Що відбувається на українському ринку кредитування під час повномасштабної війни, як змінився попит на кредити, на які суми та кого найчастіше кредитували банки і фінансові компанії, у яких регіонах найбільші борги за кредитами, а також які галузі бізнесу мали найбільшу підтримку - розповів заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (ПВБКІ) Василь Глазунов на конференції Fintech Ukraine 2022, генеральним партнером якої став IBOX BANK.
“Усі дослідження ми робили виключно на базі наших даних і не застосовували жодних інших джерел. Нам важливо було продемонструвати тенденції, ми не оперували абсолютними показниками – кількість кредитів, сума виданих кредитів та інше. Ми оперували відносними показниками. За базу взяли вересень 2021 року та інші показники. До слова, всі інші показники у часі опрацьовувалися, як частка від показника вересня минулого року, який ми брати за 100%”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійПопит на кредити обвалився у 150 разів
Згідно з дослідженням ПВБКІ, у перші місяці широкомасштабної війни, попит на кредитування впав катастрофічно - понад у 150 разів. При чому, обвал спостерігався, як у банків, так і у фінансових компаній.
“У перші місяці після вторгнення росії, в Україні спостерігалося катастрофічне падіння кредитування. Показником по вертикалі ми взяли логарифмічний масштаб – кожна клітинка збільшує або зменшує показник удвічі. Тим не менше, якщо б ми сформували звичайний масштаб,то в перші місяці війни, динаміка кредитування коливалася б на рівні нуля. За результатами дослідження, з березня, тобто з початку вторгнення росії, попит на кредити знизився у понад 150 разів. Причому синхронно – як у банків, так і у фінансових компаній”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій
Банки почали відновлювати кредитування лише у квітні, тоді як фінансові компанії наздогнали банківські структури тільки улітку, наголосив Глазунов. Це пояснюється тим, що фінансові компанії оперують своїми коштами та їм було дуже ризиковано проводити звичайну кредитну політику в умовах війни.
Водночас після російських обстрілів нашої інфраструктури восени та блекаутів, тенденція на пожвавлення кредитування знов пішла на спад.
“З червня динаміка зростання банків та фінансових компаній майже вирівнявся – влітку та на початку осені фінансові компанії почали жваво розвивати свій бізнес. Однак на початку жовтня банки і фінансові компанії знову скоротили кредитування. Причиною став початок масштабних обстрілів та руйнування енергетичної інфраструктури країною-агресором. Ця тенденція, на жаль, буде зберігатися надалі”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійХто кредитував найбільше серед банків
Найменше скорочення кредитування навесні 2022 року спостерігалося саме у державних банків, підкреслив топ-менеджер ПВБКІ. У першу чергу, це пов’язують із держпідтримкою аграріїв.
“Ми пов’язуємо це з тим, що у березні-квітні державні банки активно фінансували сільське господарство, тому масштаб зменшення кредитування не був катастрофічним”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій
Іноземні банки в Україні, у свою чергу, повністю зупинили кредитування. Обстановка у секторі поліпшилась лише з квітня, але динаміка все ще залишається негативною.
“Що стосується іноземних банків, то у березні вони майже повністю припинили кредитування України. З квітня ситуація дещо покращилася, але враховуючи логарифмічний масштаб, це скорочення дуже катастрофічне. Коли у квітні 2020 року стався перший локдаун через COVID-19, попит на кредити зменшився вдвічі і ми назвали це катастрофою. Однак з огляду на нинішню ситуацію, тоді була ще не катастрофа. На дев’ятий місяць війни відбувається руйнування інфраструктури і попит на кредити стрімко зменшується”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійОбсяги виданих кредитів: українці активніше позичають онлайн
Фахівці ПВБКІ у дослідженні «Обсяги виданих кредитів» зробили аналіз за кількома категоріями: «Банки: строкові кредити», «Банки: кредитні картки» і «Кредити фінансових компаній». Найсильніше просідання у перші місяці вторгнення рф було зафіксовано саме по строковим кредитам. Карткові теж просіли, проте не так сильно. Із квітня-травня 2022 року ситуація в обох секторах почала відновлюватись.
Показник строкових кредитів був усемеро нижчим, ніж звичайних карткових кредитів. Ми це пов’язуємо з тим, що у березні та частково у квітні, відбулася масова міграція населення з зони бойових дій у більш безпечні регіони та за кордон. Люди, які виїжджали з небезпечних районів та особливо за кордон, усвідомлювали, що їм потрібна якась фінансова комунікація з країною. В цей період банки масово випускали картки – переважно дебетні, хоча деякі фінустанови випускали і кредитні. Тому зменшення порівняно зі строковими кредитами, не таке катастрофічне
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій
Фінансові компанії у березні майже припинили свою діяльність і в подальші місяці дуже повільно відновлювались. Утім, темпи їхнього відновлення були вищі, ніж у банків. При цьому обсяги кредитів фінкомпаній у жовтні - після масштабних обстрілів інфраструктури та початку блекаутів, не змінились відносно вересня. Тоді як у банків - показники по строковим і картковим кредитам дещо упали.
