Star Bulk привлекла 107,8 млн евро в Греции — Cyprus Mail
Судоходная компания Star Bulk Carriers привлекла 107,8 млн евро посредством публичного размещения акций в Греции и параллельного листинга на Euronext Athens. Как сообщает Cyprus Mail, эту сделку назвали первой подобной для афинской биржи.
Спрос на акции
Цена размещения была установлена на уровне 24,50 евро за акцию. Спрос полностью покрыл предложение уже в первый день, а в итоге превысил его объем более чем в шесть раз.
Общий объем заявок составил около 656,3 млн евро. В размещении приняли участие более 7 500 инвесторов, включая розничных и квалифицированных инвесторов, а также международных институциональных инвесторов.
Листинг на двух биржах
Star Bulk Carriers работает в сфере перевозки сухих грузов и располагает диверсифицированным флотом, выполняющим рейсы по основным международным торговым маршрутам. Ее листинг на Nasdaq сохраняется, тогда как выход на Euronext Athens должен предоставить компании дополнительный доступ к европейским инвесторам и повысить ее узнаваемость среди европейских морских и инвестиционных сообществ.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
По данным AXIA Ventures Group, Star Bulk является крупнейшей среди котирующихся в США компаний по перевозке сухих грузов по рыночной капитализации и размеру флота, а также третьей по величине в мире в этом секторе.
Роль AXIA и индекс
Советником и координатором сделки выступила AXIA Ventures Group, входящая в Alpha Bank Group. Компания действовала как главный советник, совместный координатор и букраннер размещения.
Ожидается, что в ходе ближайшего полугодового пересмотра Star Bulk включат в индекс FTSE/ATHEX Large Cap. В таком случае она станет первой международной судоходной компанией в этом индексе. Управляющий директор AXIA и соруководитель ее подразделения инвестиционного банкинга Александрос Аргирос заявил, что сделка открывает путь глобальным судоходным компаниям с прочными греческими корнями к взаимодействию с рынками капитала Греции.
