравнению с довоенным периодом.
"В марте-мае 2022 года по КВЭД "сельское хозяйство" наблюдается пик, объемы даже выше, чем довоенные"
заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историйТакже велики показатели количества выданных кредитов по КВЭД оптовая торговля (кроме авто). В августе-октябре стремительно выросло кредитование сектора производства пищевых продуктов, а также строительства. В конце лета - до середины осени есть тенденция к оживлению кредитования во всех сферах кроме агросектора по сравнению с мартом-маем.