“У жовтні майже не знизилися темпи зростання фінансових компаній, а видача банківських, строкових і карткових кредитів скоротилася через руйнування інфраструктури. Ми це пояснюємо тим, що кредити фінансових компаній видаються зазвичай онлайн і менше залежать від знеструмлення енергомережі. Це також інформація для банків щодо перебудови свого бізнесу і перенесення його в онлайн формат.”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійДинаміка обсягів кредитування у розрізі банківських груп
У березні 2022 року найбільше кредитів видавали великі українські банки, натомість по державних цей процес різко впав. Переважно кредити видавали сільському господарству і продовжували кредитувати цей сектор у квітні.
З квітня динаміка виданих кредитів почала пожвавлюватись практично в усіх досліджуваних категоріях: держбанки, великі українські банки, інші банки та іноземні банки. Проте іноземні банки нарощували кредитування повільніше, а у жовтні - після масштабних обстрілів процес уповільнився.
“Іноземні банки поступово нарощували свою частку і майже зрівнялися з іншими банками, а у жовтні почався спад кредитування через руйнування інфраструктури. За попереднім аналізом, з половини листопада ця тенденція, на жаль, зберігається і надалі буде відбуватися ще більше скорочення об’ємів кредитування. Сподіваюся, що фінансові компанії, навпаки, будуть нарощувати кредитування, адже на їхню діяльність менше впливає вимкнення світла.”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійКількість виданих кредитів: банківські строкові, карткові та кредити фінкомпаній
Також ПВБКІ дослідило кількість виданих в Україні кредитів у таких розрізах: «Банки: строкові кредити», «Банки:карткові кредити» і «Кредити фінансових компаній». За інфографікою видно, що на початку повномасштабного вторгнення радикально просіли строкові кредити і кредити фінкомпаній.
Карткові кредити впали найменше, але відносно попереднього місяця більш ніж усемеро. Карткові кредити за кількістю домінували аж до травня, а у червні лідерські позиції зайняли кредити фінкомпаній. Протягом останніх місяців фінкомпанії продовжують тримати першість за кількістю кредитів.
“З початку вторгнення у фінансових компаній дуже суттєве зменшення виданих кредитів, і дещо менше падіння по карткових кредитах. Однак пізніше ситуація вирівнюється і видача кредитів фінансових компаній навіть краще відновлюється,ніж інші сегменти”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійКількість кредитів за сумами
На початку весни найсильніше просів середній сегмент строкового кредитування (від 30 до 150 тис грн), тоді як малі кредити (до 30 тисяч гривень) посідали друге місце за кількістю. А великі кредити (від 150 тис) утримували лідерство, особливо у квітні та у травні. З травня ситуація почала вирівнюватись і банки почали відновлювати кредитування на середні суми.
“У березні чомусь найбільше знизився середній сегмент, а збитки великих та невеликих кредитів знизилися менше. Навесні найчастіше збитки спостерігалися у великих кредитів, оскільки активно відбувалося кредитування сільського господарства. Пізніше ця тенденція вирівнювалася. Якщо брати середню суму кредиту, то споживчі кредити майже не видавалися, а суми на кредитування сільського господарства були досить великими.
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій
Дослідження ПВБКІ показало, що найбільші суми строкових кредитів видавались банками у березні та квітні. Також досить великі суми у березні спостерігались за картковими кредитами. Середня сума кредитів банківських (строкових і карткових) та кредитів фінкомпаній зрівнялась лише у червні. У жовтні найбільші середні суми кредитів видавали фінансові компанії, тоді як по банківському сектору видно невелике просідання.
“У квітні-травні фінансові компанії зменшили середній чек кредиту, а влітку та восени почали потроху його відновлювати. У березні та квітні середня сума строкових кредитів зросла майже вчетверо. Знову ж таки, це сталося завдяки кредитуванню сільського господарства.”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійНові клієнти кредиторів
Якщо ваш бізнес стабільний, то для збереження аналогічних його об’ємів, вам слід постійно залучати 20% клієнтів, зазначив топ-менеджер ПВБКІ. У довоєнні часи ці 20% клієнтів були перманентні, не зникали і переходили з місяця в місяць.
Натомість після вторгнення, частка нових клієнтів різко скоротилася. Фінансові компанії сконцентрувалися на кредитуванні переважно власних клієнтів.
Водночас, у банків частка нових клієнтів дещо зросла, особливо у видачі карткових кредитів.
“На нашу думку, головним формуванням цього показника є саме ті картки, які були випущені для людей, що виїхали за кордон. На деяких картах банки встановили ліміти. Отже, зберігалася тенденція з заохочення нових клієнтів. Водночас, сьогодні відбувається зменшення частки нових клієнтів у виданих кредитах до довоєнного рівня і навіть дещо нижче.”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійУ перші місяці масштабної війни частка нових клієнтів великих державних та інших українських банків зросла, а потім впала до довоєнного рівня. В іноземних банків із початком війни частка нових клієнтів зменшилася. Тобто, є тенденція кредитування своїх клієнтів, що пов’язано з більш виваженою ризиковою політикою.
