Star Bulk залучила 107,8 млн євро в Греції — Cyprus Mail
Судноплавна компанія Star Bulk Carriers залучила 107,8 млн євро через публічне розміщення акцій у Греції та паралельний лістинг на Euronext Athens. Як повідомляє Cyprus Mail, цю операцію назвали першою такого типу для афінської біржі.
Попит на акції
Ціну розміщення встановили на рівні 24,50 євро за акцію. Попит повністю покрив пропозицію вже в перший день, а в підсумку перевищив її обсяг більш ніж у шість разів.
Загальний обсяг заявок становив близько 656,3 млн євро. У розміщенні взяли участь понад 7 500 інвесторів, зокрема роздрібні та кваліфіковані інвестори, а також міжнародні інституційні інвестори.
Лістинг на двох біржах
Star Bulk Carriers працює у сфері перевезення сухих вантажів і має диверсифікований флот, що здійснює рейси на основних міжнародних торговельних маршрутах. Її лістинг на Nasdaq зберігається, тоді як вихід на Euronext Athens має надати компанії додатковий доступ до європейських інвесторів та посилити її впізнаваність серед європейських морських та інвестиційних спільнот.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
За даними AXIA Ventures Group, Star Bulk є найбільшою компанією з перевезення сухих вантажів серед тих, що мають лістинг у США, за ринковою капіталізацією та розміром флоту, а також третьою найбільшою у світі в цьому секторі.
Роль AXIA та індекс
Радником і координатором операції виступила AXIA Ventures Group, що входить до Alpha Bank Group. Компанія діяла як головний радник, спільний координатор і букраннер розміщення.
Очікується, що під час найближчого піврічного перегляду Star Bulk включать до індексу FTSE/ATHEX Large Cap. У такому разі вона стане першою міжнародною судноплавною компанією в цьому індексі. Керуючий директор AXIA та співкерівник її інвестиційно-банківського підрозділу Александрос Аргірос заявив, що угода відкриває шлях для глобальних судноплавних компаній із міцним грецьким корінням до зв’язку з ринками капіталу Греції.
