Как НБУ оценивал устойчивость банковской системы Украины во время войны? И почему эта оценка является положительным месседжем для рынка? Какие новые грантовые программы кредитования малого и среднего бизнеса будут развиваться в следующем году? Почему банки все больше ориентируются на проекты перерабатывающей отрасли и программу "Женщины в бизнесе"? И какие вызовы стоят перед украинскими финучреждениями в связи с евроинтеграцией? Обо всем этом во время GET BUSINESS FEST в интервью агентству UA.News рассказал Владимир Мудрый, председатель правления ОТР Банка.
Какие бизнесы Ваш банк сейчас кредитует больше всего?
Владимир Мудрый: Первое - это стратегические отрасли. Также у нас есть продукт для малого и среднего бизнеса, "Агрофабрика" так называемая, где мы максимально быстро стараемся предоставлять кредиты с минимальным запросом по залогу. Там объем нового кредитования лишь на 25% меньше довоенного периода. Это абсолютно коррелирует с тем, сколько мы потеряли территорий. Принимая во внимание, что на юге и востоке агро было развито даже больше, чем в остальных регионах. Сейчас, к сожалению, наша политика достаточно консервативна в отношении кредитования прифронтовых территорий.
Второе направление - релоцированный бизнес. Мы достаточно хорошо сотрудничаем здесь, стараемся найти дополнительные инструменты, не ограничиваемся только программой доступных кредитов для бизнеса "5-7-9%". Наша цель - завести дополнительные гранты от международных компаний. Мы первый банк, который развивает грантовую систему с USAID, предусматривающую для бизнеса первый год кредитования 7% в гривне. Именно для релоцированного бизнеса.
Мы уже имеем успешные примеры: релоцированная швейная фабрика, кондитерская фабрика, молокозавод. То есть, эта программа дает свои результаты. Также мы существенно фокусируемся на "Женщины в бизнесе". Потому что это объективная реальность.
Следующее направление - это крупный бизнес, помощь экспорту-импорту. Здесь большая потребность даже не в кредитных средствах, а именно в консультировании бизнеса: какие документы нужны, как отчитываться, как находить партнеров. Здесь больше такая консультативная и партнерская работа, которая постепенно будет развиваться и в кредитные портфели.
Что касается расширения грантовых программ для МСБ. Есть ли какие-то наработки на следующий год?
Владимир Мудрый: Прежде всего - это доступный факторинг. Это будет что-то новое. Есть такая негативная коннотация у слова "факторинг", мол, это "про плохие долги". Нет, сейчас это должно стать инструментом "о дополнительном и быстром капитале именно для малого бизнеса".
Следующий фокус - увеличение инвестиционного кредитования. Что мы под этим понимаем. Уже всем понятно, что больше всего продукт с добавочной стоимостью создается в переработке. И нам надо отходить от прямого экспорта зерна, масла или других "коммодитиз". Нам надо делать переработку. На мой взгляд, это будет большой фокус на следующий год. Сначала это будут небольшие инвестиционные проекты. Но это направление будет иметь достаточно серьезный потенциал. Это то, над чем работаем.
Завершая 2023 год, как Вы оцениваете кредитный портфель Вашего банка?
Владимир Мудрый: Сейчас есть очень хороший месседж для всего рынка. Потому что Нацбанк провел оценку качества активов всей банковской системы. Я вам скажу, подходы были достаточно жесткие. Иногда говорят, что иностранные банки - консервативные, но Нацбанк проверял нас еще более консервативно, чем мы могли себе представить.
И сейчас Нацбанк говорит о том, что практически не видит никаких проблем в банковской системе. Минимальное количество банков будет нуждаться в каком-то плане докапитализации. Поэтому, в общем, кредитный портфель ведет себя достаточно хорошо, и нам не нужно ожидать никаких сюрпризов. Потому что Национальный банк сделал свою работу, провел аудит.
Итак, в стресс-тестах были наиболее негативные сценарии?
Владимир Мудрый: Не только в стресс-тестах. Проводя оценку активов, Национальный банк просил, чтобы мы, по выборке клиентов, предоставляли финансовую отчетность: как менялась их выручка за 2021-22-23 годы. То есть, проводился стресс-тест не банка, а бизнеса клиента. А потом - уже оценка того, как банк его кредитовал. То есть, была проведена такая глубокая, фундаментальная работа, за что можно только поблагодарить Нацбанк.
Иногда неправильно задают вопрос об уровне NPL, как он меняется в процентах. Этот вопрос зависит от того, растет кредитование или нет. В текущей ситуации надо смотреть на саму сумму NPL. Как только начнет кредитование расти - автоматически начнет падать процент NPL. Замечу, что до седьмого месяца у нас кредитный портфель падал, соответственно - NPL рос. Поэтому уровень NPL, который мы будем иметь дальше, это уже вопрос нового бизнеса. А новый бизнес достаточно хорошо погашает, практически нет просрочки.
Здесь есть несколько факторов. Во-первых, программы - гибкие. Если у вас есть проблемы, то банки идут на какие-то там продления сроков и так далее. Во-вторых, здесь есть какая-то часть и наша. Потому что мы, как банки, когда кредитуем - выбираем клиента. В долгосрочной перспективе это дает уверенность и нам, и Нацбанку, что кредитовать можно, кредитовать нужно.
Какие вызовы для банковской системы Вы прогнозируете в следующем году?
Владимир Мудрый: Вызовы достаточно понятны, кроме военных, мы понимаем это даже по отчету МВФ. Второе - это снижение процентной ставки. С одной стороны - это будет приводить к уменьшению маржинальности бизнеса. С другой - эффективность расходов также будет уменьшаться. Почему? Потому что экономика будет идти и развиваться в направлении малого и среднего бизнеса, а в обслуживании МСБ будет нуждаться больше.
То есть, одно дело - проанализировать проект на 100 млн. грн. А второе дело - проанализировать тысячу проектов по 2 млн. грн. То есть, расходы будут расти, а маржинальность - падать, конкуренция будет ускоряться. Для рынка - это супер, потому что любая конкуренция помогает рынку быстрее развиваться. Итак, снижение ставок будет основным вызовом для банков.
И, конечно, дальнейшая диджитализация. Потому что мы идем в Евросоюз. И банковской системе еще достаточно много нужно будет сделать для синхронизации с европейскими требованиями. Это достаточно капиталоемкая, по большей части IT-разработка. Даже закон, который сейчас в проекте по GDPR (General Data Protection Regulation), будет требовать очень много доработок. Open Banking, мгновенные платежи... можно продолжать достаточно долго. Это все будет требовать много капиталовложений. И это все надо делать.