Аналіз сум кредитування нових клієнтів показав, що в перші місяці широкомасштабної війни частка малих кредитів зросла, а потім впала і також була невеликою.
Заборгованість за кредитами: дефолти банків неминучі
Заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (ПВБКІ) Василь Глазунов зазначив, що рівень дефолтності клієнта у звичайних обставинах визначається у корзинах протермінованої заборгованості.
Проте у нас не той випадок, адже за цим показником після вторгнення спостерігається досить дивне зменшення протермінованої заборгованості. Це сталося не тому, що клієнти почали гасити кредити, пояснює Глазунов, а через запровадження урядом кредитних канікулів на період війни. Клієнти можуть не платити за кредит, а при цьому прострокована заборгованість на ці кредити не нараховувалася.
Тому для отримання об’єктивної картини щодо ситуації з кредитним портфелем ПВБКІ у якості метрики взяло зміну залишків заборгованості порівняно із попереднім місяцем.
Однак об'єктивно це стосується лише строкових кредитів: якщо строковий кредит нормально гаситься, то залишок заборгованості повинен скорочуватися з місяця у місяць. Якщо Він не зменшується, то клієнт не заплатив внесок, а якщо збільшується, то там, скоріш за все, є ще й нараховані відсотки.
“У березні 2022 року більше третини кредитів не були погашені так, як зазвичай. У квітні така тенденція збереглася, а у травні була дещо меншою. У червні мораторій на нарахування простроченої заборгованості скасували, і рівень погашення кредитів стабілізувався й залишився на досить високому рівні – майже втричі вищим від довоєнного рівня.”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійТакож ПВБКІ зробило аналіз по двом іншим показникам: “залишок заборгованості зріс два місяці поспіль” і “залишок заборгованості збільшився тричі поспіль”. Фінансова картина за цими показниками залишає бажати кращого - є тенденція до доволі великої прострочки.
“По-суті це аналог корзинки простроченої заборгованості. Рання прострочка 1-30, середня прострочка – 31-60 і велика прострочка – 61-90. Таким чином, спостерігається тенденція великої прострочки, вона має тенденцію до збільшення і це вже фактично переддефолтний рівень. Якщо останні три місяці вона десь там стабілізувалася,то у жовтні, коли почалися руйнування інфраструктури, вона зростає і думаю, що в листопаді вона також зросте.”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійКрім того, аналіз ПВБКІ по пстрострочці був здійснений і у розрізі груп банків: державних, великих та інших українських, а також іноземних.
“Щодо динаміки залишків великих українських банків, то вона повторює загальну картину. У невеликих українських банках спостерігається дуже негативна тенденція на постійне збільшення. Це така досить велика група ризику. Я боюся, що враховуючи це, дефолти банків неминучі. В іноземних банках ситуація дещо краща.”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій
Заборгованість за кредитами у регіонах
Що стосується рівня заборгованості за строковими кредитами у регіональному розрізі, то найбільша динаміка зростання боргів спостерігається в областях, де відбуваються чи йшли активні бойові дії, або мала місце окупація територій.
У жовтні найпотужніше порівняно із січнем 2022 року борги зросли у Херсонській області, друге місце - Луганська, третє - Донецька область. Далі розташувались такі області як Запорізька, Харківська, Миколаївська, Одеська. Дещо менший рівень заборгованості у Києві, на Чернігівщині, у Тернопільській та Вінницькій областях. Стабільна ситуація у інших західних та центральних областях, та на Київщині.
“Найвища заборгованість - на Херсонщині, у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях. Потім уже центральна і західна Україна демонструють більш менш стабільні результати. Однак майже у два рази зростає заборгованість по кредитах.”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійКредитування компаній: що змінилось
Ситуація з кредитуванням юридичних осіб в Україні наслідує обстановку із фізичними особами. У березні найбільше просідання показали строкові кредити, тоді як кредитні лінії та овердрафти незначно зменшились відносно попередніх місяців.
“Ринок кредитування юридичних осіб також знизився, але не так катастрофічно, як ринок кредитування фізичних осіб. Проте зазначу, що у березні цей вид кредитування катастрофічно знизився, майже у вісім разів, тоді як по фізичних особах учетверо. Найголовніше, що державні банки навіть збільшили об'єми кредитування, зокрема по сільському господарству. Висновок – все погано,але не так погано, як можна подумати.”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійНайбільше кредитів за КВЕД у березні-травні було видано на сільське господарство (саме в агросекторі найвища динаміка порівняно із довоєнним періодом.
“У березні-травні 2022 року по КВЕД «сільське господарство» спостерігається пік, об’єми навіть вищі, ніж довоєнні”
заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історійТакож великі показники кількості виданих кредитів за КВЕД оптова торгівля (крім авто). У серпні-жовтні стрімко зросло кредитування сектору виробництва харчових продуктів, а також будівництва. Загалом наприкінці літа - у середині осені є тенденція до пожвавлення кредитування в усіх сферах крім агросектору порівняно із березнем-травнем.
