Як НБУ оцінював стійкість банківської системи України під час війни? І чому ця оцінка є позитивним меседжем для ринку? Які нові грантові програми кредитування малого та середнього бізнесу будуть розвиватися у наступному році? Чому банки все більше орієнтуються на проєкти переробної галузі та програму "Жінки у бізнесі"? І які виклики стоять перед українськими фінустановами у зв'язку з євроінтеграцією? Про все це під час GET BUSINESS FEST в інтерв'ю агентству UA.News розповів Володимир Мудрий, голова правління ОТP Банку.
Які бізнеси Ваш банк зараз кредитує найбільше?
Володимир Мудрий: Перше – це стратегічні галузі. Також у нас є продукт для малого та середнього бізнесу,"Агрофабрика" так звана, де ми максимально швидко стараємося надавати кредити з мінімальним запитом щодо застави. Там об'єм нового кредитування лише на 25% менший за довоєнний період. Це абсолютно корелює з тим, скільки ми втратили територій. Беручи до уваги, що на півдні та сході агро було розвинене навіть більше, ніж у решті регіонів. Зараз, на жаль, наша політика досить консервативна щодо кредитування прифронтових територій.
Другий напрямок – релокований бізнес. Ми досить гарно співпрацюємо тут, стараємося знайти додаткові інструменти, не обмежуємося тільки програмою доступних кредитів для бізнесу "5-7-9%". Наша ціль - завести додаткові гранти від міжнародних компаній. Ми перший банк, який розвиває грантову систему з USAID, що передбачає для бізнесу перший рік кредитування 7 % у гривні. Саме для релокованого бізнесу.
Ми вже маємо успішні приклади: релокована швейна фабрика, кондитерська фабрика, молокозавод. Тобто, ця програма дає свої результати. Також ми суттєво фокусуємося на "Жінки у бізнесі". Тому що це об'єктивна реальність.
Наступний напрямок – це великий бізнес, допомога експорту-імпорту. Тут більша потреба навіть не в кредитних коштах, а саме у консультуванні бізнесу: які документи потрібні, як звітувати, як знаходити партнерів. Тут більше така консультативна і партнерська робота, яка поступово буде розвиватися і в кредитні портфелі.
Що стосується розширення грантових програм для МСБ. Чи є якісь напрацювання на наступний рік?
Володимир Мудрий: Насамперед - це доступний факторинг. Це буде щось нове. Є така негативна конотація у слова "факторинг", мовляв, це "про погані борги". Ні, зараз це має стати інструментом "про додатковий і швидкий капітал саме для малого бізнесу".
Наступний фокус - збільшення інвестиційного кредитування. Що ми під цим розуміємо. Вже усім зрозуміло, що найбільше продукт з додатковою вартістю створюється у переробці. І нам треба відходити від прямого експорту зерна, олії чи інших "коммодітіз". Нам треба робити переробку. На мій погляд, це буде великий фокус на наступний рік. Спочатку це будуть невеликі інвестиційні проєкти. Але цей напрямок буде мати досить серйозний потенціал. Це те, над чим працюємо.
Завершуючи 2023 рік, як Ви оцінюєте кредитний портфель Вашого банку?
Володимир Мудрий: Зараз є дуже гарний меседж для всього ринку. Тому що Нацбанк провів оцінку якості активів всієї банківської системи. Я вам скажу, підходи були досить жорсткі. Інколи кажуть, що іноземні банки - консервативні, але Нацбанк перевіряв нас ще більш консервативно, ніж ми могли собі уявити.
І зараз Нацбанк говорить про те, що практично не бачить ніяких проблем у банківській системі. Мінімальна кількість банків буде потребувати якогось плану докапіталізації. Тому, загалом, кредитний портфель поводиться досить добре, і нам не потрібно очікувати жодних сюрпризів. Тому що Національний банк зробив свою роботу, провів аудит.
Отже, у стрес-тестах були найбільш негативні сценарії?
Володимир Мудрий: Не тільки у стрес-тестах. Проводячи оцінку активів, Національний банк просив, щоб ми, по вибірці клієнтів, надавали фінансову звітність: як змінювалася їхня виручка за 2021-22-23 роки. Тобто, проводився стрес-тест не банку, а бізнесу клієнта. А потім - вже оцінка того, як банк його кредитував. Тобто, була проведена така глибока, фундаментальна робота, за що можна тільки подякувати Нацбанку.
Інколи неправильно ставлять запитання щодо рівня NPL, як він змінюється у відсотках. Це питання залежить від того, росте кредитування чи ні. У поточній ситуації треба дивитися на саму суму NPL. Як тільки почне кредитування рости - автоматично почне падати відсоток NPL. Зауважу, що до сьомого місяця у нас кредитний портфель падав, відповідно - NPL зростав. Тому рівень NPL, який ми будемо мати далі, це вже питання нового бізнесу. А новий бізнес достатньо гарно погашає, практично немає прострочки.
Тут є декілька факторів. По-перше, програми - гнучкі. Якщо у вас є проблеми, то банки йдуть на якісь там продовження термінів і так далі. По-друге, тут є якась частина і наша. Тому що ми, як банки, коли кредитуємо – вибираємо клієнта. У довгостроковій перспективі це дає впевненість і нам, і Нацбанку, що кредитувати можна, кредитувати потрібно.
Які виклики для банківської системи Ви прогнозуєте у наступному році?
Володимир Мудрий: Виклики досить зрозумілі, окрім воєнних, ми розуміємо це навіть по звіту МВФ. Друге – це зниження відсоткової ставки. З одного боку - це буде призводити до зменшення маржинальності бізнесу. З іншого - ефективність витрат також буде зменшуватися. Чому? Тому що економіка буде йти і розвиватися у напрямку малого і середнього бізнесу, а обслуговування МСБ буде потребувати більше.
Тобто, одна справа – проаналізувати проєкт на 100 млн. грн. А друга справа – проаналізувати тисячу проєктів по 2 млн. грн. Тобто, витрати будуть зростати, а маржинальність – падати, конкуренція буде пришвидшуватися. Для ринку – це супер, тому що будь-яка конкуренція допомагає ринку швидше розвиватися. Отже, зниження ставок буде основним викликом для банків.
І, звичайно, подальша діджиталізація. Тому що ми йдемо до Євросоюзу. І банківській системі ще досить багато потрібно буде зробити для синхронізації з європейськими вимогами. Це досить капіталомістка, здебільшого IT-розробка. Навіть закон, який зараз у проєкті по GDPR (General Data Protection Regulation), буде вимагати дуже багато доопрацювань. Open Banking, миттєві платежі…можна продовжувати досить довго. Це все буде вимагати багато капіталовкладень. І це все треба робити.